Tuần này: Sau khi đợt bán tháo cổ phiếu mạnh, thị trường chờ đợi quyết định của Fed, Hướng dẫn của FOMC
Investing.com | 13/06/2022 10:10
- Cổ phiếu bị bán tháo tồi tệ nhất trong ba tuần
- Làm phẳng đường cong lợi nhuận
- Bitcoin hoàn thành hai mô hình giảm giá
Sau khi Chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ vào thứ Sáu được công bố cao hơn nhiều so với dự kiến, các nhà đầu tư đang chuẩn bị tinh thần cho quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới. Những đồng tiền thông minh nhất cũng đang theo dõi thị trường trái phiếu để tìm kiếm manh mối về khả năng suy giảm kinh tế trong bối cảnh lo ngại lạm phát đang diễn ra. Lợi tức trái phiếu kho bạc tăng vào thứ Sáu, với trái phiếu 2 năm đạt mức cao nhất trong hơn một thập kỷ ngay cả khi điểm chuẩn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2018.
Cũng như tuần trước, chứng khoán Mỹ bị bán tháo tồi tệ nhất trong ba tuần giảm. Sự sụt giảm đi xuống bắt đầu ngay cả trước khi công bố CPI khi sự xáo trộn của thị trường tăng nhanh với lo ngại rằng lạm phát leo thang sẽ buộc các nhà hoạch định chính sách tài chính của Hoa Kỳ phải áp dụng một quan điểm tích cực liên tục đối với {{frl || lãi suất}}.
h2 Cổ phiếu bị bán tháo với các cổ phần tùy ý, nghành công nghệ và tài chính bị áp lực đặc biệt/h2S&P 500 Index đã mất 2,9% vào ngày giao dịch cuối cùng của tuần, vì đợt bán tháo mạnh thứ hai trong năm và mức giảm chỉ số trong 9 trong 10 tuần liên tục trong bối cảnh lo ngại Fed sẽ không thể tìm thấy cân bằng phù hợp để thắt chặt nhằm thoát khỏi và chế ngự lạm phát. Các thị trường lo ngại ngân hàng trung ương hoặc sẽ tiếp tục đẩy lạm phát lên cao hơn hoặc có nguy cơ đẩy nền kinh tế, vốn vẫn đang bị tắc nghẽn chuỗi cung ứng, rơi vào suy thoái.
Tải ứng dụng
Trong số 11 ngành SPX, cổ phiếu của Consumer Discretionary hoạt động kém hiệu quả; lĩnh vực này đã giảm 4% chỉ trong ngày thứ Sáu. Ở phía ngược lại, Consumer Staples chỉ giảm 0,4%, chỉ bằng 1/10 so với mức tụt hậu của nhóm. Lạm phát liên tục, tăng vọt được coi là lý do khiến người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu cho những thứ không cần thiết, nhưng sẽ tiếp tục mua các sản phẩm vệ sinh và thực phẩm cần thiết.
Một số nhà phân tích cho rằng bây giờ là thời điểm lý tưởng để đặt cược vào cổ phiếu Consumer Discretionary, theo một cách chơi trái ngược. Họ cho rằng lạm phát đã lên đến đỉnh điểm. Chúng tôi chưa cảm thấy thoải mái khi thực hiện lời kêu gọi tăng giá đó dựa trên các nguyên tắc cơ bản và các chỉ số kỹ thuật không mang lại bất kỳ sự lạc quan nào từ quan điểm của chúng tôi.
Giá liên tục trượt xuống dưới Kênh giảm, cho thấy nhu cầu đang suy yếu. Nó hiện cũng sắp giảm xuống dưới MA 200 tuần. Ngoại trừ khi bắt đầu đợt đại dịch đầu tiên, 200 WMA đã hỗ trợ giá kể từ năm 2010.
Cổ phiếu Technology có hoạt động kém thứ hai vào thứ Sáu, giảm 3,8%.
Vào tháng 4, khu vực này đã hoàn thành một đỉnh H&S đã được xác nhận trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6, cho thấy mức giá thấp hơn ở phía trước.
Ngành hoạt động kém thứ ba là Tài chính, giảm 3,6%. Điều này khiến một số nhà phân tích đưa ra lời kêu gọi mua đối với cổ phiếu của Goldman Sachs (NYSE: GS) và Wells Fargo (NYSE: WFC). Cả hai cổ phiếu đã giảm xuống dưới giá trị sổ sách tương ứng của chúng.
GS đã giảm hôm thứ Sáu xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, có một lập luận kỹ thuật được đưa ra là bây giờ đang có cơ hội phục hồi.
Cổ phiếu đã tìm thấy hỗ trợ tại đường xu hướng nối mức cao nhất năm 2007 và 2018.
Đồng thời, mặc dù Wells Fargo giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021, chúng tôi không thể đưa ra lập luận kỹ thuật đề xuất sự phục hồi đối với cổ phiếu WFC.
NASDAQ 100 giảm 3,6%, kém hiệu quả so với các mức trung bình chính. Mức vốn hóa nhỏ Russell 2000 giảm 2,7%, cũng như blue chip Dow Jones Industrial Average.
NASDAQ 100 cũng có hiệu suất tồi tệ nhất trong ba ngày cuối cùng của tuần giao dịch, giảm 6,9% giá trị trong khoảng thời gian đó.
