ATLANTA - Graphic Packaging International, LLC, nhà cung cấp giải pháp đóng gói tiêu dùng hàng đầu, đã công bố thỏa thuận phát hành 500 triệu đô la tiền giấy cao cấp đến hạn vào năm 2032. Việc chào bán riêng lẻ, dựa trên việc miễn trừ các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi, dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 13 tháng 5 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Các trái phiếu cao cấp sẽ chịu lãi suất hàng năm là 6,375% và sẽ được phát hành theo mệnh giá. Graphic Packaging dự đoán số tiền thu được ròng từ đợt chào bán là khoảng 493 triệu đô la sau chi phí. Công ty có kế hoạch phân bổ các khoản tiền này để trả một phần dư nợ theo cơ sở tín dụng có bảo đảm cao cấp, trang trải các chi phí liên quan đến đợt chào bán và cho các mục đích chung của công ty nếu vẫn còn bất kỳ khoản tiền thu được.
Các nghĩa vụ cấp cao không có bảo đảm này sẽ được đảm bảo bởi công ty mẹ của Graphic Packaging và một số công ty con trong nước, phù hợp với các bảo lãnh theo hợp đồng tín dụng hiện tại và các ghi chú cao cấp đến hạn từ năm 2024 đến năm 2030.
Việc chào bán nhắm mục tiêu đến những người mua tổ chức đủ điều kiện ở Hoa Kỳ và ngoài Hoa Kỳ. những người ở nước ngoài, tuân thủ các trường hợp miễn đăng ký được cung cấp bởi Quy tắc 144A và Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán. Các ghi chú cao cấp và các bảo lãnh liên quan sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào, và do đó không thể được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng các yêu cầu đó.
Động thái này diễn ra khi Bao bì đồ họa tiếp tục dẫn đầu trong đổi mới bao bì bền vững, vận hành một mạng lưới toàn cầu các cơ sở thiết kế và sản xuất phục vụ các thương hiệu nổi bật trong các lĩnh vực sản phẩm tiêu dùng khác nhau.
Tuyên bố của công ty bao gồm các nhận xét hướng tới tương lai liên quan đến việc chào bán và mục đích sử dụng số tiền thu được, cảnh báo rằng những điều này tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các rủi ro khác có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kỳ vọng hiện tại. Bao bì đồ họa không có nghĩa vụ phải cập nhật các tuyên bố đó và khuyên không nên phụ thuộc quá mức vào chúng. Các chi tiết rủi ro khác được tiết lộ trong hồ sơ của công ty với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Graphic Packaging International, LLC chuẩn bị cho đợt chào bán tiền giấy cao cấp trị giá 500 triệu đô la, các nhà đầu tư có thể tò mò về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, Bao bì đồ họa có vốn hóa thị trường khoảng 8,36 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 12,32, phản ánh tâm lý nhà đầu tư về tiềm năng thu nhập của công ty. Tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức thấp hơn một chút là 10,72, cho thấy triển vọng thu nhập thuận lợi so với giá cổ phiếu hiện tại.
Mặc dù tăng trưởng doanh thu giảm nhẹ -3,99% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, công ty vẫn duy trì biên lợi nhuận gộp vững chắc là 23,08%. Điều này thể hiện khả năng quản lý chi phí hiệu quả và duy trì lợi nhuận. Trên thực tế, các nhà phân tích lạc quan, dự đoán rằng Bao bì đồ họa sẽ vẫn có lãi trong năm nay, một tâm lý được hỗ trợ bởi lợi nhuận đã được chứng minh của công ty trong mười hai tháng qua.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng cổ phiếu của Bao bì đồ họa thường giao dịch với biến động giá thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định. Tuy nhiên, cổ phiếu này đang giao dịch ở tỷ lệ P/E cao so với tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn, cho thấy các nhà đầu tư đang kỳ vọng thu nhập cao hơn trong tương lai. Đối với những người quan tâm đến việc khám phá thêm, có sẵn các Mẹo InvestingPro bổ sung, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Với mã khuyến mãi PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa thông tin đầu tư có giá trị hơn nữa.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.