Muốn đầu tư như Warren Buffett? Các quỹ ETF này có thể giúp bạn
Investing.com | 27/08/2020 10:40
Khi Warren Buffett — một trong những nhà đầu tư thị trường thành công nhất mọi thời đại và là Giám đốc điều hành (HN: CEO) kiêm Chủ tịch Berkshire Hathaway — mua hoặc bán cổ phiếu, mọi động thái của ông đều sẽ được cộng đồng đầu tư chú ý đến. Nói một cách khác, có thể dựa vào các hành động này các nhà đầu tư có thể có được cái nhìn sâu sắc hơn về quan điểm của Buffet đối với các ngành cụ thể và nền kinh tế toàn cầu: thư cổ đông hàng năm của ông đề cập đến cả chiến lược và cổ phần.
Sau đây, chúng tôi sẽ phân tích cách các nhà đầu tư có thể thêm một số cổ phần hiện tại của Buffett vào danh mục đầu tư của họ:
Giá trị cổ phiếu và sự bất ngờ về vàng
Ở tuổi 20, Buffett làm việc cho Benjamin Graham, được nhiều người coi là cha đẻ của các đầu tư có giá trị. Đến năm 1963, Buffett trở thành cổ đông lớn duy nhất của Berkshire Hathaway (NYSE: BRKa), (NYSE: BRKb) – một nhà sản xuất dệt may đang gặp khó khăn vào thời điểm đó. Trong nhiều thập kỷ, nhóm của ông đã biến nó thành một công ty mẹ với giá trị vốn hóa thị trường 510 tỷ USD.
Hồ sơ 13F thường xuyên của Berkshire Hathaway với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) nêu chi tiết các khoản nắm giữ của mình. Hồ sơ gần đây nhất vào ngày 14 tháng 8 cho thấy Berkshire Hathaway đã mua 20,9 triệu cổ phần của tập đoàn khai thác Barrick Gold có trụ sở tại Toronto, Canada (NYSE: GOLD), một trong những công ty khai thác vàng lớn nhất trên toàn cầu.
Tải ứng dụng
Động thái của Buffett đã gây sốc cho Phố Wall. Buffett trước đây chưa bao giờ là một người hâm mộ vàng. Trong lá thư gửi cổ đông năm 2011, ông đã trình bày chi tiết quan điểm tiêu cực của mình về việc đầu tư vào vàng, với lý do nó thiếu tiện ích và không mang lại thu nhập bằng lãi suất hoặc cổ tức.
Không rõ liệu quan điểm của Buffet về vàng có thay đổi về cơ bản hay không hay liệu thế hệ quản lý đầu tư mới tại Berkshire Hathaway chỉ đơn giản là có quan điểm khác với kim loại quý. Dù bằng cách nào, Buffet thường ủng hộ:
“Đầu tư vào các tài sản sản xuất, dù là doanh nghiệp, trang trại hay bất động sản. Lý tưởng nhất là những tài sản này phải có khả năng phân phối sản lượng trong thời gian lạm phát mà vẫn giữ nguyên giá trị sức mua của nó với yêu cầu về vốn đầu tư tối thiểu”.
Ví dụ: Berkshire Hathaway là thành viên nắm giữ lâu năm đối với hàng tiêu dùng là Coca-Cola (NYSE: KO) và hiện sở hữu hơn 5% cổ phần của gã khổng lồ công nghệ Apple (NASDAQ: AAPL).
Quỹ ETF cung cấp sự tiếp cận
Ngoài việc mua hoàn toàn cổ phiếu của các công ty cho một danh mục đầu tư dài hạn, các quỹ giao dịch trao đổi cũng có thể cung cấp khả năng tiếp xúc đa dạng hơn.
Mua cổ phiếu của Berkshire Hathaway sẽ là một lựa chọn. Tuy nhiên, cũng có ba quỹ ETF nắm giữ cổ phiếu BRK.B, bao gồm SPDR® Portfolio S&P 500 Value ETF (NYSE:SPYV), quỹ trao đổi the Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF) và quỹ Davis Select US Equity (NASDAQ:DUSA).
Quỹ ETF cung cấp khả năng tiếp cận với Apple như: iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (NYSE:ITOT), the Technology Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLK), Invesco S&P 500® Top 50 ETF (NYSE:XLG) và the iShares Global 100 ETF (NYSE:IOO).
Cuối cùng, những nhà đầu tư cũng muốn tiếp cận với thị trường hàng hóa vàng hoặc các công ty khai thác vàng có thể xem xét: Quỹ cổ phần vàng the SPDR® Gold Shares Fund (NYSE:GLD) hoặc SPDR Gold MiniShares (NYSE:GLDM), the VanEck Vectors Gold Miners ETF (NYSE:GDX) và the VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (NYSE:GDXJ).
Tuy nhiên, các nhà giao dịch đang có kế hoạch tham gia vào cơn sốt vàng gần đây thông qua đầu tư vào các quỹ ETF có đòn bẩy, chẳng hạn như Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares (NYSE: JNUG), sẽ cần cân nhắc rủi ro của xu hướng hiện nay đối với kim loại vàng.
Kết luận
Phân tích các giao dịch của các công ty như Berkshire Hathaway có thể cho ta cái nhìn thoáng qua về cách phân bổ vốn thông minh trên thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư bán lẻ nên nghiên cứu về các cổ phiếu và quỹ ETF riêng lẻ trước khi mua. Trong các quý tới, khi Berkshire Hathaway cập nhật số cổ phần nắm giữ, chúng tôi có thể đưa ra các nhận định bổ sung về chủ đề này với các thảo luận thêm các quỹ ETF thích hợp khác.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.