• Báo cáo việc làm của Hoa Kỳ, khảo sát PMI của ISM, biên
bản FOMC được chú ý.
• Cổ phiếu JPMorgan Chase nên mua sau thông báo tăng
cổ tức.
• Cổ phiếu của Levi’s sẽ gặp khó khăn trong bối cảnh lợi nhuận
sụt giảm và triển vọng ảm đạm.
Các cổ phiếu trên Phố Wall tăng điểm vào thứ Sáu để kết thúc
một tuần, tháng và quý đầy biến động khi các dấu hiệu lạm phát
hạ nhiệt thúc đẩy hy vọng Cục Dự trữ Liên bang sắp kết thúc
chu kỳ tăng lãi suất.
Trong tuần, blue-chip Dow Jones Industrial Average
tăng 2%, S&P 500 tăng 2,3%, trong khi
Nasdaq Composite nặng về công nghệ tăng 2,2%.
Chứng khoán Mỹ cũng tăng mạnh trong tháng 6. Chỉ số Dow
tăng 4,6%, S&P tăng 6,5%, đánh dấu mức tăng hàng tháng lớn
nhất kể từ tháng 10, trong khi Nasdaq tăng 6,6%.
Trong khi đó, đối với quý hai: chỉ số Dow tăng 3,4% trong quý
tăng thứ ba liên tiếp, S&P 500 tăng 8,3%, đánh dấu mức tăng
hàng quý lớn nhất kể từ quý 4 năm 2021, trong khi Nasdaq tăng
12,8%.
Cuối cùng, trong nửa đầu năm 2023, Nasdaq tăng 31,7%, khởi
đầu sáu tháng tốt nhất cho một năm kể từ năm 1983, trong khi
S&P 500 tăng 15,9% trong nửa đầu năm tốt nhất kể từ năm
2019. Chỉ số Dow 30 cổ phiếu tăng khiêm tốn 3,8%.
Tuần nghỉ lễ ngắn sắp tới - sẽ chứng kiến thị trường chứng
khoán Hoa Kỳ đóng cửa sớm lúc 1:00 chiều ET vào thứ Hai và
tiếp tục đóng cửa vào thứ Ba cho kỳ nghỉ Lễ Độc lập 4 tháng 7
- có thể sẽ là một tuần lễ sôi động khác.
Trên lịch kinh tế, quan trọng nhất sẽ là báo cáo việc làm của
Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Theo Investing.com, bảng
lương phi nông nghiệp được dự báo sẽ tăng thêm 200.000
trong tháng 6, trong khi tỷ lệ thất nghiệp được cho
là giữ ổn định ở mức 3,7%.
Trong khi đó, chỉ số khảo sát sản xuất của Viện
Quản lý Cung ứng (ISM) được công bố vào thứ Hai, tiếp theo
là PMI ngành dịch vụ vào thứ Năm.
Ở những nơi khác, việc công bố biên bản cuộc họp của Fed vào
thứ Tư cũng sẽ được theo dõi chặt chẽ để tìm bất kỳ manh mối
nào về triển vọng chính sách tiền tệ trước cuộc họp FOMC
tháng Bảy.
Hiện tại, các thị trường tài chính đang định giá 86,8% khả năng
lãi suất sẽ tăng 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tiếp
theo vào ngày 26 tháng 7, theo Công cụ theo dõi lãi suất
của Fed của Investing.com.
Bất kể thị trường đi theo hướng nào, dưới đây tôi nêu bật một
cổ phiếu có khả năng tăng giá và một cổ phiếu khác có thể tiếp
tục giảm giá.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khung thời gian của tôi chỉ dành cho
tuần tới, từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 7.
Cổ phiếu nên mua: JPMorgan Chase
Tôi kỳ vọng cổ phiếu của JPMorgan Chase
(NYSE:JPM) sẽ hoạt động tốt hơn trong tuần tới, với
tiềm năng bứt phá lên mức cao mới trong 52 tuần, khi ngân
hàng lớn nhất Hoa Kỳ công bố kế hoạch tăng cổ tức sau khi
hoàn thành bài kiểm tra sức chịu đựng hàng năm của Cục Dự
trữ Liên bang.
Ngân hàng khổng lồ cho biết vào cuối ngày thứ Sáu rằng họ có
kế hoạch tăng cổ tức hàng quý lên 1,05 đô la một cổ phiếu bắt
đầu từ quý 3 năm 2023, tăng 5% so với mức chi trả cổ tức 1,00
đô la một cổ phiếu hiện tại.
Ngân hàng cũng tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục mua lại cổ phần
theo chương trình mua lại cổ phần hiện có đã được hội đồng
quản trị phê duyệt trước đó.
