Warren Buffett nắm giữ danh mục tốt nhất; Nhân rộng chiến lược đó với ETF phù hợp
Investing.com | 24/05/2022 08:47
Phố Wall rất quan tâm đến chiến lược đầu tư của Warren Buffett. Mỗi quý, Berkshire Hathaway (NYSE: BRKa) (NYSE: BRKb), nơi Buffett là Giám đốc điều hành, tiết lộ cổ phần hiện tại cho các cổ đông. Và các nhà đầu tư – dù là cá nhân hay tổ chức – đều chú ý đến những gì " Oracle của Omaha" đang mua... và bán.
Trong bối cảnh năm nay lạm phát tăng nóng, lãi suất liên tục tăng và diễn biến thị trường chứng khoán hiện tại, các nhà đầu tư thậm chí còn chú ý nhiều hơn đến những gì Buffett định làm.
Nhiều người hâm mộ Buffett nắm giữ cổ phiếu của BRKb trong thời gian dài. Tính đến nay, cổ phiếu đã tăng gần 4% vào năm 2022. Để so sánh, S&P 500 đã mất 16,6%
Nổi tiếng là người “tham lam khi người khác sợ hãi”, Buffett đã ‘đi mua sắm’ trong Q1 và mở các vị thế trong một số cổ phiếu mới. Một trong những công ty đáng chú ý nhất là Citigroup (NYSE: C).
Theo hồ sơ 13F gần đây nhất với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Berkshire Hathaway có giá trị danh mục đầu tư hơn 363 tỷ USD vào cuối quý 1, tăng 10% so với 331 tỷ USD trong quý trước. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn.
h2 Danh mục cổ phiếu của Warren Buffett/h2
Tải ứng dụng
Công cụ InvestingPro cung cấp quyền truy cập vào các cổ phiếu Warren Buffett khác nhau có thể thu hút các nhà đầu tư dài hạn. Ví dụ: cổ phần lớn nhất trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway bao gồm Apple (NASDAQ: AAPL), Bank of America (NYSE: BAC) và American Express Company (NYSE: AXP). Ba cái tên này chiếm hơn 60% tổng số cổ phiếu nắm giữ.
Trong số các cổ phiếu vốn hóa lớn (vốn hóa), chúng ta thấy Apple, Amazon (NASDAQ: AMZN), Visa (NYSE: V), Procter & Gamble (NYSE: PG) và Coca-Cola (NYSE: KO).
Đối với các doanh nghiệp đang phát triển nhanh, chúng tôi có nền tảng dữ liệu Snowflake (NYSE: SNOW); tập đoàn năng lượng khổng lồ Chevron (NYSE: CVX); và nhóm hóa chất Celanese (NYSE: CE).
Trong khi đó, những người đang tìm kiếm cổ phiếu bị định giá thấp có thể muốn nghiên cứu nhà bán lẻ đồ nội thất gia đình RH (NYSE: RH); General Motors (NYSE: GM); tập đoàn năng lượng Occidental Petroleum (NYSE: OXY); Công nghệ Truyền thông Điều lệ (NASDAQ: CHTR), cung cấp kết nối băng thông rộng trên khắp Hoa Kỳ; Máy tính và máy in khổng lồ HP (NYSE: HPQ); và Citigroup.
Một số cổ phiếu của Buffett, bao gồm Snowflake, RH, Amazon và General Motors, cũng có các mục tiêu phân tích tăng giá, có nghĩa là họ có thể thấy giá cao hơn trong những tháng tới.
Trong khi đó, những cổ phiếu có tỷ lệ giá trên giá sách (P / B) thấp cũng có thể đáng được độc giả quan tâm. Ví dụ, Citigroup; Động cơ tổng hợp; gã khổng lồ truyền thông Paramount Global (NASDAQ: PARA); Bank of New York Mellon (NYSE: BK) và Kraft Heinz (NASDAQ: KHC) nổi bật trong danh mục đó.
Cuối cùng, những người tìm kiếm thu nhập thụ động có thể muốn nghiên cứu các cổ phiếu trả cổ tức, bao gồm Store Capital (NYSE: STOR), Citigroup, Kraft Heinz và US Bancorp (NYSE: USB).
Việc lựa chọn cổ phiếu thích hợp cho danh mục đầu tư dài hạn đòi hỏi phải có nghiên cứu, điều này có thể gây khó khăn cho hầu hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đối với những người muốn lặp lại chiến lược của Buffett, một trong những cách dễ dàng nhất có thể là mua cổ phiếu BRKb.
Những người khác cũng có thể xem xét nghiên cứu một quỹ giao dịch trao đổi (ETF) cung cấp khả năng tiếp xúc với một số cổ phiếu do Warren Buffett nắm giữ.
h2 Quỹ Invesco S&P 500 Top 50 ETF /h2- Giá hiện tại: $299,21
- Phạm vi 52 tuần: $285,96 - $374,77
- Tỷ suất cổ tức: 1,18%
- Tỷ lệ chi phí: 0,20% mỗi năm
Ngày nay, quỹ của chúng tôi, Invesco S&P 500 Top 50 ETF (NYSE: XLG), cung cấp quyền truy cập vào 50 công ty lớn nhất trong S&P 500. Quỹ được niêm yết lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2005.
Liên quan đến các lĩnh vực, chúng tôi thấy các dịch vụ công nghệ thông tin (37,5%), chăm sóc sức khỏe (15,4%), dịch vụ truyền thông (14,5%) và tiêu dung tùy ý (12,1%), cùng những ngành khác. 10 cổ phiếu hàng đầu trong danh mục đầu tư bao gồm khoảng một nửa tài sản ròng trị giá 2 tỷ USD.
Apple; Microsoft (NASDAQ: MSFT); Amazon; Alphabet (NASDAQ: GOOGL); Berkshire Hathaway; Tesla (NASDAQ: TSLA); và Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong danh sách.
Vào đầu tháng 1, XLG đã đạt mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, quỹ cũng đã đạt mức thấp nhất trong 52 tuần vào ngày 20 tháng 5. Tính từ đầu năm đến nay (YTD), nó đã mất gần một phần năm giá trị. ETF cũng giảm 3,3% trong 52 tuần qua.
Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) và P/B của quỹ là 23,25 lần và 5,58 lần. Các nhà đầu tư tiềm năng tin rằng những cái tên hàng đầu trên Phố Wall có thể sớm bắt đầu phục hồi nên giữ XLG trong danh mục của họ.
Quan tâm đến việc tìm kiếm cổ phiếu hoặc ý tưởng ETF tuyệt vời tiếp theo của bạn? InvestingPro+ mang đến cho bạn cơ hội sàng lọc qua hơn 135 nghìn cổ phiếu để tìm ra những cổ phiếu tăng trưởng nhanh nhất hoặc bị định giá thấp nhất trên thế giới, với dữ liệu, công cụ và thông tin chi tiết chuyên nghiệp.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.