- Nasdaq Composite đã vượt trội đáng kể so với S&P 500 và Dow Jones Industrial Average cho đến năm 2023.
- Các cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao đã được ưa chuộng trở lại sau đợt bán tháo vào năm ngoái, nhờ lo ngại về việc tăng lãi suất của Fed đã lắng xuống.
- Do đó, tôi khuyên bạn nên mua Fortinet và Block khi lãi suất bắt đầu giảm trở lại trong những tháng tới.
- Hiệu suất đầu năm: +27,8%
- Vốn hóa thị trường: 49 tỷ USD
- Hiệu suất đầu năm: +23,3%
- Vốn hóa thị trường: 46,7 tỷ USD
Chỉ số Nasdaq Composite thiên về công nghệ là chỉ số hoạt động tốt nhất trong ba chỉ số chính của Hoa Kỳ với biên độ rộng cho đến năm 2023, tăng 13,3% khi các nhà đầu tư đổ xô trở lại vào các cổ phiếu tăng trưởng bị vùi dập của năm qua.
Con số đó so với mức tăng 4,3% từ đầu năm đến nay đối với điểm chuẩn chỉ số S&P 500 và mức giảm 1,8% đối với blue-chip Dow Jones.
Đợt phục hồi gần đây được thúc đẩy bởi đồn đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tạm dừng chu kỳ thắt chặt và thậm chí cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay khi các vấn đề khủng hoảng xuất hiện trong hệ thống tài chính.
Kể từ sáng thứ Tư, giao dịch tương lai ngụ ý 90% khả năng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản khi kết thúc cuộc họp chính sách của Fed hôm nay và 10% khả năng không tăng chút nào, theo đến Công cụ theo dõi lãi suất Fed của Investing.com.
Nguồn: Investing.com
Khả năng tăng 50 điểm cơ bản hiện đã không còn phải bàn cãi sau khi được yêu thích cá cược chỉ vài tuần trước do những bất ổn mới xung quanh sức khỏe của các ngân hàng Hoa Kỳ.
Cân nhắc điều đó, tôi khuyên bạn nên mua cổ phiếu của Fortinet (NASDAQ:FTNT) và Block (NYSE:SQ) vì ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ bớt quyết liệt hơn trong việc tăng lãi suất trong những tháng tới phía trước. Theo quan điểm của tôi, cả hai công ty vẫn cung cấp nhiều ưu đãi hơn nữa và có nhiều dư địa để phát triển hoạt động kinh doanh tương ứng của họ, khiến họ trở thành những khoản đầu tư dài hạn vững chắc.
Nếu bạn đang tìm kiếm các ý tưởng giao dịch khả thi hơn trước các biến động hiện tại trên Phố Wall, thì tôi sẽ tổ chức một hội thảo trực tuyến miễn phí vào Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 lúc 10:00 AM ET để nêu bật nơi đầu tư phù hợp hiện đang sử dụng lời khuyên của nhà đầu tư tỷ phú Warren Buffett.
Fortinet
Với việc Fed có thể sẽ kết thúc chu kỳ thắt chặt tiền tệ trong những tháng tới, cá nhân tôi tin rằng Fortinet là một trong những công ty tốt nhất nên sở hữu vì công ty này tiếp tục hưởng lợi từ chi tiêu an ninh mạng mạnh mẽ từ các doanh nghiệp lớn trong bối cảnh địa chính trị hiện tại.
Trước đây tôi đã đề cập đến Fortinet là một trong cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao hàng đầu nên mua vào năm 2023 do các yếu tố cơ bản đang cải thiện của công ty an ninh mạng này. Kể từ khi bài viết vào ngày 4 tháng 1, FTNT đã có xu hướng tăng, tăng gần 29%.
Với điểm số sức khỏe tài chính InvestingPro+ gần như hoàn hảo là 4/5, chuyên gia bảo mật thông tin này có vị trí thuận lợi để đạt được sự tăng trưởng liên tục, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các hệ thống ngăn chặn xâm nhập dựa trên đám mây và các thành phần bảo mật điểm cuối. Pro+ cũng nêu bật một số yếu tố thuận lợi bổ sung mà Fortinet đã dành cho nó, bao gồm khả năng sinh lời lành mạnh và tăng trưởng dòng tiền ổn định.
Nguồn: InvestingPro
Báo cáo cập nhật quý IV của Fortinet được phát hành vào tháng trước cho thấy rõ rằng công ty đang hoạt động tốt bất chấp bối cảnh kinh tế khó khăn do lãi suất tăng và lạm phát tăng cao. Hóa đơn được tính toán — bao gồm doanh thu cộng với doanh thu trả chậm có được trong quý — tăng 31,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức kỷ lục 1,72 tỷ USD trong Q4, vượt dự báo là 1,69 tỷ USD.
Nhấn mạnh sức mạnh và khả năng phục hồi trong hoạt động kinh doanh của mình, Fortinet hiện đã đứng đầu ước tính lợi nhuận cuối cùng của Phố Wall trong 20 quý liên tiếp, đồng thời vượt qua kỳ vọng doanh thu trong 19 báo cáo trong số đó. Công ty công nghệ này cạnh tranh trong thị trường bảo mật mạng tường lửa với các tên tuổi như Cisco (NASDAQ:CSCO), Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP), Juniper (NYSE:JNPR) và các tên tuổi khác.
Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Ken Xie cho biết: “Với lợi thế chi phí cho hiệu suất, sự hội tụ của bảo mật và mạng cũng như sự hợp nhất của các sản phẩm và nhà cung cấp, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng vững chắc của mình”.
Cổ phiếu đã phục hồi mạnh mẽ kể từ khi chìm xuống mức thấp nhất của thị trường giá xuống khoảng 42 USD vào đầu tháng 11, tăng khoảng 47% trong 5 tháng qua. Bất chấp đợt phục hồi gần đây, cổ phiếu FTNT, kết thúc ở mức 61,46 đô la vào thứ Ba, vẫn thấp hơn khoảng 16% so với mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 12 năm 2021 là 74,35 đô la.
Ở mức hiện tại, công ty an ninh mạng có trụ sở tại Sunnyvale, California có mức vốn hóa thị trường là 49 tỷ USD, giảm mạnh so với mức định giá gần 60 tỷ USD vào thời kỳ đỉnh cao.
Phố Wall có quan điểm tăng giá dài hạn đối với FTNT, với 36 trong số 37 nhà phân tích được khảo sát bởi Investing.com xếp hạng FTNT là 'mua' hoặc 'giữ'. Cổ phiếu có mục tiêu giá trung bình của nhà phân tích là khoảng 71 đô la, thể hiện mức tăng khoảng 13,3% so với mức hiện tại.
Block
Square parent Block — nhà cung cấp dịch vụ thanh toán kỹ thuật số do cựu Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey điều hành — được coi là công ty hàng đầu trong ngành xử lý thanh toán di động đang phát triển nhanh chóng. Do đó, tôi tin rằng cổ phiếu SQ là một giao dịch mua thông minh khi các nhà đầu tư quay lưng lại với kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất trong tương lai trong bối cảnh thời tiết không chắc chắn.
Với sự tăng trưởng mạnh mẽ trên hệ sinh thái Ứng dụng tiền mặt đang bùng nổ và dường như còn cả một chặng đường dài phía trước, Block không chỉ là một khuyến nghị mua mạnh mẽ theo xếp hạng định lượng, mà còn là một trong những cổ phiếu công nghệ hàng đầu của tôi có tiềm năng tăng giá trong những tháng tới.
Các mô hình định lượng trong InvestingPro+ chỉ ra mức tăng 24,5% của cổ phiếu SQ trong 12 tháng tới, đưa cổ phiếu đến gần giá trị hợp lý là 95,65 USD. Ngoài ra, hơn ba phần tư các nhà phân tích được Investing.com khảo sát đánh giá SQ ở mức tương đương với xếp hạng 'mua', với mục tiêu giá trung bình là khoảng 99 USD, ngụ ý mức tăng 27,3% so với các mức giao dịch gần đây.
Nguồn: InvestingPro
Một dấu hiệu cho thấy hoạt động kinh doanh của họ đã hoạt động tốt như thế nào trong môi trường vĩ mô đầy thách thức, Block đã báo cáo lợi nhuận gộp là 1,66 tỷ USD cho quý 4, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Điều đó đánh bại ước tính của Street là 1,53 tỷ đô la. Hoạt động kinh doanh thanh toán di động Ứng dụng tiền mặt của nó đã tạo ra 848 triệu đô la lợi nhuận gộp, tăng 64% so với năm trước, trong khi đơn vị điểm bán hàng Square của nó có lợi nhuận gộp tăng 22% trên cơ sở hàng năm lên 801 triệu đô la.
Công ty fintech cho biết họ đã kết thúc năm 2022 với 51 triệu giao dịch hàng tháng được kích hoạt cho Ứng dụng tiền mặt vào tháng 12, tăng 16% so với một năm trước đó.
Giám đốc điều hành Dorsey cho biết trong một bức thư gửi các cổ đông rằng công ty đã cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, ngay cả khi các công ty thanh toán khác cảnh báo về suy thoái kinh tế và suy thoái kinh tế có thể xảy ra.
Dorsey nói thêm: “Sắp tới năm 2023 và xa hơn nữa, chúng tôi tập trung vào việc cân bằng giữa tăng trưởng và hiệu quả, đồng thời sẽ ưu tiên tốc độ, sự nhanh nhẹn và trách nhiệm giải trình”.
Cổ phiếu SQ đóng cửa ở mức 77,46 đô la vào đêm qua, mang lại cho công ty công nghệ tài chính có trụ sở tại San Francisco, California giá trị thị trường là 46,7 tỷ đô la.
Cổ phiếu đã tăng khoảng 23% cho đến nay vào năm 2023 và tăng gần 51% kể từ khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2020 vào ngày 3 tháng 11. Bất chấp sự phục hồi mạnh mẽ, chuyên gia thanh toán di động vẫn thấp hơn gần 75% so với mức cao nhất mọi thời đại là 289,23 đô la đạt được vào tháng 8 năm 2021.
***
Tiết lộ: Tại thời điểm viết bài này, tôi đang đầu tư mua vào Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq 100 thông qua SPDR Dow ETF ( DIA), SPDR S&P 500 ETF (SPY) và Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Tôi cũng đang mua Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
Tôi thường xuyên cân đối lại danh mục đầu tư của mình gồm các cổ phiếu riêng lẻ và quỹ ETF dựa trên đánh giá rủi ro liên tục về cả môi trường kinh tế vĩ mô và tài chính của các công ty. Các quan điểm được thảo luận trong bài viết này chỉ là quan điểm của tác giả và không nên được coi là lời khuyên đầu tư.