Đầu tư dựa trên AI: Nắm bắt được Dow Jones để đạt lợi nhuận an toàn
Investing.com | Tác giả Davit Kirakosyan
Ngày đăng 05/12/2023 07:22
Hôm qua, chúng tôi đã nêu bật Đánh bại S&P 500 - một danh mục đầu tư có tỷ trọng bằng nhau được quản lý tích cực, vượt trội hơn chỉ số Hoa Kỳ tới 670% trong thập kỷ qua.
Tuy nhiên, ngày nay, trọng tâm của chúng tôi chuyển sang những người mong muốn có mức độ rủi ro thấp hơn và tỷ suất cổ tức hấp dẫn với chiến lược "Thống trị chỉ số Dow" .
Tập trung vào các công ty đầu ngành với nền tảng cơ bản vững chắc và lịch sử tăng trưởng liên tục các khoản thanh toán hàng năm, chiến lược "Thống trị chỉ số Dow" được hỗ trợ bởi AI của chúng tôi đã được chứng minh là đã đánh bại chỉ số chuẩn gần 400% trong thập kỷ qua, với lợi nhuận hàng năm là 19,1%, như được thấy trong biểu đồ dưới đây:
Nguồn: InvestingPro ProPicks
Trong số 30 công ty tạo nên Chỉ số Dow Jones, "Thống trị chỉ số Dow" chỉ ra 10 cổ phiếu hàng đầu đưa ra đề xuất mua tốt nhất vào lúc này.
Chiến lược này được cân bằng lại hàng tháng, đảm bảo rằng người dùng của chúng tôi luôn dẫn đầu trong bối cảnh động lực thị trường đang thay đổi và môi trường kinh tế vĩ mô luôn thay đổi.
Bây giờ, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn ba trong số các cổ phiếu được nêu bật trong chiến lược tính đến thời điểm hiện tại, đó là Chevron , Caterpillar và Amgen, để hiểu lý do tại sao chúng có khả năng tiếp tục hoạt động tốt hơn trong những tháng tới.
Tải ứng dụng
Người dùng InvestingPro có thể xem toàn bộ chiến lược – và xem thêm 5 chiến lược ProPicks khác – trên trang thư viện ProPicks của chúng tôi.
Bạn chưa phải là người dùng Pro?
*Bạn đọc đang đọc bài viết này có thể được giảm giá 10% độc quyền cho gói Pro+ hàng năm của chúng tôi với mã phiếu giảm giá DJS1 và mức giảm giá tương tự 10% cho gói Pro+ hai năm một lần bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá DJS2 khi thanh toán!
1. Amgen (AMGN) /h2 - Đánh giá của InvestingPro: Tuyệt vời
- Giá trị hợp lý của InvestingPro: Vừa phải (Tăng 18,9%)
- Tỷ lệ P/E dự phóng: 19,3x
- Tỷ suất cổ tức: 3,2%
Amgen (NASDAQ:AMGN) khám phá, phát triển, sản xuất và cung cấp các phương pháp trị liệu cho con người trên toàn thế giới. Họ tập trung vào các lĩnh vực viêm, ung thư/huyết học, sức khỏe xương, bệnh tim mạch, thận và khoa học thần kinh.
Cổ phiếu đã tăng 5,2% trong tháng qua và 7,3% từ đầu năm đến nay.
Các nhà phân tích ở Phố Wall đánh giá như thế nào?
Theo các nhà phân tích được InvestingPro khảo sát, Amgen được định giá khá cao với mức tăng 5,3%.
Vào tháng 11, Deutsche Bank đã bắt đầu đưa tin về Amgen với xếp hạng Giữ và Truist Securities đã nâng cấp cổ phiếu lên Mua từ Giữ, viết:
"AMGN đã cho thấy khả năng phát triển tài sản giữa chu kỳ, mặc dù số lần ra mắt ban đầu không mấy ấn tượng. Chúng tôi nhấn mạnh doanh thu kỷ lục của các thương hiệu trưởng thành, bao gồm Repatha, Blincyto và Prolia, thể hiện khả năng thực hiện thương mại của AMGN. Sự đầu tư của họ vào lực lượng bán hàng chăm sóc cơ bản và da liễu và DTC có thể tiếp tục phát triển doanh thu”.
Tin tức gần đây/h3
Vào tháng 10, Amgen báo cáo thu nhập quý 3 là 4,96 USD trên mỗi cổ phiếu trên doanh thu 6,9 tỷ USD. Các nhà phân tích đang tìm kiếm thu nhập 4,68 USD trên doanh thu 6,92 tỷ USD.
