Hàng hóa tuần này: Thị trường vàng và dầu mỏ trước cuộc họp của Fed và OPEC

Từ các quyết định về lãi suất của Fed đến ECB, số lượng việc làm tại Hoa Kỳ và thu nhập của ba trong số các công ty lớn nhất của Mỹ, đây sẽ là một tuần nhiều số liệu đối với các nhà đầu tư trên khắp các thị trường. Đối với những người đầu tư vào dầu mỏ, thì việc giá dầu thô có thể phản ứng như thế nào trước cuộc họp OPEC+ chống biến đổi khí hậu rất đáng chú ý.

Cuộc họp ngày 1 tháng 2 của OPEC+ diễn ra trước. Với việc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ gồm 13 thành viên do Ả-rập Xê-út đứng đầu và 10 đồng minh dầu mỏ do Nga đứng đầu dự kiến sẽ không thay đổi sản lượng, cuộc họp sẽ đưa ra sản lượng mà OPEC+ đã thống nhất vào tháng 12. Những nhà đầu cơ giá lên đối với dầu mỏ mong đợi OPEC+ sẽ thông cắt giảm sản lượng khi nhóm họp.

West Texas Middle giao dịch tại New York, hay dầu thô WTI, và dầu Brent giao dịch tại London, đã tăng khi bắt đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai.

Nhưng chúng đã nhanh chóng sụt giảm khi cho rằng cuộc họp của OPEC+ sẽ không có lợi đối với giá dầu, và Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu, cùng với số lượng việc làm và thu nhập của Hoa Kỳ, sẽ thúc đẩy một tuần đầy biến động đối với cả dầu và vàng.

Dầu thô WTI giảm 68 cent, tương đương 0,9%, xuống 79 USD/thùng lúc 02:24 ET (07:24 GMT). Dầu thô WTI của Mỹ đã giảm 2,5% vào tuần trước sau khi tăng tổng cộng 11% trong hai tuần trước đó. Từ đầu tháng đến nay, WTI giảm 1,8%.

Dầu Brent giao tháng 3 cũng giảm 68 cent, tương đương 0,8%, xuống 85,72 USD/thùng. Giá dầu Brent đã giảm 1,1% trong tuần trước sau khi tăng gần 12% trong hai tuần trước đó. Từ tháng 1 đến nay, dầu Brent đã giảm 0,2%.

Ngân hàng Quốc gia Úc cho biết trong 1 ghi chú:

“Dự kiến ​​sẽ không có thay đổi nào đối với sản lượng của OPEC+ được công bố tại cuộc họp tuần này và chúng tôi hy vọng bình luận về triển vọng từ Fed sẽ là động lực chính cho triển vọng trong thời gian tới.”

Cục Dự trữ Liên bang sẽ dẫn dắt thị trường với quyết định lãi suất vào thứ Tư, dự kiến sẽ có mức tăng lãi suất thấp nhất trong gần một năm — 25 điểm cơ bản. Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ tăng lãi suất một ngày sau đó, với mức tăng có thể lên tới 50 điểm cơ bản.

Tuy nhiên, Fed sẽ được theo dõi chặt chẽ hơn. Ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã thêm 425 điểm cơ bản vào lãi suất kể từ tháng 3 thông qua 7 lần tăng để kiềm chế lạm phát. Trước đó, lãi suất của Fed đạt đỉnh chỉ 25 điểm cơ bản, khi ngân hàng trung ương cắt giảm chúng xuống gần bằng 0 sau đợt bùng phát COVID-19 toàn cầu vào năm 2020.

Trong khi Fed thực hiện 4 lần tăng liên tiếp 75 điểm cơ bản từ tháng 6 đến tháng 11, thì kể từ tháng 12, họ chỉ tăng mức lãi suất thấp hơn với 50 điểm cơ bản. Nếu họ tăng 25 điểm cơ bản tiếp theo, thì đó sẽ là mức thấp nhất kể từ khi ngân hàng trung ương bắt đầu chu kỳ thắt chặt tiền tệ vào tháng 3 năm 2022.

Các nhà đầu tư cũng sẽ tập trung vào hội nghị sau cuộc họp của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ Tư để biết về việc lãi suất sẽ tăng cao hơn bao nhiêu và khi nào các quan chức Fed có thể xem xét tạm dừng.

