2 quỹ ETF đầu tư mang giá trị môi trường, xã hội và quản trị (ESG)
Investing.com | 06/08/2020 08:21
Mối quan tâm về đạo đức là một vấn đề ngày càng được xem xét cấp bách đối với nhiều nhà đầu tư đang tìm cách bỏ tiền vào các công ty phù hợp với quan điểm và giá trị xã hội cũng như quy chuẩn đạo đức của họ.
Khi các thuật ngữ như “môi trường, xã hội và quản trị (ESG)” và “đầu tư có trách nhiệm với xã hội (SRI)” trở thành xu hướng chính, chúng tôi đã thấy sự xuất hiện của nhiều quỹ giao dịch trao đổi (ETF) tích hợp trách nhiệm xã hội với đầu tư.
Dưới đây chúng tôi sẽ xem xét kỹ hơn về đầu tư tập trung vào đạo đức và các quỹ ETF đáng xem xét:
Đo lường các tiêu chí đầu tư ESG (Environmental, Social and Corporate governance)
Ngày càng có nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư nhận thức được các lựa chọn trong cả cuộc sống nghề nghiệp và cá nhân cũng sẽ tác động đến môi trường và xã hội xung quanh họ. Tuy nhiên, các cổ đông có thể có những quan điểm khác nhau khi nói đến đầu tư có đạo đức.
Ví dụ: một số cổ phiếu tội lỗi — các công ty liên quan đến các phân khúc như thuốc lá, rượu, cờ bạc hoặc súng cầm tay. Hoặc những nhà đầu tư khác né tránh các doanh nghiệp có khả năng vi phạm các vấn đề về nhân quyền gây tranh cãi như thử nghiệm trên động vật, phát triển năng lượng hạt nhân hoặc thâm canh, không thân thiện với môi trường. Các tập đoàn gây tổn hại đến môi trường thường xuyên gây ra những tranh cãi trong các tin tức báo chí.
Tải ứng dụng
Vì đầu tư có đạo đức có thể được nhìn nhận qua lăng kính của các hoạt động của công ty cũng như những gì họ chưa làm được, nên có nhiều định nghĩa khác nhau với sự khác biệt đáng kể.
Các nguyên tắc về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) nên được thể hiện bằng các biến có thể đo lường được, nhưng chẳng hạn như không có khái niệm duy nhất về tính bền vững, cũng như không có một phương pháp đo lường nào được chấp nhận phổ biến.
Trên toàn thế giới, các sáng kiến khác nhau hoặc các tổ chức thành viên phi lợi nhuận cũng đã đưa ra các hướng dẫn để đảm bảo tính nhất quán trong việc công bố thông tin môi trường. Tuy nhiên, hiện tại các tiêu chuẩn này vẫn chưa được tiêu chuẩn hóa một cách hoàn hảo.
Có rất nhiều lựa chọn đầu tư, chẳng hạn như Chuỗi chỉ số FTSE4Good, được ra mắt vào năm 2001 và đo lường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp bằng các phương pháp ESG.
1. Quỹ đầu tư chứng khoán Mỹ Vanguard ESG
- Giá hiện tại: $ 61,06
- Phạm vi 52 tuần: $38,85 – $61,08
- Lợi tức cổ tức: 0,94%
- Tần suất phân phối cổ tức: Hàng quý
- Tỷ lệ chi phí: 0,12% mỗi năm, hoặc $12 cho khoản đầu tư $10.000
Quỹ chứng khoán Vanguard ESG US (NYSE: ESGV), có 1.464 cổ phiếu nắm giữ, theo dõi hiệu suất của chỉ số FTSE US All Cap Choice.
Quỹ này được sàng lọc theo các tiêu chí ESG nhất định và đặc biệt loại trừ cổ phiếu của các công ty trong các ngành sau: giải trí người lớn, rượu, thuốc lá, vũ khí, nhiên liệu hóa thạch, cờ bạc và năng lượng hạt nhân. Ngoài ra, cũng không bao gồm cổ phiếu của các công ty riêng lẻ không đáp ứng các tiêu chí đa dạng nhất định cũng như các nguyên tắc của Liên hợp quốc Toàn cầu.
Các lĩnh vực quan trọng nhất (tính theo trọng số) là Công nghệ (30,90%), Tài chính (16,70%), Dịch vụ tiêu dùng (15,40%), Chăm sóc sức khỏe (14,60%) và Hàng tiêu dùng (8,10%). Năm lĩnh vực này chiếm hơn 85% quỹ.
Mười công ty hàng đầu chiếm 27,5% tổng tài sản ròng, khoảng 1,6 tỷ đô la. Ba công ty đứng đầu của ESGV là Microsoft (NASDAQ: MSFT), Apple (NASDAQ: AAPL) và Amazon (NASDAQ: AMZN).
Hàng năm, quỹ tăng hơn 7% lợi nhuận. Vào ngày 5 tháng 8, đã đạt mức lợi nhuận cao nhất mọi thời đại là $61,08.
2. Quỹ đầu tư tác động toàn cầu của iShares MSCI
- Giá hiện tại: $75,35
- Phạm vi 52 tuần: $50,42 – $76,08
- Lợi tức cổ tức: 1,14%
- Tần suất phân phối cổ tức: Nửa năm
- Tỷ lệ chi phí: 0,49% mỗi năm, hoặc $49 cho khoản đầu tư $10.000
Quỹ iShares MSCI Global Impact (NASDAQ: SDG), bao gồm 120 cổ phiếu hiện đang nắm giữ, tuân theo chỉ số tác động bền vững của MSCI ACWI.
Chỉ số chuẩn này bao gồm các công ty tác động tích cực có được phần lớn doanh thu từ các sản phẩm và dịch vụ, giải quyết ít nhất một trong những thách thức lớn về môi trường hoặc xã hội của thế giới và được xác định bởi các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc như: giáo dục hoặc biến đổi khí hậu.
Các lĩnh vực quan trọng nhất (tính theo trọng số) là Tiêu dùng (18,50%), Chăm sóc sức khỏe (17,75%), Công nghiệp (17,46%), Tiêu dùng tùy ý (16,95%) và Vật liệu (11,01%). Năm lĩnh vực này chiếm 82% quỹ.
Mười công ty hàng đầu chiếm 40,5% tổng tài sản ròng, khoảng 145 triệu đô la. Với ba công ty đứng đầu của SDG là Tesla (NASDAQ: TSLA), Nio (NYSE: NIO) và Vestas Wind Systems (CSE: VWS).
Hàng năm, quỹ tăng hơn 14%. Đầu tháng 7, lợi nhuận đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là $76,08.
Kết luận
Cộng đồng đầu tư đang ngày càng xem xét các tiêu chí quản trị môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp để tạo ra lợi nhuận tài chính cạnh tranh lâu dài nếu môi trường tác động xã hội tích cực hơn.
Chúng tôi tin rằng đầu tư có trách nhiệm xã hội có sức mạnh bền bỉ và số lượng các quỹ ETF liên quan đến mục tiêu này có thể sẽ tăng lên trong những năm tới.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.