Tuần này: Nhà đầu tư có thể được lợi từ căng thẳng ở Trung Đông; Vàng có thể tăng
Pinchas Cohen | 06/01/2020 05:48
S&P 500 giảm nhiều nhất trong 4 tuần
Các tài sản đầu tư an toàn đạt mức cao hàng tháng trước lo ngại về leo thang quân sự sau khi quân đội Hoa Kỳ giết hại sỹ quan cao cấp của Iran
Các chỉ số cho thấy thị trường chứng khoán có thể có sự điều chỉnh mạnh mẽ.
Thị trường chứng khoán toàn cầu có thể sẽ nhận tín hiệu vào đầu tuần từ phiên giảm mạnh hôm thứ Sáu của các tài sản rủi ro sau khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ giảm từ mức cao nhất mọi thời đại trước những lo ngại rằng căng thẳng leo thang ở Trung Đông sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Giá dầu thô tương lai tăng do thị trường dự kiến rằng sản xuất dầu thô sẽ bị gián đoạn như một kết quả của viễn cảnh căng thẳng nói trên.
Các tài sản đầu tư an toàn, bao gồm Trái phiếu, đồng Yên Nhật và Vàng đều đã tăng. Các nhà đầu tư rút tiền khi làn sóng rủi ro địa chính trị tăng lên.
Chỉ số S&P 500 giảm 0,71% hôm thứ Sáu, sau cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Hoa Kỳ giết chết quan chức quân sự cao cấp của Iran Qassem Soleimani. Đây là mức giảm hàng tháng mạnh nhất của chỉ số này kể từ đợt giảm 0,86% hôm 2/12.
Sau khi Iran tuyên bố sẽ “trả đũa gay gắt” cho cái chết của nhà lãnh đạo quân sự quyền lực, các nhà đầu tư nhanh chóng rút tiền khỏi các tài sản rủi ro, chuyến hướng sang các tài sản trú ẩn an toàn, khiến giá các tài sản này đạt mức cao hàng tháng. Chỉ số công nghệ NASDAQ và mega-cap Dow Jones thậm chí còn giảm sâu hơn, ở mức 0,79% và 0,81% tương ứng.
Tải ứng dụng
Cuộc tấn công quân sự bất ngờ xảy ra sau nhiều tháng khiêu khích không kiểm soát của Iran – như một mũi kim chọc vỡ quả bóng đang quá căng. Tất cả điều này diễn ra sau khi các nhà tham gia thị trường tưởng rằng mọi thứ đang được sắp xếp ổn thỏa khi Tổng thống Donald Trump đã lên kế hoạch kí thỏa thuận giai đoạn 1 – như một phần của thỏa thuận thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vào đầu tháng Một.
Trước khi xảy ra cuộc tấn công quân sự, thị trường chứng khoán đã được đẩy lên mức cao mọi thời đại nhờ các tín hiệu đầy hi vọng như: Ngân hàng TW Trung Quốc hạ dự trự trữ bắt buộc để thúc đẩy nền kinh tế; dữ liệu kinh tế toàn cầu cho thấy dấu hiệu thoát đáy sau khi Fed thay đổi chính sách, cùng với các Ngân hàng TW khác trên thế giới để hỗ trợ nền kinh tế.
SPX Daily
Chỉ số S&P 500 giảm nhẹ trong tuần, kết thúc 5 tuần trong xu hướng tăng, đây là lần thứ 2 chỉ số này điều chỉnh trong vòng 13 tuần, kể từ lúc chạm đáy hồi tháng Chín.
Về mặt kỹ thuật, sự sụt giảm vào thứ Sáu từ mức cao kỷ lục đạt được hôm thứ Năm xảy ra sau khi chỉ số này chạm đáy của đường xu hướng tăng kể từ ngày 3/12. Đường RSI giảm, thậm chí ngay cả khi giá chứng khoán đạt mức cao mới hôm thứ Năm, cho thấy dấu hiệu của sự phân kỳ âm. Chỉ báo này cũng giảm khỏi mức cao nhất, tạo ra hai đỉnh và đáy giảm, sau khi chạm mức 78 – điều kiện “quá mua” kể từ tháng Một năm 2018.
Tại đồ thị MACD, đường MA của giá bán đã cắt qua đỉnh đường MA của giá mua do gần đây giá đang giảm đi tương đối so với mức trung bình dài hơn. Chỉ số này hỗ trợ giá giảm xuống dưới đường xu hướng tăng, cho thấy giá sẽ kiểm chứng đường xu hướng tăng trước đó kể từ hôm 3 tháng 10, ở mức 3200. Và nếu không được hỗ trợ, giá sẽ kiểm chứng lại đường xu hướng tăng hiện tại, ở mức 3070, trùng với mức đáy ngày 3/12, thấp hơn 200 điểm tương đương 6% so với mức cao nhất mọi thời đại – kể từ mức đáy huyền thoại trong tháng 12 năm 2018 – đêm giáng sinh tồi tệ nhất từng có, khi thị trường chứng khoán sắp rơi vào “thị trường gấu”.