Giá vàng có thể giảm sau một đợt tăng kéo dài sáu tuần khi các nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang đồng đô la, đồng tiền đã giảm ba tuần liên tiếp, chạm mức thấp nhất kể từ tháng Tư.

Giá vàng giao tháng 2 trên sàn Comex của New York ổn định ở mức $1929,40 vào thứ Sáu, chỉ giảm 60 cent. Nó đã tăng lên 1.946,60 đô la trong giao dịch châu Á hôm thứ Hai, một lần nữa gần mức kháng cự 1.950 đô la.

Giá vàng giao ngay, được một số nhà giao dịch theo sát hơn so với giá tương lai, ổn định ở mức 1.928,15 đô la — giảm 96 xu, tương đương 1%, trong ngày. Vàng giao ngay đạt đỉnh 1.934,56 USD cho đến nay vào thứ Hai.

Mức kháng cự 1.950 USD là phép thử quan trọng đối với khả năng mở rộng quy mô của vàng lên mức cao kỷ lục trên 2.000 USD/ounce mà vàng đã đạt được vào tháng 4 năm ngoái, gần như tái lập mức cao nhất mọi thời đại kể từ tháng 8 năm 2020. Kể từ đầu năm nay, cả hợp đồng tương lai và giao ngay vàng đã tăng hơn 5% mỗi loại.

Dixit, trưởng phân tích kỹ thuật tại SKCharting.com, cho biết việc vàng giao ngay không ổn định trong tuần trên 1.932 USD, sau đó giảm xuống dưới 1.928 USD, làm tăng khả năng giá vàng tiếp tục giảm.

“Chúng ta có thể xem lại mức thấp gần đây của vàng là $1916 và kéo dài mức giảm xuống $1912, tiếp theo là $1900”.

Dixit nói thêm rằng nếu lực bán tăng mạnh dưới 1.900 đô la, thì có thể chứng kiến việc giảm thêm xuống còn 1.880 đô la và 1.870 đô la.

Nhưng nếu xu hướng tăng giá của vàng giao ngay vẫn còn nguyên vẹn, người mua có khả năng sẽ quay trở lại ngưỡng hỗ trợ với dự đoán về mục tiêu nhắm tới $1965 và $1972, ông nói.

Thêm vào sự biến động của dầu và vàng sẽ là báo cáo việc làm của Hoa Kỳ vào thứ Sáu. Bộ Lao động dự kiến tăng trưởng việc làm là 185.000 cho tháng 1, giảm từ 223.000 trong tháng 12. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp được dự đoán sẽ tăng lên 3,6%. {{ecl-177 7||Thu nhập trung bình mỗi giờ}} dự kiến sẽ chậm lại một chút so với tháng trước.

Số liệu kinh tế trong tuần cũng bao gồm cơ hội việc làm cho tháng 12 vào thứ Tư, cùng với PMI ISM.

Trước cuộc họp của ECB vào thứ Năm, khu vực đồng euro sẽ công bố báo cáo GDP quý IV vào thứ Ba, dự kiến sẽ cho thấy sự giảm nhẹ. Khối này cũng sẽ công bố dữ liệu lạm phát cho tháng 1 vào thứ Tư, dự kiến sẽ chậm lại trong tháng thứ ba liên tiếp.

Bên cạnh đó sẽ là báo cáo thu nhập hàng quý từ Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN) và Alphabet (NASDAQ: GOOGL) - ba trong số bốn công ty lớn nhất của Hoa Kỳ theo giá trị thị trường. Meta Platforms (NASDAQ:META), công ty sở hữu Facebook, cũng sẽ công bố kết quả kinh doanh trong tuần này.

Thông thường, thu nhập của các công ty bên ngoài ngành dầu mỏ không ảnh hưởng trực tiếp đến giá dầu thô, điều này cũng tương tự đối với vàng. Tuy nhiên, tác động lớn bởi thu nhập của các công ty này đến Phố Wall có thể khiến dầu và vàng biến động.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tác giả không nắm giữ bất kỳ vị thế giao dịch nào được đề cập trong bài viết.