Điểm nhấn thị trường
TTCK giảm điểm trước áp lực chốt lời tăng mạnh vào cuối phiên. Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết sản lượng tiêu thụ quý I của các doanh nghiệp ngành thép ghi nhận mức tăng trưởng mạnh lên đến 35.5% YoY và đạt kỷ lục 6.8 triệu tấn tác động tích cực đến cổ phiếu ngành thép ở HSG (HM:HSG) (+5.3%), HPG (HM:HPG) (+2.8%), NKG (HM:NKG) (+2.6%). Theo cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm mạnh 5.9 triệu thùng, trong đó tồn kho tại khu vực Bờ Đông thấp kỷ lục khiến cổ phiếu dầu khí giảm giá ở GAS (HM:GAS) (+0.6%), PVD (HM:PVD) (-0.4%). Trong báo cáo của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), cơ cấu huy động điện quý 1/2021 mảng nhiệt điện khí giảm 21.4%, nhiệt điện than giảm 12.4% khiến cổ phiếu nhóm nhiệt điện giảm giá POW (HM:POW) (-2.9%), HND (-2.5%). Cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp tăng giá ở ITA (HM:ITA) (+2.5%), SJS (HM:SJS) (+2%) trước thông tin JLL nhận định nhu cầu BĐS KCN sẽ tiếp tục sôi động nhờ làn sóng đầu tư công nghệ vào Việt Nam. Khối ngoại bán ròng mạnh ở VHM (HM:VHM) (+0.7%), E1VFVN30 (+2.3%), GAS (-0.6%).
Hợp đồng tương lai/Quỹ ETF
HĐTL giảm điểm do diễn biến điều chỉnh của thị trường cơ sở. Chênh lệch F2104 và VN30 mở cửa ở mức 4.73 và giao động trong biên độ -4.1 và 5.5, đóng cửa ở mức -0.3. NĐTNN bán ròng mạnh ở F2104 và F2105. Thanh khoản thị trường giảm do là phiên đáo hạn phái sinh.
Thông tin doanh nghiệp
Tập đoàn Hoa Sen (HSG)
HSG tăng 5.3% lên 31,550 VNĐ/cp.
HSG công bố kết quả kinh doanh tháng 3 với lợi nhuận sau thuế 501 tỷ đồng, doanh thu thuần 4,522 tỷ đồng và sản lượng tiêu thụ đạt 214,036 tấn. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục doanh nghiệp đạt được trong 1 tháng, vượt mức lợi nhuận thực hiện trong quý IV/2020. Theo đó, luỹ kế đến thời điểm hiện tại doanh nghiệp đã thực hiện được 60% kế hoạch doanh thu và 93% kế hoạch lợi nhuận.
Vingroup (HM:VIC)
VIC tăng 0.6% lên 140,900 VNĐ/cp.
VIC quyết định tham gia đầu tư vào công ty Fiscus Consultancy Pte. Ltd tại Singapore với lĩnh vực kinh doanh chính là tư vấn, quản lý tài chính. Phần vốn góp của Vingroup dự kiến trên 50% vốn điều lệ Fiscus Consultancy, nhưng không vượt quá 65% vốn điều lệ.
Thị trường cơ sở – Chỉ số VNIndex
Sau nỗ lực vượt đỉnh cũ bất thành, VNIndex quay đầu và mở rộng đà giảm về cuối phiên.
Theo quan sát của chúng tôi, chỉ số vẫn đang vấp phải áp lực cung giá cao tại vùng 126x. Việc thất bại khi thử thách lại vùng đỉnh ngắn hạn trong phiên hôm nay đang gây ra rủi ro tạo mẫu hình 2 đỉnh, đặc biệt nếu VNIndex để mất mốc 1245 trong phiên ngày mai. Nếu kịch bản này xảy ra đi kèm 1 phiên phân phối lớn, rủi ro tạo đỉnh trung hạn mà chúng tôi đã đề cập sẽ cần được lưu ý hơn.
NĐT tiếp tục được khuyến nghị thực hiện chốt lời từng phần "theo kỳ vọng", giảm dần tỷ trọng vị thế trung hạn trong những nhịp tăng điểm.
Chỉ số VN30
Thị trường phái sinh – Hợp đồng tương lai VN30F1M (F1)
F1 diễn biến rung lắc mạnh trong phiên đáo hạn và mở rộng đà giảm vào cuối phiên.
Chỉ số vẫn đang vấp phải áp lực phân phối lớn khi tiến lên vùng 1300 và đang có rủi ro tạo mẫu hình 2 đỉnh nhỏ. Nếu F1 tiếp tục đánh mất vùng hỗ trợ gần 1274-1276 trong phiên ngày mai, kịch bản điều chỉnh sâu cần được lưu ý.
Chiến lược giao dịch trong phiên: Tiếp tục áp dụng chiến lược giao dịch linh hoạt 2 chiều nhưng chuyển sang ưu tiên mở các vị thế Short nếu F1 đánh mất hỗ trợ gần.
Chiến lược giao dịch qua đêm: Tạm đóng hết vị thế qua đêm nếu đánh mất vùng hỗ trợ gần.
-----------------------------------------------
Lưu ý: Mức dừng lỗ áp dụng cho các vị thế trong phiên là 2 điểm và qua đêm là 5 điểm. Tùy vào khẩu vị rủi ro và diễn biến thực tế, NĐT có thể cần điều chỉnh tăng giảm nhẹ các mức này.
Xem thêm tại đây