Giờ đây, các nhà đầu tư đang cố gắng tìm hiểu xem liệu đợt bán tháo đã hết hay chưa hoặc liệu có thêm dư địa để cổ phiếu tiếp tục mất giá hay không. Hiện tại, một đồng thuận là ngân hàng tăng lãi suất thêm nửa điểm phần trăm. Tuy nhiên, lạm phát, được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng, tăng 8,6% hàng năm vào tháng 5, mức tăng cao nhất kể từ tháng 12 năm 1981. Core CPI - không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động - cũng tăng, + 6%.
Thị trường đang hy vọng họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell sau cuộc họp kéo dài hai ngày của ngân hàng trung ương và quyết định về lãi suất sẽ cung cấp một số câu trả lời. Các nhà giao dịch lo lắng lo ngại Fed có thể lại đặt bàn đạp, khiến lãi suất tăng mạnh hơn so với suy đoán ban đầu. Do đó, ngôn ngữ của Powell sẽ được phân tích kỹ lưỡng, với hy vọng khai thác manh mối cho xu hướng của ngân hàng trung ương về những gì họ dự định cho tháng 9.
Giả định là, nếu anh ta thêm bất cứ điều gì vào hướng dẫn đã phát hành trước đó, thì đó sẽ đợt tăng lãi suất. Nếu anh ta không làm vậy, thị trường có thể coi là lãi suất sẽ giảm.
Đường cong lợi suất phẳng vào tuần trước, khi lợi suất 2 năm tăng so với lợi suất 10 năm.
Mức chênh lệch giảm báo hiệu khả năng suy thoái ngày càng tăng.
Theo chân chứng khoán, dollar đã tăng trong ngày thứ ba, trong vòng 0,7% so với mức đỉnh ngày 12 tháng 5, mức cao nhất của đồng bạc xanh kể từ năm 2002.
Vàng cũng tăng, bất chấp sức mạnh của đồng đô la, ở trạng thái trú ẩn an toàn, đạt mức cao nhất kể từ ngày 6 tháng 5.
Loại kim loại màu vàng đã mở rộng mức bật ra khỏi đường xu hướng tăng và ra khỏi đường 200 DMA.
Sau nhiều lời bàn tán về việc Bitcoin chạm đáy, tiền điện tử hàng đầu đã giảm ngày thứ sáu liên tiếp xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2020.
Đồng tiền kỹ thuật số đã hoàn thành một mô hình tiếp tục trên đường viền cổ mỏng của với 2 đỉnh lớn, hứa hẹn sự trở lại với giá hàng nghìn đô la một chữ số.
Dầu đã giảm trong ngày thứ hai để kết thúc tuần giao dịch. Giá giảm từ mức cao nhất của hàng hóa kể từ khi đóng cửa ngày 8 tháng 3, đây là mức cao nhất đối với dầu thô kể từ năm 2008.
Lịch kinh tế
Tất cả thời gian được liệt kê là EDT
Thứ hai
2:00: Vương quốc Anh - GDP: được in trước đây ở mức 0,8% theo quý, -0,1% MoM.
2:00: Vương quốc Anh - Sản lượng sản xuất: dự kiến sẽ tăng lên 0,2% từ -0,2% so với tháng trước.
Thứ ba
2:00: Vương quốc Anh - Chỉ số thu nhập trung bình + Tiền thưởng: đã tăng lên 7,6% từ mức 7% trong tháng 4.
2:00: Vương quốc Anh - Thay đổi số lượng người yêu cầu: dự đoán sẽ tăng lên -42,5 nghìn từ -56,9 nghìn.
5:00: Đức - ZEW Economic Sentiment: dự báo sẽ tăng lên -27,5 từ -34,3.
8:30: Hoa Kỳ - PPI: dự đoán sẽ tăng từ 0,5% lên 0,8%.
22:00: Trung Quốc - Sản lượng công nghiệp: có khả năng phục hồi từ -2,9% lên -0,5%.
Thứ Tư
8:30: Hoa Kỳ - Doanh số bán lẻ cốt lõi: tăng tới 0,8% từ 0,6% so với tháng trước.
8:30: Hoa Kỳ - Doanh số bán lẻ: dự kiến giảm xuống 0,2% từ 0,9% so với tháng trước.
10:30: Hoa Kỳ - Tồn kho Dầu Thô: được thấy là giảm xuống -1,917 triệu từ 2,025 triệu.
14:00: US - FOMC Quyết định lãi suất
Thứ Năm
7:00: Vương quốc Anh - Quyết định lãi suất của BoE: dự báo sẽ tăng từ 1,00% lên 1,25%.
8:30: Hoa Kỳ - Giấy phép đấu thầu : dự đoán sẽ giảm xuống 1,787 triệu từ 1,823 triệu.
8:30: Hoa Kỳ - Thông báo thất nghiệp ban đầu: dự báo giảm từ 229 nghìn xuống 215 nghìn.
23:00: Nhật Bản - Quyết định về lãi suất của BoJ: được cho là vẫn ổn định ở mức -0,10%
Thứ Sáu
5:00: Khu vực đồng tiền chung châu Âu - CPI: giữ nguyên ở mức 8,1%.
8:45: Hoa Kỳ - Chủ tịch Fed Powell phát biểu
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.