Các nhà đầu tư đang chuyển trọng tâm sang mùa báo cáo thu nhập doanh nghiệp quý đầu tiên của Mỹ hôm nay, với các ngân hàng lớn của Mỹ như JPMorgan, Citi, Wells Fargo. State Street (NYSE: STT), cùng với BlackRock NYSE: BLK (NYSE: BLK) vẫn chưa báo cáo. Các tổ chức tài chính này dự kiến sẽ công bố lợi nhuận hàng quý thấp hơn một chút. Tuy nhiên, sự chú ý có thể chuyển sang dự báo thu nhập lãi của họ, xem xét những thay đổi gần đây trong kỳ vọng đối với chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.
Các công ty công nghệ được dự đoán sẽ dẫn đầu chỉ số S&P 500 về tăng trưởng lợi nhuận trong quý đầu tiên, mặc dù mức tăng thu nhập hàng năm dự kiến là 5% thấp hơn ước tính ban đầu vào đầu năm. Hôm qua, các cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là NASDAQ: AAPL (Apple (NASDAQ:AAPL)), đã thúc đẩy thị trường phục hồi sau tin tức về kế hoạch đại tu cho các mẫu máy Mac của mình với chip tập trung vào AI. Ngược lại, Morgan Stanley đã chứng kiến mức giảm 5% trong bối cảnh các báo cáo thăm dò quy định liên quan đến bộ phận quản lý tài sản của mình.
Tâm lý thị trường chung đã được cải thiện sau khi S&P 500 tăng 0,7% sau khi dữ liệu giá sản xuất của Mỹ trong tháng 3 giảm bớt lo ngại về các đợt tăng lãi suất mạnh mẽ. Chủ tịch Fed New York John Williams tuyên bố rằng không cần phải điều chỉnh chính sách tiền tệ ngay lập tức, điều này đã dẫn đến việc hiệu chỉnh lại hợp đồng tương lai của Fed, hiện cho thấy khả năng hai lần cắt giảm lãi suất bắt đầu từ đầu tháng 9.
Lợi suất trái phiếu kho bạc đã giảm trở lại từ mức cao hàng năm, với lợi suất hai năm chỉ ổn định hơn 4,90% hôm nay. Sự sụt giảm lợi suất này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, khi Iran dự kiến sẽ có phản ứng đối với cuộc tấn công của Israel vào đại sứ quán Syria. Giá vàng đã tăng lên mức cao kỷ lục 2.400 USD và dầu thô của Mỹ đã tăng trở lại trên 86 USD/thùng.
Đồng USD đạt mức cao khác cho năm 2024, được thúc đẩy bởi các đợt điều chỉnh lãi suất của ngân hàng trung ương và dấu hiệu của Ngân hàng Trung ương châu Âu cho thấy họ có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Dữ liệu lạm phát của Đức cho thấy sự sụt giảm đáng kể, khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Đức giảm và chứng khoán châu Âu hôm nay tăng 1%. Trong khi đó, đồng euro đã trải qua đợt giảm ba ngày lớn nhất trong hơn một năm.
Sự suy yếu của đồng yên Nhật và dữ liệu thương mại đáng ngạc nhiên của Trung Quốc cũng đã góp phần vào sức mạnh của đồng đô la. Trung Quốc báo cáo xuất khẩu tháng 3 giảm mạnh và nhập khẩu giảm, cả hai đều không đạt được kỳ vọng của thị trường và khiến chứng khoán Trung Quốc rơi vào vùng tiêu cực trong tuần.
Đồng bảng Anh đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng so với đồng đô la và có sự không chắc chắn về việc Ngân hàng Trung ương Anh sẵn sàng cắt giảm lãi suất vào tháng Sáu. Nền kinh tế Anh có dấu hiệu phục hồi, với mức tăng trưởng được ghi nhận trong tháng thứ hai liên tiếp trong tháng Hai và điều chỉnh tăng đối với dữ liệu của tháng Giêng.
Hôm nay, các sự kiện chính có thể ảnh hưởng đến thị trường Mỹ bao gồm báo cáo thu nhập doanh nghiệp nói trên, giá xuất nhập khẩu của Mỹ, cuộc khảo sát hộ gia đình đầu tháng Tư của Đại học Michigan và bài phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Anh sẽ công bố một đánh giá về các phương pháp dự báo kinh tế của mình bởi cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Ben Bernanke.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu tiên của Mỹ, chỉ số S&P 500 đang thể hiện khả năng phục hồi bất chấp những biến động gần đây của thị trường. Dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cho thấy S&P 500 đã trải qua một đợt giảm nhẹ trong ngắn hạn, với tổng lợi nhuận giá 1 tuần là -0,93% và tổng lợi nhuận giá 1 tháng là -0,37%. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn cho thấy xu hướng tích cực hơn, với tổng lợi nhuận giá 3 tháng là 7,78%, lợi nhuận 6 tháng là 18,54% và lợi nhuận ấn tượng trong 1 năm là 26,01%. Tổng lợi nhuận giá từ đầu năm đến nay (YTD) của chỉ số ở mức 8,1%, phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư khi thị trường phục hồi sau biến động trước đó.
Với mức đóng cửa trước đó của S&P 500 ở mức 5199,06 USD, các số liệu này cho thấy rằng trong khi các biến động ngắn hạn là tiêu cực khiêm tốn, triển vọng trung và dài hạn vẫn mạnh mẽ. Dữ liệu này có thể cung cấp bối cảnh cho các báo cáo thu nhập dự kiến từ các ngân hàng và công ty công nghệ lớn của Mỹ, dự kiến sẽ dẫn đầu về tăng trưởng lợi nhuận trong quý này.
Một mẹo InvestingPro khuyên các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ các dự báo thu nhập lãi từ các tổ chức tài chính, vì đây có thể là mấu chốt trong môi trường kinh tế hiện tại, nơi kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang đang thay đổi. Một mẹo khác nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét các xu hướng thị trường rộng lớn hơn và không chỉ biến động ngắn hạn khi đưa ra quyết định đầu tư.
Đối với những người tìm kiếm tìm hiểu sâu hơn về phân tích thị trường và hiểu biết bổ sung, InvestingPro cung cấp nhiều mẹo hơn trên nền tảng của nó. Hiện tại, có 24 Mẹo InvestingPro bổ sung dành cho người đăng ký. Để truy cập những thông tin chi tiết có giá trị này và nâng cao chiến lược đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.