Thị trường vĩ mô 16/02/2023

Báo cáo doanh số bán lẻ cũng như báo cáo lạm phát mới nhất của Hoa Kỳ nóng hơn dự kiến, khiến thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và đồng USD tăng do kỳ vọng Fed tăng lãi suất hơn nữa. Thị trường tiền tệ tiếp tục chứng kiến sức mạnh của USD khi tỷ giá Euro so với USD trượt xuống dưới ngưỡng 1,07,  tạo đáy mới của tuần, trong khi Đô la Úc bị đẩy lùi xuống dưới mức 69 xu. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm vượt mức 3,8%. Thị trường hàng hóa chứng kiến giá dầu Brent giảm nhẹ trở lại xuống dưới mức $86USD/thùng trong khi vàng giảm về mức $1835USD mỗi ounce.

Tại châu Á, chứng khoán Trung Quốc chứng kiến chỉ số Shanghai Composite giảm 0,4% xuống 3280 điểm trong khi chỉ số Hang Seng giảm 1,4% xuống 20812 điểm. Biểu đồ ngày cho thấy điểm đột phá với động lượng trong trạng thái quá mua nhưng vẫn không thể phá vỡ mức 23000 điểm. Hành động giá hiện đã vượt qua ngưỡng hỗ trợ ATR với động lượng đi vào vùng quá bán vì giai đoạn điều chỉnh có thể đang diễn ra với ngưỡng hỗ trợ ở mức 20000 điểm:

Thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng giảm với chỉ số Nikkei 225 đóng cửa thấp hơn 0,6% ở 27473 điểm. Sau khi chạm đáy ở mức 25000 điểm, ngưỡng kháng cự tiếp theo cần vượt qua là 27500 điểm, hiện đang chịu áp lực khi thị trường vẫn đang phục hồi. Động lượng ngày không còn trong tình trạng quá mua và trượt trở lại bên dưới đường MA thấp kế tiếp nhưng ngưỡng hỗ trợ khá vững chắc mặc dù hợp đồng tương lai đang cho thấy sự thoái lui khi mở cửa:

Chứng khoán Úc sụt giảm với ASX200 mất hơn 1% để kết thúc dưới mức 7400 điểm, đóng cửa ở mức 7352 điểm. hợp đồng tương lai SPI tăng 0,5%, nhưng biểu đồ hàng ngày đang cho thấy sự tái đầu tư rõ ràng sau khi không thể lấy ra 7500 điểm. Sự thoái lui xuống mức hỗ trợ ATR ở mức 7200 điểm, động lượng ngày tiếp tục đảo ngược từ trạng thái quá mua sang trạng thái tiêu cực, nhưng hiện tại hành động giá đang cho thấy sự tạm dừng:

Các thị trường châu Âu chứng kiến chỉ số Eurostoxx 50 đóng cửa cao hơn 1% ở mức 4280 điểm, tiếp tục vượt trội so với Phố Wall. Xu hướng trên mức 4000 điểm vẫn ổn định phần nào với động lượng ngày quay trở lại trạng thái quá mua. Mức 4000 điểm hiện đã trở thành ngưỡng hỗ trợ, khi chỉ số vẫn tiếp tục tăng:

Phố Wall phục hồi sau báo cáo lạm phát khi NASDAQ đã tăng khoảng 0,9% để vượt qua mức 12000 điểm, trong khi S&P500 tăng 0,3% để kết thúc ở mức 4147 điểm . Biểu đồ bốn giờ cho thấy giá hiện đang đẩy lên trên mức biến động báo cáo lạm phát, động lượng vẫn ở trạng thái mua quá mua. Mục tiêu cần vượt qua trong tuần này là đỉnh trong phiên giao dịch tuần trước tại mức 4180 điểm:

Các thị trường tiền tệ đã phản ứng mạnh trước số liệu doanh số bán lẻ tăng cao của Hoa Kỳ với việc USD tăng giá so với hầu hết các loại tiền tệ chính. Đồng Euro đã giảm trở lại dưới ngưỡng 1,07, điều này đã phủ nhận hành động tạo đáy gần đây. Tôi đang chờ kiểm tra lại dưới mức giữa 1,0650 tiếp theo:

Cặp USDJPY tăng lên qua ngưỡng 134 sau báo cáo doanh số bán lẻ do đồng Yên sụt giảm đáng kể sau lạm phát và báo cáo GDP của Nhật Bản. Động lượng ngắn hạn vẫn ở mức quá mua dù hành động giá có vẻ rất khó khăn trở lại trong ngắn hạn:

Đồng đô la Úc bị đẩy xuống qua ngưỡng 69 trước khi tăng nhẹ trở lại vào cuối phiên giao dịch sáng nay. Điều này xảy ra sau khi báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ được công bố và thậm chí có thể biến động mạnh hơn sau báo cáo thất nghiệp sắp ra mắt ngày hôm nay có thể thách thức thêm kỳ vọng về lãi suất:

Các thị trường dầu mỏ đang cố gắng phục hồi sau đợt cắt giảm gần đây của Nga nhưng dữ liệu dự trữ gần đây đã không thể giúp giữ dầu thô Brent dưới mức 86 USD/thùng. Động lượng ngày cuối cùng cũng vượt qua vùng tích cực nhưng vẫn chưa trong trạng thái quá mua quá mức do ngưỡng hỗ trợ được xây dựng trên mức 84 đô la nhưng vẫn thấp hơn mức cao nhất là 88 đô la từ tháng 1:

Vàng vẫn tiếp tục xu hướng giảm khi giảm xuống dưới mức đáy sau NFP gần đây để tạo ra mức đáy mới, hiện ở mức $1835USD mỗi ounce. Hành động giá này phủ nhận tất cả các động thái tích cực trong các tuần trước với động lượng ngày vẫn trong tình trạng quá bán và tất cả các mức hỗ trợ đều bị loại bỏ:

Tải ứng dụng

Tham gia cùng hàng triệu người dùng để luôn nắm bắt thông tin thị trường tài chính toàn cầu với Investing.com.

Tải Xuống Ngay

Được viết bởi: Chris Becker