Quỹ đầu tư tốt phòng khi thị trường biến động mạnh
Joseph L. Shaefer | 18/09/2020 09:46
Bài đăng này được viết riêng cho Investing.com
Bạn không muốn đầu tư vào một quỹ dài/ ngắn hạn có chất lượng với những rủi ro không thể lường trước được. Những nhà đầu tư thích săn lùng cổ phiếu Robinhood có thể sẽ thấy Quỹ dài hạn/ ngắn hạn thuộc ngân hàng JP Morgan ( JOELX) không hề hấp dẫn.
Khi thị trường tốt, có một số cổ phiếu của quỹ được xem là đáng bán hoặc thậm chí bán khống. Và khi thị trường xấu đi, vẫn tồn tại một số người muốn mua cổ phiếu của quỹ.
Điều này cũng đúng với luân chuyển ngành. Tại đây, phần lớn nhất của các quỹ dài hạn / ngắn hạn thường phát triển mạnh và vượt trội hơn so với các phần còn lại. Họ không nhất thiết phải bán khống cổ phiếu để làm như vậy. Ví dụ: giả sử một quỹ dài hạn / ngắn hạn quyết định mua tất cả các cổ phiếu trong các lĩnh vực của S&P ngoại trừ Năng lượng và Tài chính.
Vào năm 2020, so với S&P 500, trong 11 lĩnh vực, bao gồm cả năng lượng và tài chính, nếu một quỹ không có tỷ lệ nắm giữ nhóm ngành Năng lượng và Tài chính và dòng tiền trong 9 lĩnh vực khác đều tương đương nhau, quỹ này sẽ có thể vượt xa chỉ số S&P điểm chuẩn.
Tải ứng dụng
Chỉ số S&P tăng 5,27% trong năm nay. Nhưng có một vài ví dụ cho thấy cũng có những thành phần hoạt động kém nằm trong chỉ số chính:
Một trong số đó là các công ty năng lượng.
Tôi sử dụng ví dụ này vì “bán khống” khiến một số người sợ hãi khi bắt đầu muốn đầu tư. Bạn không cần phải bán; bạn chỉ cần hiểu và chơi đúng các ngành mà các bạn cảm thấy đủ sự am hiểu về chúng.
Dưới đây là 10 cổ phiếu hàng đầu của JOELX: Fiserv Inc (NASDAQ: FISV), Altice Hoa Kỳ (NYSE: ATUS), Beyond Meat (NASDAQ: BYND) , NXP Semiconductors (NASDAQ: NXPI), Alibaba (NYSE: BABA), Cigna (NYSE: CI), UnitedHealth Group (NYSE: UNH), Tesla (NASDAQ: TSLA), Air Products and Chemicals (NYSE:APD) và LogMeIn (NASDAQ: LOGM).
Bạn cũng nên lưu ý rằng lựa chọn của các nhà quản lý quỹ về mặt lâu dài có vẻ khá sắc sảo đều dựa trên quá trình đã và đang hoạt động của các công ty thành viên:
Bây giờ, tôi muốn chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều hiểu rằng JOELX không phải là đối thủ của S&P trong hơn 10 năm qua, nhưng quỹ đã có những bước đi trước vững chắc so với các đối thủ quỹ đầu tư dài hạn / ngắn hạn khác.
Trên thực tế, bạn sẽ lưu ý rằng, mặc dù ít rủi ro hơn so với “thị trường”, nhưng JOELX đã hoạt động kém hơn S&P.
Trong giai đoạn thị trường không ổn định những tháng tới, với tất cả những bất ổn của cuộc bầu cử, thời gian phát triển vắc-xin Covid-19 được đưa vào sử dụng và phác đồ điều trị, khả năng tiếp tục hoạt động của các doanh nghiệp lớn hoặc các doanh nghiệp mới hình thành sẽ không quá mạnh mẽ nhưng tiến bộ chậm và đều đặn có thể sẽ là lựa chọn hoàn hảo sự nhận định trước khi quyết định đầu tư của bạn.
Thật vậy, cũng như những gì S&P 500 đã làm được trong năm nay, hãy xem so sánh với JOELX.
Nhờ tính cơ hội, quỹ đầu tư dài hạn / ngắn hạn cổ phiếu của JP Morgan chưa bao giờ rơi xuống mức giảm quá sâu như S&P vào tháng 3, điều này giúp các cổ đông yên tâm hơn.
Tiết lộ: Tôi sở hữu cổ phiếu của JOELX, cả cá nhân trong danh mục đầu tư mô hình mà tôi duy trì cho khách hàng. Tôi sở hữu nó để bảo vệ danh mục đầu tư. Trong trường hợp có một sự cố đột ngột khác, sẽ rất tuyệt nếu có một quỹ ổn định để nhà đầu tư có thể nắm giữ.
Cuối cùng, như tôi luôn phải lưu ý, trừ khi bạn là khách hàng của Stanford Wealth Management, tôi không biết tình hình tài chính cá nhân của bạn. Vì vậy, tôi đưa ra ý kiến của tôi ở trên để bạn thẩm định chứ không phải là lời khuyên để mua hoặc bán chứng khoán cụ thể.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.