Thị trường vĩ mô 14/03/2023

Sự biến động của thị trường trái phiếu diễn ra mạnh hơn thị trường cổ phiếu, dù thị trường chứng khoán châu Âu giảm ít nhất 3% do hậu quả từ sự sụp đổ của ngân hàng SVB vẫn tiếp diễn. Kỳ vọng về lãi suất đã bị thay đổi hoàn toàn khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đảo chiều mạnh với lợi suất kỳ hạn 2 năm sụt giảm mạnh nhất trong nhiều năm trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm hơn 17 điểm xuống mức 3,5%. Thị trường tiền tệ chứng kiến đồng USD suy giảm trong khi đồng đô la Úc tăng vọt trở lại mức 66 cent. Thị trường hàng hóa chứng kiến giá dầu sụt giảm do sự biến động khi giá dầu Brent chỉ cao hơn $80USD mỗi thùng. Tuy nhiên, vàng phục hồi trên mức $1900USD mỗi ounce để đạt mức cao mới hàng tháng.

Tại châu Á, chứng khoán Trung Quốc chứng kiến chỉ số Shanghai Composite tăng 1,2% nhưng vẫn không thể phá vỡ ngưỡng 3300 điểm khi đạt mức 3268 điểm trong khi Hang Seng đóng cửa cao hơn gần 2% lên 19695 điểm. Biểu đồ ngày cho thấy hành động giá giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ ATR trước đó, đây có thể chỉ là một sự phục hồi ngắn hạn:

Chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Nhật Bản giảm hơn 1% xuống còn 27832 điểm khi đồng Yên tăng mạnh. Sự phục hồi trước đó trông giống như một cái bẫy tăng giá, khi hợp đồng tương lai cho thấy xu hướng giảm có thể tiếp tục. Động lượng ngày đã vượt xuống dưới vùng quá mua và ngưỡng hỗ trợ tại mức 27000 điểm:

Chứng khoán Úc chứng kiến chỉ số ASX200 đóng cửa thấp hơn 0,5% tại 7108 điểm. trong khi SPI tương lai giảm thêm 1,8%. Biểu đồ ngày vẫn đang cho thấy xu hướng giảm sau khi không thể vượt qua 7500 điểm, với sự thoái lui dưới ngưỡng hỗ trợ ATR ở mức 7200 điểm:

Chỉ số Eurostoxx 50 của các thị trường châu Âu đóng cửa thấp hơn khoảng 3% ở mức 4096 điểm. Hợp đồng tương lai đang cho thấy một đợt sụt giảm tiếp theo với động lượng ngày hiện đang đảo ngược từ mức quá mua sang quá bán. Đồng Euro cao hơn có thể tạo ra thêm trở ngại cho thị trường:

Phố Wall có nhiều biến động trước sự sụp đổ của Ngân hàng SVB, với chỉ số NASDAQ tăng gần 0,5% trong khi S&P500 giảm 0,2% và đóng cửa ở mức 3855 điểm. Biểu đồ ngày hình thành mô hình vai-đầu-vai giảm giá cổ điển với hành động giá dao động gần ngưỡng hỗ trợ 3800 điểm:

Thị trường tiền tệ chứng kiến đồng Euro đã bắt đầu hồi phục để vượt qua mức 1,07 khi đồng USD có dấu hiệu suy yếu. Đồng Euro cho thấy xu hướng tiếp tục tăng , phụ thuộc vào cách Fed phản ứng với sự sụp đổ của SVB:

Tỷ giá USDJPY đã giảm xuống mức 133 vào cuối buổi sáng nay với ngưỡng hỗ trợ quan trọng ở mức 135. Động lượng ngắn hạn vẫn trong tình trạng quá bán trong khi hành động giá vẫn chưa cho thấy tiềm năng phục hồi:

Đồng đô la Úc phục hồi trở lại mức 66 cent. Hành động giá vẫn khá yếu sau khi báo cáo thất nghiệp của tuần trước chưa thách thức kỳ vọng lãi suất nhưng với việc Fed đang tìm cách giảm bớt lãi suất, áp lực đối với đồng tiền này hiện đang giảm xuống. Động lượng ngắn hạn quay trở lại ở mức quá mua , có thể mang lại nhiều khả năng tăng giá hơn nhưng ngưỡng kháng cự vẫn ở mức 67-68 cent:

Thị trường dầu mỏ chứng kiến giá dầu Brent lùi về mức 77 USD trước khi phục hồi trên mức 80 USD/thùng. Động lượng ngày chỉ tích cực mà không tạo đỉnh tuần mới cho thấy chỉ có một chút hỗ trợ mua trước động thái này. Tuy nhiên, hành động giá vẫn không thể vượt qua đỉnh $88 từ tháng 1:

Vàng đã phục hồi để vượt qua mức $1900USD mỗi ounce sau khi phá vỡ ngưỡng kháng cự ngắn hạn mức $1850 do kỳ vọng lãi suất thay đổi đáng kể.

Tải ứng dụng

Tham gia cùng hàng triệu người dùng để luôn nắm bắt thông tin thị trường tài chính toàn cầu với Investing.com.

Tải Xuống Ngay

Được viết bởi: Chris Becker