Giám đốc điều hành Jamie Dimon cho biết trong tuyên bố hôm
thứ Sáu, được đưa ra sau khi thị trường đóng cửa.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng vốn của mình để đầu tư và phát
triển các hoạt động kinh doanh dẫn đầu thị trường nhằm hỗ trợ
khách hàng và cộng đồng trên toàn thế giới, trả cổ tức bền vững
và trả lại bất kỳ khoản vốn thặng dư nào còn lại cho các cổ
đông của chúng tôi,” Dimon tiếp tục.
Cổ phiếu JPM đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu ở mức
cao nhất trong 16 tháng là 145,44 đô la, mức chưa từng thấy kể
từ tháng 2 năm 2022. Ở mức hiện tại, công ty cho vay có trụ sở
tại New York có vốn hóa thị trường là 425 tỷ đô la, trở thành
ngân hàng có giá trị nhất trên thế giới.
Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu tăng +8,4%, vượt trội đáng kể so
với các công ty cùng ngành như Bank of America
(NYSE:BAC) (-13,4%), Wells Fargo
(NYSE:WFC) (+3,4%), Morgan Stanley
(NYSE:MS) (+0,5%), Goldman Sachs
(NYSE:GS) (-6,1%) và Citigroup (NYSE :C)
(+1,8%).
JPMorgan dự kiến sẽ công bố thu nhập quý hai vào thứ Sáu,
ngày 14 tháng 7, với cả nhà phân tích và nhà đầu tư ngày càng
lạc quan về ngân hàng này.
Ước tính thu nhập đã được điều chỉnh tăng 11 lần trong 90
ngày qua, và không có lần điều chỉnh giảm nào.
Kỳ vọng của thị trường đang là lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là
3,75 đô la, tăng 35,9% so với năm trước. Doanh thu được dự
đoán sẽ tăng 27% so với năm ngoái lên 39 tỷ USD, phản ánh sự
tăng trưởng mạnh mẽ trên các phân khúc kinh doanh chính của
ngân hàng.
Cổ phiếu nên bán: Levi Strauss
Tôi tin Levi's (NYSE:LEVI) cổ phiếu sẽ trải qua
một tuần đầy thách thức sắp tới, vì theo quan điểm của tôi,
công ty may mặc quần áo denim đang gặp khó khăn sẽ báo cáo
thu nhập đáng thất vọng và mang đến triển vọng yếu kém do
môi trường kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng đến nhu cầu đối với
quần áo của công ty.
Kết quả tài chính của Levi’s cho quý thứ hai sẽ được công bố
sau tiếng chuông đóng cửa vào Thứ Năm, ngày 6 tháng 7 lúc
4:10 chiều ET.
Nhấn mạnh một số trở ngại ngắn hạn mà Levi’s phải đối mặt
trong bối cảnh vĩ mô hiện tại, một cuộc khảo sát của
InvestingPro về các bản sửa đổi thu nhập của nhà phân tích chỉ
ra sự bi quan gia tăng trước báo cáo, với việc các nhà phân tích
cắt giảm ước tính EPS của họ mười lần trong 90 ngày qua, và
không có các bản sửa đổi tăng.
Giao dịch quyền chọn ngụ ý mức dao động 9% đối với cổ phiếu
LEVI. Levi's đã giảm 16% sau báo cáo thu nhập cuối cùng vào
ngày 6 tháng Tư.
Dự báo của thị trường là nhà sản xuất quần jean sẽ báo cáo lợi
nhuận quý hai là 0,03 đô la trên mỗi cổ phiếu, giảm 90% so với
mức lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 0,29 đô la trong cùng kỳ
năm ngoái, do nó phải vật lộn với chi phí hoạt động cao hơn.
Nếu điều đó được xác nhận, nó sẽ đánh dấu mức lợi nhuận
hàng quý thấp nhất của Levi kể từ quý 2 năm 2020, khi việc
ngừng hoạt động liên quan đến vi rút corona đã tàn phá nền
kinh tế toàn cầu.
Trong khi đó, doanh thu được cho là giảm khoảng 10% so với
cùng kỳ năm ngoái xuống còn 1,33 tỷ USD do công ty buộc
phải đưa ra các chương trình giảm giá và khuyến mãi cao hơn
so với dự đoán trước đây trong bối cảnh nhu cầu không ổn
định.
Điều đó khiến tôi tin rằng ban lãnh đạo của Levi’s sẽ thận trọng
trong định hướng sắp tới của mình để phản ánh tỷ suất lợi
nhuận hoạt động đang giảm và áp lực chi phí cao hơn trong nỗ
lực không ngừng nhằm dọn sạch hàng tồn kho chưa bán được
khỏi các kệ hàng.
Cổ phiếu LEVI - đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm là
12,80 đô la vào ngày 25 tháng 5 - kết thúc ở mức 14,43 đô la
vào thứ Sáu. Ở mức hiện tại, công ty có trụ sở tại San Francisco
có vốn hóa thị trường khoảng 5,7 tỷ USD.
Cổ phiếu đã giảm 7% từ đầu năm đến nay, hoạt động kém hơn
so với thị trường rộng lớn hơn trong cùng khung thời gian.