Cũng trong tháng 10, Amgen đã hoàn tất việc mua lại Horizon Therapeutics với giá 116,50 USD trên mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt, tương ứng với giá trị vốn chủ sở hữu giao dịch khoảng 27,8 tỷ USD. Việc mua lại được hoàn tất sau khi Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC), cơ quan ban đầu tìm cách ngăn chặn thương vụ, đã cấp phép chấp thuận có điều kiện.
2. Caterpillar (CAT)
- Đánh giá của InvestingPro: Tuyệt vời
- Giá trị hợp lý của InvestingPro: Vừa phải (Tăng 9,4%)
- Tỷ lệ P/E dự phóng: 14,3x
- Tỷ suất cổ tức: 2,1%
Caterpillar (NYSE:CAT) sản xuất và bán thiết bị xây dựng và khai thác mỏ, động cơ diesel và khí tự nhiên trên đường cao tốc, tua bin khí công nghiệp và đầu máy xe lửa diesel-điện ở Hoa Kỳ và quốc tế.
Cổ phiếu đã tăng 10,7% trong tháng qua và tăng 9,3% từ đầu năm đến nay.
Các nhà phân tích ở Phố Wall đánh giá như thế nào?
Theo các nhà phân tích được InvestingPro khảo sát, Caterpillar được định giá khá cao với mức tăng 2,1%.
Gần đây nhất, vào tháng 11, HSBC đã bắt đầu đưa tin về Caterpillar với xếp hạng Giữ, viết:
Chúng tôi thích CAT vì vị trí dẫn đầu của nó, nhưng trước những khó khăn mà thị trường máy móc Hoa Kỳ phải đối mặt (Bắc Mỹ đóng góp tới 50% doanh thu), chúng tôi bắt đầu ở mức Giữ.
Tin tức gần đây/h3
Vào tháng 10, Caterpillar báo cáo thu nhập quý 3 là 5,52 USD trên mỗi cổ phiếu trên doanh thu 16,8 tỷ USD. Các nhà phân tích đang tìm kiếm thu nhập 4,80 USD trên doanh thu 16,56 tỷ USD.
3. Chevron (CVX)/h2 - Đánh giá của InvestingPro: Tốt
- Giá trị hợp lý của InvestingPro: Vừa phải (Tăng 9,8%)
- Tỷ lệ P/E dự phóng: 10,7x
- Tỷ suất cổ tức: 4,2%
Chevron (NYSE:CVX) là công ty hàng đầu thế giới về năng lượng tích hợp và hóa chất, hoạt động ở hai phân khúc chính: Thượng nguồn và Hạ nguồn. Phân khúc thượng nguồn liên quan đến việc thăm dò, phát triển, sản xuất và vận chuyển dầu thô và khí tự nhiên, bao gồm các hoạt động về khí tự nhiên hóa lỏng.
Phân khúc Hạ nguồn tập trung vào việc lọc dầu thô thành các sản phẩm dầu mỏ, sản xuất nhiên liệu tái tạo, v.v. Ngoài ra, mảng này giám sát việc vận chuyển dầu và các sản phẩm tinh chế, đồng thời sản xuất hóa dầu, nhựa dùng trong công nghiệp và phụ gia nhiên liệu.
Cổ phiếu đã tăng 1,6% trong tháng qua và giảm 16,1% từ đầu năm đến nay.
Các nhà phân tích ở Phố Wall đánh giá như thế nào?
Theo các nhà phân tích được InvestingPro khảo sát, Chevron được định giá khá cao với mức tăng 24,3%.
Gần đây nhất, vào tháng 11, Bernstein đã nâng cấp Chevron lên Khả năng vượt trội so với Hiệu suất thị trường, viết:
"Chevron đã nâng cấp dựa trên các chất xúc tác rõ ràng... Khối lượng liên tục giảm trong Quý 3 nhưng lại tăng lên trong Quý 4 trong bối cảnh một loạt các vấn đề chuyển sang hướng tầm thường hơn là có tác động lớn."
Tin tức gần đây/h3
Vào tháng 10, Chevron báo cáo thu nhập quý 3 là 3,05 USD trên mỗi cổ phiếu trên doanh thu 54,08 tỷ USD. Các nhà phân tích đang tìm kiếm thu nhập 3,60 USD trên doanh thu 51,36 tỷ USD.
Trong cùng tháng đó, công ty đã công bố một giao dịch toàn bộ cổ phiếu để mua lại Hess trong một thỏa thuận trị giá 53 tỷ USD hoặc 171 USD mỗi cổ phiếu.
***
*Bạn đọc đang đọc bài viết này có thể được giảm giá 10% độc quyền cho gói Pro+ hàng năm của chúng tôi với mã phiếu giảm giá DJS1 và mức giảm giá tương tự 10% cho gói Pro+ hai năm một lần bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá DJS2 khi thanh toán!
Được viết bởi: Investing.com
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.