WALLINGFORD - Tập đoàn Amphenol (NYSE: APH), nhà cung cấp giải pháp kết nối toàn cầu, đã công bố giá cho một đợt chào bán đáng kể các trái phiếu cao cấp với tổng trị giá 1,5 tỷ USD, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 4 năm 2024.
Đợt chào bán bao gồm ba loạt ghi chú: 450 triệu đô la đến hạn vào năm 2027, 450 triệu đô la khác đến hạn vào năm 2029 và 600 triệu đô la đến hạn vào năm 2034, với lãi suất hàng năm là 5,050% cho trái phiếu năm 2027 và 2029 và 5,250% cho trái phiếu năm 2034.
Công ty đã tuyên bố rằng số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu sẽ được sử dụng chủ yếu để tài trợ cho việc mua lại doanh nghiệp Carlisle Interconnect Technologies đang chờ xử lý từ Carlisle Companies Incorporated. Bất kỳ khoản tiền nào còn lại sẽ được hướng tới các mục đích chung của công ty. Việc mua lại này là một phần trong chiến lược của Amphenol nhằm mở rộng sự hiện diện của mình trên thị trường kết nối.
Các ghi chú phải được mua lại bắt buộc đặc biệt ở mức 101% số tiền gốc, cộng với lãi tích lũy và chưa thanh toán, trong một số điều kiện nhất định nếu việc mua lại không tiến hành theo kế hoạch.
BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC và TD Securities (USA) LLC đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán. Các ghi chú đang được cung cấp thông qua tuyên bố đăng ký kệ hiệu quả của Amphenol nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và một bản cáo bạch bổ sung chi tiết các điều khoản chào bán sẽ được nộp cho SEC.
Amphenol là nhà thiết kế và sản xuất hàng đầu trong ngành công nghiệp kết nối, với danh mục sản phẩm đa dạng bao gồm đầu nối điện, điện tử và cáp quang, ăng-ten, cảm biến và cáp đặc biệt. Công ty hoạt động tại khoảng 40 quốc gia và phục vụ các lĩnh vực tăng trưởng cao khác nhau như ô tô, hàng không vũ trụ, quốc phòng, công nghiệp và viễn thông.
Thông cáo báo chí này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ ghi chú nào, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán ghi chú nào trong bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ khu vực tài phán nào như vậy.
Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Amphenol Corporation.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Amphenol Corporation (NYSE: APH) chuẩn bị cho đợt chào bán trái phiếu cao cấp quan trọng của mình, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro , Amphenol có vốn hóa thị trường khoảng 67,85 tỷ USD và đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 34,94, phản ánh bội số thu nhập cao.
Điều này được điều chỉnh nhẹ so với mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, trong đó hệ số P/E ở mức 34,76. Tỷ lệ giá trên sổ sách của công ty cũng ở mức cao hơn ở mức 8,13, cho thấy mức định giá cao trên thị trường.
Mặc dù tăng trưởng doanh thu giảm nhẹ 0,54% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, Amphenol đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu hàng quý là 2,73% trong quý 4 năm 2023. Điều này cho thấy tiềm năng doanh số bán hàng phục hồi, đây có thể là một chỉ báo tích cực cho các nhà đầu tư đang xem xét việc mua lại Carlisle Interconnect Technologies đang chờ xử lý. Hơn nữa, với biên lợi nhuận gộp là 32,53% và biên thu nhập hoạt động là 20,66%, công ty thể hiện các chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ.
Trong số các mẹo đầu tư, đáng chú ý là Amphenol đã tăng cổ tức trong 12 năm liên tiếp và đã duy trì chi trả cổ tức trong 20 năm liên tiếp, thể hiện cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông. Ngoài ra, công ty được công nhận là một công ty nổi bật trong ngành Thiết bị điện tử, Dụng cụ & Linh kiện và hoạt động với mức nợ vừa phải, điều này có thể trấn an các nhà đầu tư lo ngại về sự ổn định tài chính.
Đối với những người quan tâm đến những hiểu biết sâu sắc hơn, có 16 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể cung cấp phân tích sâu hơn về tiềm năng đầu tư của Amphenol. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.