VIX Daily 2018-2019
Một cách rõ ràng, phân tích kỹ thuật cho thấy thị trường có thể sẽ chìm trong trạng thái “tự mãn” như minh họa ở đồ thị trên, rằng cho đến tháng cuối tháng 11, thị trường luôn ở mức thấp nhất kể từ tháng 8/2018. Thị trường đã tăng lên kể từ thời điểm đó. Liệu nó sẽ trở lại mức 20 của tháng Mười hay mức 25 kể từ tháng 7 hoặc mức 36 xảy ra trong suốt tháng 12/2018?
Đưa ra những luận cứ về sự giảm giá, chúng tôi cũng có thể nhận thức rằng các sự kiện địa chính trị trong những năm gần đây cũng chỉ có ảnh hưởng tạm thời lên thị trường. Phiên tăng giá hôm thứ Năm, sau kỳ nghỉ Năm mới, là một trong những phiên mở cửa mạnh mẽ nhất trong thập kỷ qua.
Mặc dù vậy, với tất cả những phân tích cơ bản, phiên tăng giá đó diễn ra sau khi Trung Quốc hạ dự trữ bắt buộc để kích thích nền kinh tế và hàng loạt các tin tức tích cực khác gạt bỏ đi những trở ngại từ năm ngoái.
UST 10-Y Daily
Lãi suất, bao gồm cả lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm của Hoa Kỳ, đã giảm 8 điểm cơ bản xuống 1,799% từ mức cao gần đây là 1,9%. Điều này diễn ra chỉ 1 ngày sau khi đường cong lãi suất 2 năm/10 năm dốc nhất kể từ tháng 10/2018.
Về mặt kỹ thuật, lãi suất giảm trở lại dưới mức 200 DMA, vẫn bị kẹt trong biên độ chưa thể bứt phá được, hơn mức tâm lý 2.00. Lãi suất đang ở giữa xu hướng giảm dài hạn kể từ tháng 11/2018 và xu hướng tăng ngắn hạn kể từ mức đáy hồi tháng Chín.
USD/JPY Daily
Đồng Yên tăng vọt hôm thứ Sáu, đẩy đồng Đô la xuống dưới mức tăng của nó kể từ khi hoàn thành đáy H&S. Giá đồng Yên đang kiểm chứng đường neckline. Cùng giai đoạn, đường RSI giảm xuống dưới biên độ của nó.
Gold Weekly
Vàng đã tăng 0,04% kể từ ngày 4/9. Đây là mức tăng lớn nhất của Vàng kể từ tuần đầu tiên trong tháng Tư năm 2013. Kim loại Vàng đang trở lại cùng với sự năng động của đáy H&S kể từ 2013, khi Vàng trở thành tài sản “win-win” của các nhà đầu tư.
BTC/USD
Mặc dù đang có sự kiện địa chính trị nghiêm trọng, Bitcoin dường như vẫn không chứng minh được nó là kênh tài sản an toàn. Đồng tiền điện tử này không thể vượt qua mức 7.460, mức kháng cự kể khi phá vỡ hỗ trợ hồi tháng 6/2019, vẫn nằm trong xu hướng giảm.
Rủi ro về sự gián đoạn cung dầu từ Trung Đông đã đưa giá dầu WTI tăng mạnh trong 4 tuần.
Oil Daily
Về mặt kỹ thuật, tam giác đối xứng hình thành từ đáy hồi tháng 12/2018 và mức cao nhất kể từ ngày 20/5 đã được hỗ trợ. Chúng tôi tin rằng, trước đó, rủi ro của tam giác này chính là xu hướng giảm, nó xuất hiện sau khi dầu giảm xuống dưới đường xu hướng tăng kể từ mức đáy năm 2016.
Tuy nhiên, việc bứt phá lên đỉnh, đường 50 DMA cắt qua 200 DMA – làm tăng khả năng đạt được xu hướng tăng giá kể từ mức thấp của năm 2016. Mặc dù vậy, các nhà đầu tư nên đợi cho đường RSI giảm xuống từ mức 70, mức “quá mua” kể từ ngày 23/4, ngay trước khi giá dầu giảm 23,6% trong 6 tuần đến ngày 5/6.
h2 Thị trường tuần này/h2 h2 Thời gian được tính theo giờ EST/h2 h3 Thứ Hai/h3 h3 4:30: UK – PMI dịch vụ: dự kiến tăng lên 49.1 từ 49.0, vẫn trong phạm vi giảm./h3 h3 Thứ Ba/h3 h3 5:00: Eurozone – CPI: tăng lên 1.3% từ 1.0%./h3 h3 10:00: U.S. – ISM PMI phi sản xuất: có thể tăng lên 54.5 từ 53.9./h3 h3 Thứ Tư/h3 h3 8:15: U.S. – ADP dữ liệu việc làm phi nông nghiệp: dự báo sẽ nhảy vọt lên 156K từ 67K trước đó./h3 h3 10:30: U.S. – Dự trữ dầu thô: được dự báo giảm -3.288M từ -11.463M./h3 h3 Thứ Năm/h3 h3 2:00: Germany – Cán cân thương mại: được dự báo giảm nhẹ xuống 19.7B trong tháng 11 từ 20.6B trong tháng 10./h3 h3 19:30: Australia – Dữ liệu doanh số bán lẻ: tăng 0.2% từ 0.0%./h3 h3 Thứ Sáu/h38:30: U.S. – Dữ liệu tiền lương khu vực phi nông nghiệp: dự kiến giảm 160K từ 266K.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.