Quỹ ETF theo dõi thị trường hàng hóa mang lại lợi nhuận trong giai đoạn bất ổn
Investing.com | 11/08/2020 09:11
Hàng hóa đang thu hút sự quan tâm do những động thái mạnh mẽ mà chúng ta đã thấy trên thị trường trong nửa đầu năm 2020. Từ sự gia tăng đáng kể về giá trị của Bạc và mức cao nhất mọi thời đại của Vàng cho đến nhu cầu về nước cam và Dầu thô đã giảm xuống mức thấp -$40,32 mỗi thùng vào ngày 20 tháng 4, không có gì lạ khi các nhà đầu tư đang quan tâm đến thị trường này.
Chúng ta sẽ bắt đầu sự quan tâm đó với 2 quỹ ETF khác nhau cung cấp quyền truy cập vào hàng hóa thông qua các quỹ trao đổi (ETF).
Sau khi chia nhỏ những cân nhắc chính khi đầu tư vào quỹ ETF bao gồm hợp đồng tương lai hàng hóa, hôm nay chúng ta sẽ xem xét một quỹ ETF bao gồm một nhóm hàng hóa đa dạng. Ngoài ra, với đà tăng giá của bạc đáng kinh ngạc hiện nay, chúng tôi sẽ xem xét một quỹ đầu tư vào tài sản vật chất điển hình là kim loại quý.
1. Quỹ trao đổi ETF Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free
- Giá hiện tại: $19,92
- Phạm vi 52 tuần: $16,36 – $23,11
- Tỷ suất cổ tức: 1,68%
- Tần suất cổ tức: Hàng năm
- Tỷ lệ chi phí: 0,25% mỗi năm, hoặc $25 cho khoản đầu tư $10.000
Quỹ giao dịch trao đổi Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free (NYSE: BCI) theo dõi chỉ số Bloomberg Commodity TR (BCOMTR).
Chỉ số chuẩn bao gồm 23 hàng hóa được xác định mỗi năm với 2/3 dựa trên tính thanh khoản và 1/3 dựa trên dữ liệu sản xuất được điều chỉnh theo đô la. Giới hạn trọng lượng (tức là 33%) cũng được áp dụng để hạn chế sự tập trung trong một lĩnh vực cụ thể.
Tải ứng dụng
Tỷ trọng nắm giữ trong lĩnh vực của BCI (theo tỷ trọng) bao gồm Nông nghiệp (29,07%), Năng lượng (27,44%), Kim loại quý (22,48%), Kim loại công nghiệp (15,77%) và Chăn nuôi (5,24%).
Tính đến đầu năm, quỹ giảm khoảng 12%. Tuy nhiên, kể từ khi chạm mức thấp nhất trong 52 tuần vào tháng 3, BCI đã tăng khoảng 25%.
Một loạt các yếu tố đã hỗ trợ giá hàng hóa cụ thể cao hơn trong những tuần gần đây bao gồm: đô la Mỹ suy yếu, nhu cầu được cải thiện từ Trung Quốc, cắt giảm sản xuất, gián đoạn nguồn cung và một loại vắc-xin tiềm năng cho chủng Coronavirus mới.
Vàng, Bạc và Đồng, Nước cam và Cacao đều nằm trong danh sách các mặt hàng có giá trị cho đến thời điểm hiện tại của năm 2020. Mặt khác quỹ còn có giá của các hàng hóa khác như: Cotton, Cà phê và đặc biệt là giá Dầu.
Mặc dù giá dầu đã tăng kể từ khi giảm mạnh vào tháng 3 và tháng 4 đầu năm, nhưng hiện tại vẫn cho thấy mức giảm đáng kể. Vào đầu năm 2020, cả giá dầu thô Brent tiêu chuẩn toàn cầu và giá tiêu chuẩn của dầu WTI tại Hoa Kỳ đều trên $60 mỗi thùng, nhưng hiện nay lại chỉ ở mức tương ứng là $45,23 và $42,30.
Tính đến ngày hôm nay, 5 cổ phiếu hàng đầu của BCI là hợp đồng tương lai Vàng 100 oz (18,02%), hợp đồng tương lai Đồng (7,86%), hợp đồng khí đốt tự nhiên (7,65%), hợp đồng tương lai đậu nành (6,09%) và hợp đồng tương lai Ngô (5,99% ). Các nhà đầu tư tiềm năng nên nghiên cứu các rủi ro / lợi nhuận khác nhau, đặc biệt là nên quan tâm đến lợi suất luân chuyển để có thể phục vụ cho việc đầu tư vào các hợp đồng tương lai.
2. Quỹ trao đổi Aberdeen Standard Physical Silver Shares
- Giá hiện tại: $28,06
- Phạm vi 52 tuần: $11,30 – $28,44
- Tỷ lệ chi phí: 0,30% mỗi năm, hoặc $30 cho khoản đầu tư $10.000.
Quỹ giao dịch trao đổi ETF Aberdeen Standard Physical Silver Shares (NYSE: SIVR) phản ánh hiệu suất của giá bạc thỏi. Quỹ cho thấy sự phân bổ các thỏi bạc vật chất lưu trữ trong các hầm bảo mật ở London, Anh. Không có sự luân chuyển nào vì quỹ không sở hữu hợp đồng tương lai.
Kim loại này được định giá theo thông số kỹ thuật của Hiệp hội thị trường vàng bạc London (LBMA) cho “Good Delivery” – một tiêu chuẩn quốc tế để định giá bạc vật chất.
Cũng là một kim loại quý, bạc được sử dụng như một phương tiện đầu tư dưới dạng vàng thỏi, tiền xu, đồ trang sức hoặc đồ dùng. Do đặc tính của kim loại, một nửa nhu cầu hàng năm về kim loại trắng đến từ việc sử dụng trong sản xuất công nghiệp.
Đặc biệt, sự đổ xô vào bạc trong nửa đầu năm 2020 được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, chẳng hạn như {{frl || lãi suất}} thấp nhất từ trước đến nay trong lịch sử, đồng đô la Mỹ yếu hơn, gia tăng lo ngại về làn sóng thứ hai của COVID-19, căng thẳng Mỹ-Trung tăng cao và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.
Tính đến nay trong năm 2020, quỹ đã tăng 62,01%, đạt mức cao nhất trong 52 tuần vào ngày 10 tháng 8 năm 2020. Mặc dù có thể có việc chốt lời ngắn hạn đối với giá bạc trên thị trường kim loại hoặc bạc trong quỹ SIVR, chúng tôi vẫn lạc quan về đà tăng của kim loại trắng hiện nay.
Kết luận
Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá của một loại hàng hóa nhất định, chẳng hạn như cung và cầu của hàng hóa đó, biến động tiền tệ, diễn biến địa chính trị cũng như tăng trưởng kinh tế. Giá cả hàng hóa, đặc biệt là giá nguyên vật liệu và đô la Mỹ thường có mối quan hệ tỷ lệ nghịch. Những nhà đầu tư tin rằng có thể có thêm những điều kiện thuận lợi khác để hỗ trợ giá hàng hóa trong nửa cuối của năm 2020 vẫn có thể xem xét thêm về các quỹ ETF theo dõi hàng hóa như chúng tôi đã nhận định ở trên.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.