2 quỹ ETF đồng hành cùng sự tăng vọt của giá Bạc
Investing.com | 27/07/2020 08:07
Giá Bạc và vàng đã được giao dịch ở mức lịch sử, với kim loại màu vàng đạt mức cao kỷ lục mới, chỉ hơn $1.933 vào đầu phiên giao dịch ngày hôm nay. Bạc tăng trên $24 một ounce tại thời điểm bài viết.
Biến động thị trường trong suốt năm 2020 đã biến vàng thành ánh đèn sân khấu vì tình trạng trú ẩn an toàn của nó và bạc cũng hưởng lợi khi đã tham gia cuộc đua đã đạt được thành tựu ở mức cao nhất trong 7 năm.
Dưới đây chúng tôi sẽ phân tích các yếu tố chính thúc đẩy giá bạc tăng lên cũng như hai quỹ giao dịch bạc (ETF) đáng xem xét để các nhà đầu tư có thể tham gia vào cuộc đua đầy triển vọng của kim loại quý này:
Nguyên vật liệu chế tác trang sức và vật dụng khác
Vai trò độc nhất của bạc trên thị trường toàn cầu tác động đến động lực giá của kim loại này. Giống như vàng, bạc được coi là một kim loại quý và được sử dụng làm phương tiện đầu tư dưới dạng thỏi, tiền xu, trang sức hoặc đồ dùng.
Sự kết hợp của lãi suất giảm, đô la Mỹ trên đà tiếp tục suy yếu, các trường hợp Covid-19 ngày càng tăng và căng thẳng Mỹ-Trung tăng cao đang góp phần thúc đẩy không cả vàng và bạc.
Thêm vào đó, bạc có vai trò thiết yếu trong sản xuất công nghiệp với hơn 50% nhu cầu hàng năm có được từ các ứng dụng công nghiệp. Đối với vàng, phần lớn nhu cầu đến từ mục đích đầu tư hoặc chế tác trang sức nên chỉ chiếm 10% - 15% trong sản xuất công nghiệp. Vì vậy, sự di chuyển về giá của hai kim loại rất khác nhau.
Tải ứng dụng
Đối với bạc, tăng trưởng kinh tế có thể dễ dàng ảnh hưởng đến giá cả, khiến kim loại bạc không ổn định.
Tỷ lệ vàng - bạc cũng có tầm ảnh hưởng quan trọng
Các thị trường sử dụng tỷ lệ vàng - bạc để tính toán cần bao nhiêu ounce bạc để mua một ounce vàng. Theo thời gian, giá của hai kim loại có xu hướng di chuyển song song. Tuy nhiên, bạc thường bất ổn hơn, do đó tỷ lệ vàng - bạc cũng sẽ không ổn định và thay đổi mạnh mẽ theo thời gian.
Tại thời điểm này, tỷ lệ vàng – bạc là 80,11, về mặt lý thuyết có nghĩa là người ta có thể mua 80,11 ounce bạc cho một ounce vàng.
Trong lịch sử, tỷ lệ này đã vào khoảng 60. Ví dụ, vào tháng 11 năm 2008, giá bạc là khoảng $8,50 và đến tháng 3 năm 2011 đã đạt gần $46,50. Giữa khung thời gian đó, tỷ lệ vàng – bạc gần với mức trung bình lịch sử của nó.
Vào tháng 4 năm 2020, tỷ lệ này đã gần chạm mốc 115, và Phố Wall đã có một cuộc tranh luận rằng bạc đang khá rẻ.
Hiện tại, nhiều người nghĩ rằng tỷ lệ cuối cùng cũng sẽ quay trở lại mức trung bình tức là tiến về mức 60 của trước đó. Một động thái như vậy sẽ đòi hỏi giá bạc tăng hoặc giá vàng giảm.
Mặc dù giá bạc thực sự có thể tăng cao hơn trong dài hạn, nhưng hiện tại có lẽ sẽ có mức độ biến động cao trong giá của kim loại này khác hẳn với xu hướng tăng ổn định của giá vàng.
Cách đầu tư vào bạc
Giữ bạc vật lý có thể là một lựa chọn cho các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư khỏi cổ phiếu. Tại Mỹ, nhiều đại lý đồng xu và vàng thỏi bán bạc với số lượng khác nhau. Tại Anh, Royal Mint Bullion mang đến cơ hội mua và bán kim loại bạc vật lý.
Ngoài ra, các quỹ ETF theo dõi chỉ số của bạc cũng đáng để xem xét, chẳng hạn như iShares Silver Trust (NYSE: SLV), cung cấp khả năng tiếp xúc với chuyển động hàng ngày của giá bạc thỏi. Điểm chuẩn tham chiếu của nó là giá bạc LBMA. Giá đóng cửa của SLV tính đến ngày 24 tháng 7 là $21,21.
Cuối cùng, về mặt lý thuyết thì làn sóng tăng cũng sẽ đẩy hầu hết các cổ phiếu trong một ngành cũng tăng, vì vậy nếu bạn tin rằng giá kim loại bạc có thể tăng cao hơn trong những tháng tới, bạn có thể cân nhắc mua vào các công ty khai thác bạc thông qua một quỹ ETF. Đây là một lựa chọn đáng để xem xét.
Quỹ Global X Silver Miners
- Giá hiện tại: $46,91
- Phạm vi 52 tuần: $16- $47,22
- Lợi tức cổ tức: 1,17%
- Tỷ lệ chi phí: 0,66% mỗi năm, hoặc $66 cho khoản đầu tư $10.000.
Quỹ khai thác bạc toàn cầu X (NYSE: SIL) cung cấp quyền để các nhà giao dịch có thể đầu tư vào một loạt các công ty khai thác bạc. Quỹ này tuân theo chỉ số Solactive Global Silver Miners Total Return.
Ba công ty hàng đầu trong quỹ ETF này là Wheaton Precious Metal Corp (NYSE: WPM), Polymet International (LON: POLYP) và Pan American Silver (NASDAQ: PAAS ), chiếm khoảng 45% quỹ.
SIL có thể được coi là một đòn bẩy về giá bạc. Khi giá của kim loại bạc tăng lên, tỷ suất lợi nhuận của các công ty khai thác thường được cải thiện và lợi nhuận tăng.
Do đó, các công ty khai thác có xu hướng vượt quá hành động giá trong kim loại bạc, cả về mặt tăng và giảm. Đây là xu hướng tương tự đối với các quỹ đầu tư vào vàng. Giá cổ phiếu trong quỹ ETF có thể dễ dàng khôi phục lại khi xu hướng giảm của kim loại xuất hiện.
Hàng năm, SIL tăng khoảng 41%. Một số hoạt động chốt lãi và tiềm năng giá cổ phiếu giảm xuống mức $40 có thể sẽ cung cấp một điểm vào khá tốt cho các nhà đầu tư trong thời điểm này.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.