ROCKVILLE, Md. - Capital Bancorp, Inc. (NASDAQ: CBNK), có trụ sở tại Rockville, Maryland và Integrated Financial Holdings, Inc. (OTCQX: IFHI), có trụ sở tại Raleigh, Bắc Carolina, đã công bố một thỏa thuận sáp nhập dứt khoát. CBNK sẽ mua lại IFH trong một thỏa thuận trị giá 66 triệu đô la, không bao gồm cổ tức trước khi đóng cửa sẽ được trả cho các cổ đông IFH.
Các cổ đông của IFH sẽ nhận được 5,36 đô la tiền mặt và 1,115 cổ phiếu phổ thông CBNK cho mỗi cổ phiếu IFH mà họ nắm giữ, dựa trên giá cổ phiếu đóng cửa của CBNK là 20,00 đô la vào ngày 26 tháng 3 năm 2024. Giá mua mỗi cổ phiếu, bao gồm cả việc xem xét bằng tiền mặt, là $ 27.66. Ngoài ra, các cổ đông IFH dự kiến sẽ nhận được khoảng 0,469 cổ phiếu của Ngân hàng Nhà nước Dogwood dưới dạng cổ tức, trị giá 7,69 đô la mỗi cổ phiếu hoặc tổng cộng khoảng 18 triệu đô la.
Sau khi hoàn tất việc sáp nhập, cổ đông vốn sẽ sở hữu khoảng 84% thực thể hợp nhất, với các cổ đông IFH sở hữu 16% còn lại. Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào nửa cuối năm 2024, trong khi chờ phê duyệt của cơ quan quản lý và cổ đông, cùng với các điều kiện đóng cửa thông thường khác.
Động thái chiến lược này dự kiến sẽ mở rộng đáng kể danh mục cho vay thương mại của Capital, với khoảng 38% sổ cho vay chiếu lệ bao gồm các khoản vay thương mại &công nghiệp (C&I) và bất động sản thương mại do chủ sở hữu sử dụng. Việc sáp nhập được dự đoán sẽ có lợi về mặt tài chính, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu ước tính 17% cho CBNK vào năm 2025 và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu phổ thông hữu hình tăng khoảng 260 điểm cơ bản.
Công ty kết hợp sẽ trở thành công ty cho vay hàng đầu trên toàn quốc về cho vay được chính phủ bảo lãnh, bao gồm các dịch vụ từ Windsor Advantage, chuyên về cho vay của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA).
Sau khi sáp nhập, Marc McConnell, Chủ tịch, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của IFH, sẽ tham gia hội đồng quản trị của Capital Bancorp, Inc. và Capital Bank. A. Riddick Skinner, hiện là EVP của Cho vay Chính phủ tại IFH, sẽ đảm nhận vai trò Trưởng Chương trình Cho vay Bảo lãnh Chính phủ tại Capital Bank. Melissa Marsal và Mike Breckheimer của IFH cũng sẽ gia nhập Capital Bank ở các vị trí lãnh đạo.
Giao dịch đã được hội đồng quản trị của cả Capital và IFH nhất trí thông qua. Stephens Inc. và Squire Patton Boggs (US) LLP từng là cố vấn cho CBNK, trong khi Raymond James &; Associates, Inc. và Wyrick Robbins, Yates &; Ponton LLP tư vấn cho IFH.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và chứa các tuyên bố hướng tới tương lai có thể chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau. Các nhà đầu tư được cảnh báo không nên phụ thuộc quá mức vào những tuyên bố này, vốn chỉ nói vào ngày của chúng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong bối cảnh công bố thỏa thuận sáp nhập dứt khoát của Capital Bancorp, Inc. (NASDAQ: CBNK) với Integrated Financial Holdings, Inc., có một số chỉ số chính và Mẹo InvestingPro có thể cung cấp cho các nhà đầu tư hiểu sâu hơn về bối cảnh tài chính của CBNK.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy CBNK có vốn hóa thị trường là 285,83 triệu đô la và tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 8,02, tương đối thấp so với mức trung bình của ngành, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp. Công ty cũng đã chứng minh biên lợi nhuận hoạt động vững chắc là 29,45% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023. Mặc dù tăng trưởng doanh thu giảm nhẹ trong cùng kỳ, với mức thay đổi -3,89% so với cùng kỳ năm ngoái, CBNK đã cố gắng duy trì lợi nhuận gộp mạnh mẽ tương đương với doanh thu, đây là một dấu hiệu đáng khích lệ về sức khỏe tài chính.
Từ góc độ lợi nhuận của cổ đông, CBNK đã thể hiện cam kết tăng giá trị cổ đông, thể hiện qua mức tăng trưởng cổ tức 33,33% so với năm ngoái. Điều này phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro mà CBNK đã tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp, cho thấy nguồn thu nhập ổn định và có khả năng tăng trưởng cho các nhà đầu tư. Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong bối cảnh sáp nhập.
Đối với những người tìm kiếm thông tin chi tiết bổ sung, có nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn cho CBNK, bao gồm các sửa đổi mới nhất của nhà phân tích và phân tích tỷ suất lợi nhuận. Bằng cách truy cập InvestingPro, các nhà đầu tư có thể truy cập các mẹo này và sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với 5 lời khuyên bổ sung được liệt kê trên InvestingPro, các nhà đầu tư có thể hiểu toàn diện hơn về tình hình tài chính và triển vọng tương lai của CBNK.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.