Trở lại trường học: Một vài ý tưởng để học tập từ các nhà đầu tư hàng đầu thế giới

 | 05/09/2022 08:43

  • Năm 2022 là một bài học dài và đau đớn cho các nhà đầu tư và các nhà giao dịch

  • Học hỏi từ những người giỏi nhất là một cách để thành công

  • Chúng tôi sử dụng InvestingPro + để tìm ý tưởng từ các nhà đầu tư giỏi nhất thế giới

    • Mùa tựu trường đã đến. Khi trẻ em, sinh viên đại học và giáo viên quay trở lại lớp học, đây cũng là thời điểm để các nhà đầu tư lấy lại tinh thần, đặc biệt là các bậc cha mẹ vừa phải làm việc vừa phải chăm con suốt mùa hè.

    Năm 2022 cũng là thời điểm tựu trường đối với các nhà đầu tư, vì sự biến động, lạm phát, động thái của Cục Dự trữ Liên bang, các đợt bán tháo trên thị trường và nguy cơ suy thoái đều nhắc nhở chúng ta rằng thị trường chứng khoán có thể đi xuống. Chúng ta không thể chỉ đầu tư một cách mù quáng theo cách mà chúng ta có thể làm vào năm 2021.

    Thời điểm giao mùa cũng là cơ hội để chúng tôi giải mã những bí quyết đầu tư và tìm ra những ý tưởng mới. Thị trường đầy biến động mang lại một số món hời, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, đối với bài viết này, thay vì lao vào thị trường một mình, tôi sẽ nghiên cứu một vài ý tưởng từ một số nhà đầu tư nổi tiếng và thành công nhất trên thế giới bằng cách sử dụng Daniel Loeb , Người sáng lập / Chủ tịch của Third Point Capital, một quỹ đầu cơ: +18,2%

    Với mỗi người trong số họ, InvestingPro + sẽ không chỉ hiển thị cho tôi danh mục họ đang nắm giữ, công cụ đầu tư còn cho phép tôi sắp xếp các khoản nắm giữ của họ theo các vị trí lớn nhất hoặc các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường. Đối với bài viết này, tôi muốn xem xét lượng mua lớn nhất của họ trong Quý 2, để xem điều gì nổi bật với họ khi thị trường chạm đáy trước khi phục hồi gần đây. Và đây là những giao dịch lớn nhất từ ​​mỗi danh mục đầu tư của họ, cùng với một cổ phiếu thưởng.

    Lưu ý: Giá cả và dữ liệu tính đến thời điểm đóng cửa thị trường ngày 30 tháng 8.

    Warren Buffett / Berkshire Hathaway: Occidental Petroleum
    /h2

    Tên chỉ số

    Giá trị

    Giá, Hiện tại

    72.01

    Vốn hóa

    66.895 B

    Giá trị doanh nghiệp (EV)

    95.404 B

    P/E (Fwd)

    6.6x

    Doanh thu CAGR (3y)

    13.3%

    Tỷ suất cổ tức

    0.7%

    Giá trị hợp lý (InvestingPro)

    97.13

    Lợi nhuận nếu tăng đến giá trị hợp lý (InvestingPro)

    34.9%

    Nguồn: InvestingPro + Data Explorer

    Không có gì ngạc nhiên đối với bất kỳ ai theo dõi thặt chẽ các giao dịch mua của Berkshire hoặc Buffett’s rằng Occidental Petroleum là giao dịch mua lớn nhất của ông trong quý 2. Giám đốc điều hành Berkshire đã được phép mua (ANL-2876748) lên đến 50% cổ phần của công ty khi ông đầu tư vào lĩnh vực năng lượng. Mặc dù đó có thể là một sai lầm (ANL-2877394), nhưng kinh nghiệm và vị trí của Buffett ở vai trò người đứng đầu một tập đoàn khổng lồ khiến người khác khó đánh cược theo hướng ngược lại.

    Occidental rõ ràng đã được hưởng lợi từ sự gia tăng giá dầu, đánh bại ước tính thu nhập trong sáu quý liên tiếp và công bố con số doanh thu và thu nhập kỷ lục trong 12 tháng qua. Điều đó cũng cho phép họ giảm nợ ròng 24 tỷ đô la trong ba năm qua, củng cố triển vọng tương lai của mình. Occidental vẫn là một đại diện cho tương lai của ngành dầu, nhưng các nhà đầu tư cũng có thể có được thêm lợi nhuận nếu Buffett quyết định rằng 50% của Occidental là không đủ và tiếp tục mua cổ phiếu này.