Các nhà đầu tư thường chú ý đến những công ty dẫn đầu ngành trong mùa công bố lợi nhuận. Vào đầu tháng Hai, một trong những cái tên được chú ý là gã khổng lồ ngành logistics United Parcel Service (NYSE:UPS). Công ty có trụ sở tại thành phố Sandy Springs, bang Georgia, đã công bố thu nhập hàng quý kỷ lục với cổ tức tăng 49%.
Phố Wall tỏ ra hài lòng với lợi nhuận tăng khoảng 15% của UPS, cổ phiếu của họ sau đó đạt mức cao kỷ lục 233,72 USD. Nhưng kể từ đó, cổ phiếu đã giảm lại đáng kể, đóng cửa hôm thứ Ba ở mức 217,26 USD, tăng 1,8% so với đầu năm (YTD) và 34,5% trong năm qua.
Ban lãnh đạo đã vẽ nên một bức tranh tươi sáng về nhu cầu thương mại điện tử gia tăng và biên lợi nhuận cao hơn. Hơn nữa, 10% doanh thu của họ đến từ Amazon (NASDAQ:AMZN), một công ty cũng đã báo cáo lợi nhuận khủng. Các vấn đề về chuỗi cung ứng đang tạo ra sức định giá mạnh mẽ cho ngành logistics.
Các số liệu từ UPS đã giúp xoa dịu một số lo lắng gần đây về triển vọng của cổ phiếu vận tải. Mặc dù đã tăng trở lại 15,4% trong 12 tháng qua, nhưng cho đến nay vào năm 2022, Chỉ số trung bình Vận tải Dow Jones đang giảm 6,7% do chi phí năng lượng và nhân công ngày càng tăng đã trở thành mối lo ngại trong những tháng gần đây.
Hiện các nhà đầu tư đang lo lắng liệu triển vọng lạc quan của UPS có thể giúp lĩnh vực này đạt tầm cao mới trong những quý tới hay không.
Trước đây, chúng tôi đã viết về ba quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) và bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu thêm hai quỹ khác có thể thu hút những người đầu tư theo ngành.
Cũng cần lưu ý rằng vào ngày 17 tháng 3, FedEx (NYSE:FDX) sẽ công bố lợi nhuận quý 3 năm tài chính 22. Những con số đó có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình hình của ngành trong thời gian còn lại của năm.
1. Quỹ First Trust NASDAQ Transportation ETF
- Giá hiện tại: $32,49
- Biên độ 52 tuần: $29,41 - $36,18
- Tỷ suất cổ tức: 0,72%
- Tỷ lệ chi phí: 0,60% mỗi năm
Ngành logistics và vận tải ở Hoa Kỳ có tính cạnh tranh cao. Do đó, những nhà đầu tư ở Phố Wall coi ngành này là chỉ số đi trước tăng trưởng kinh tế.
Các lĩnh vực phụ của nó bao gồm logistics, dịch vụ hàng không và chuyển phát nhanh (EDS), vận tải đường sắt, vận tải hàng hải và vận tải đường bộ.
Quỹ đầu tiên của chúng tôi, First Trust NASDAQ Transportation ETF (NASDAQ:FTXR) đầu tư vào các công ty vận tải của Hoa Kỳ. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 9 năm 2016.
FTXR, có 29 cổ phiếu, theo dõi Chỉ số Vận tải Thông minh Hoa Kỳ NASDAQ. Trong đó, 10 cổ phiếu hàng đầu chiếm gần 55% tài sản ròng trị giá 1,13 tỷ USD.
Xét theo các phân ngành, chúng ta có đường sắt (17,29%), vận tải đường bộ (16,37%), hàng không (15,49%), ô tô (15,73%) và dịch vụ chuyển phát (8,33%).
Các cổ phiếu hàng đầu bao gồm nhà sản xuất ô tô Ford (NYSE:F); các tập đoàn đường sắt Union Pacific (NYSE:UNP) và CSX (NASDAQ:CSX); hãng vận chuyển hàng lẻ bằng xe tải (LTL) Old Dominion Freight Line (NASDAQ:ODFL); và nhà sản xuất xe tải PACCAR (NASDAQ:PCAR).
Trong 12 tháng qua, FTXR đã tăng trở lại 6,1% và đạt mức cao kỷ lục vào đầu tháng Giêng. Tuy nhiên, kể từ đó thì quỹ này đã phải chịu áp lực và mất 6,45% so với đầu năm.
Bất chấp sự sụt giảm gần đây, định giá vẫn còn khá cao. Các chỉ số P/E và P/B lần lượt là 21,91x và 3,33x. Do đó, những độc giả quan tâm có thể nên chờ đợi một đợt điều chỉnh tiềm năng về mức $31.
2. Quỹ US Global Sea To Sky Cargo ETF
- Giá hiện tại: $20,85
- Biên độ 52 tuần: $18,75 - $21,10
- Tỷ lệ chi phí: 0,60 mỗi năm
Nghiên cứu gần đây có tiêu đề Vận tải & Logistics 2030 của PricewaterhouseCoopers nêu bật:
“Các hành lang thương mại mới giữa châu Á và châu Phi, châu Á và Nam Mỹ và trong khu vực châu Á sẽ tái lập biểu đồ chuỗi cung ứng toàn cầu. Khối lượng thương mại sẽ chuyển sang các thị trường mới nổi, và các nước kém phát triển nhất sẽ bước những bước đầu tiên của họ trên thị trường toàn cầu”.
Với khoảng 80% thương mại toàn cầu dựa vào vận tải hàng hải và các cảng toàn cầu. Quỹ tiếp theo chúng tôi muốn đề xuất, US Global Sea to Sky Cargo ETF (NYSE:SEA), quỹ đầu tư vào các công ty trong phân khúc vận tải đường biển và vận tải hàng không toàn cầu. Đây là một quỹ nhỏ và mới được niêm yết lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2022. Tài sản ròng khoảng 8,7 triệu đô la.
SEA (HN:HN:SEA), có 29 cổ phiếu, theo dõi Chỉ số Hàng hóa Toàn cầu từ Biển đến Hàng không của Hoa Kỳ. Hơn một nửa giá trị quỹ nằm trong 10 cổ phiếu hàng đầu.
70% tên tuổi đến từ vận tải biển, trong khi phần còn lại đến từ vận tải hàng không/chuyển phát nhanh. Các công ty từ Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 27%. Tiếp theo là các công ty từ Hồng Kông (19%), Đài Loan (14%), Nhật Bản (14%) và Đức (7%), cùng những công ty khác.
ZIM Integrated Shipping Services (NYSE:ZIM), Orient Overseas International (OTC:OROVY), COSCO SHIPPING (OTC:CICOY), và Nippon Yusen (OTC:NPNYY) là những cái tên dẫn đầu danh mục.
SEA bắt đầu giao dịch vào ngày 20 tháng 1 với giá mở cửa là 20,10 đô la. Bây giờ nó đang dao động quanh 20,85 đô la. Như chúng ta đã đề cập, đây là một quỹ nhỏ không có nhiều lịch sử giao dịch. Do đó, độc giả quan tâm cần phải kiểm tra kỹ lưỡng hơn nữa trước khi quyết định mua.