Vĩ mô toàn cầu 23.09.22
Chris Becker | 23/09/2022 08:24
Thị trường chứng khoán vẫn trong xu hướng giảm sau đợt tăng lãi suất mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ nhưng cả thị trường tiền tệ và trái phiếu đều dự báo sẽ có nhiều khó khăn hơn khi Fed cẫn giữ vững quan điểm diều hâu. Phố Wall vẫn trong phạm vi của thị trường giá xuống và chứng khoán Úc có khả năng bắt đầu giảm mạnh sau kỳ nghỉ ngày hôm qua. Đồng USD tiếp tục mạnh lên so với mọi loại tiền tệ khác với Euro giảm mạnh xuống dưới mức ngang giá, đô la Úc và Bảng Anh vẫn không thay đổi, nhưng sau đó lại giảm về mức thấp mới. Thị trường trái phiếu tăng một cách bất ổn trên đường cong lợi suất với lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm tăng lên mức 3,7% trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất vẫn sẽ tăng 150 điểm phần trăm nữa vào tháng Giêng. Dầu thô đóng cửa giảm nhẹ với dầu Brent không thể duy trì trên mức $ 91USD mỗi thùng trong khi vàng đang cố gắng ổn định ở mức thấp nhất hiện tại là $1670 USD mỗi ounce.
Nhìn vào các thị trường cổ phiếu ở châu Á từ phiên giao dịch ngày hôm qua, với cổ phiếu Trung Quốc đại lục vẫn đang cố gắng ổn định trong môi trường hậu Fed khi chỉ số Shanghai Composite giảm nhẹ xuống 3108 điểm nhưng chỉ số Hang Seng vẫn trong thị trường giá xuống, giảm hơn 1,6% xuống 18147 điểm. Biểu đồ hàng ngày hợp đồng tương lai vẫn đang trong xu hướng giảm và thiếu động lực hỗ trợ mua và thực sự vẫn đang hướng xuống:
Tải ứng dụng
Thị trường chứng khoán Nhật Bản tiếp tục lao dốc với chỉ số Nikkei 225 đóng cửa thấp hơn 0,6% ở mức 27153 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy hành động giá quay trở lại xu hướng giảm sau khi mô hình dead cat bounce (con mèo chết) gần đây tăng lên mức 28000 điểm với hỗ trợ ở mức 27000 điểm. Động lượng hàng ngày vẫn tiêu cực và trong trạng thái quá bán cho thấy chỉ số đang kiểm định lại mức thấp nhất trong tháng 6 và dự kiến vẫn trong trạng thái quá bán:
Chứng khoán Úc đóng cửa để tham dự lễ tưởng niệm Nữ hoàng với ASX200 dự báo mở cửa giảm mạnh, hợp đồng tương lai SPI có thể ở mức 6600 điểm. Hành động giá sẽ bắt kịp với sự sụt giảm gần đây trên Phố Wall với biểu đồ hàng ngày cho thấy hành động giá tương tự như các thị trường chứng khoán Châu Á. Xu hướng giảm này có khả năng kiểm định mức thấp nhất trong tháng 6 khi động lượng hàng ngày vẫn hoàn toàn trong trạng thái quá bán, và không có tín hiệu của động lực mua:
Chứng khoán châu Âu tiếp tục biến động với sự sụt giảm một lần nữa, DAX của Đức giảm mạnh đẩy chỉ số Eurostoxx 50 xuống gần 2% xuống còn 3427 điểm. Một nến giảm giá khác được hình thành và sự thất bại của động lượng hàng ngày để quay trở lại trên các chỉ số tích cực cho thấy một đợt giảm khác.
Phố Wall giảm sau khi công bố quyết định tăng lãi suất của Fed, với NASDAQ giảm 1,4% trong khi S&P500 kết thúc chỉ thấp hơn 0,8% ở 3757 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giảm tương tự tất cả các thị trường chứng khoán lớn khác với sự diều hâu của Fed. Giá hiện đã trở lại mức thấp nhất trong tháng 6, xóa sạch tất cả lợi nhuận của năm 2021:
Thị trường tiền tệ vẫn ghi nhận sự mạnh mẽ của đồng USD, với Euro bị đẩy mạnh xuống dưới mức ngang giá và giảm về dưới mức 98. Đúng như dự đoán, đồng tiền liên minh đã bị tác động bởi việc tăng lãi suất và có khả năng sẽ đi xuống thấp hơn do Fed trở nên diều hâu hơn so với ECB. Biểu đồ 4 giờ vẫn cho thấy áp lực bán tăng cao hơn:
Cặp USDJPY đã có một số biến động lớn sau khi tan dần trước cuộc họp của Fed, di chuyển hơn 500 điểm trong 24 giờ trước! Tuy nhiên, động lượng ngắn hạn vẫn trong trạng thái quá bán mặc dù có sự biến động với hành động giá được giữ ở mức 142 gần mức thấp hàng tuần gần đây, cho thấy áp lực giá thấp hơn:
Đô la Úc đã xuống dưới ngưỡng 67 sau khi giảm vào đầu tuần, phá vỡ mức 66 khi Fed tăng lãi suất trước khi quay trở lại mức 66,40 vào sáng nay. Ý kiến của tôi cho rằng mức kháng cự quá mạnh ở mức 68 là mức mà đồng tiền này cần vượt qua trong ngắn hạn:
Thị trường dầu vẫn đang giao dịch tại đáy, không có hỗ trợ mua rõ ràng vì dầu thô Brent không thể tăng trở lại trên mức trung bình động cao trên biểu đồ hàng ngày, kết thúc dưới mức $ 91USD / thùng một lần nữa . Động lượng hàng ngày vẫn tiêu cực mặc dù không bị quá bán về mặt kỹ vì hành động giá vẫn được duy trì ở mức thấp hàng tuần gần đây:
Vàng vẫn trong trạng thái suy giảm nhưng không chịu nhiều biến động hoặc đi xuống sau sự hỗ trợ của Fed, vẫn nằm dưới mức hỗ trợ quan trọng $ 1700USD mỗi ounce - hiện là mức kháng cự - và duy trì ở mức $ 1670 USD mỗi ounce sáng nay. Điều này giữ kim loại quý ở mức thấp nhất năm 2020, nhưng hãy theo dõi mức kháng cự gần nhất có khả năng đảo chiều xu hướng hiện tại:
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.