Thị trường tuần tới: Deere và Palantir - 1 cổ phiếu có thể tăng giá và 1 cổ phiếu có thể giảm
Jesse Cohen | 13/02/2023 02:08
- Dữ liệu lạm phát, doanh số bán lẻ và nhiều thu nhập khác của Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy thị trường trong tuần tới.
- Deere) cổ phiếu nên mua trong bối cảnh lợi nhuận và doanh thu tăng mạnh.
- Cổ phiếu Palantir sẽ hoạt động kém hiệu quả trong bối cảnh kết quả kinh doanh thấp và triển vọng yếu kém.
Chứng khoán trên Phố Wall kết thúc trái chiều vào thứ Sáu, khi S&P 500 trải qua tuần tồi tệ nhất trong hai tháng khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá sự quyết liệt của Cục Dự trữ Liên bang trong các đợt tăng lãi suất trong tương lai.
Trong tuần, blue-chip Dow Jones Industrial Average giảm 0,2%, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt giảm 1,1% và 2,4% trong tuần tồi tệ nhất của chúng kể từ tháng 12. Trong khi đó, cổ phiếu vốn hóa nhỏ Russell 2000 mất 3,4%.
S&P 500 so với Nasdaq so với Dow so với Russell 2000
Tuần sắp tới dự kiến sẽ là một tuần bận rộn với nhiều sự kiện làm thay đổi thị trường khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng lạm phát, nền kinh tế và lãi suất.
Trên lịch kinh tế, quan trọng nhất sẽ là báo cáo lạm phát giá tiêu dùng của Hoa Kỳ cho tháng 1 vào thứ Ba, được dự báo sẽ cho thấy CPI hàng năm giảm xuống +6,2% từ mức tăng +6,5% trong tháng 12.
Tải ứng dụng
Các báo cáo về lạm phát giá sản xuất, doanh số bán lẻ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và nhiều báo cáo sản xuất cũng nằm trong chương trình nghị sự.
Lịch kinh tế
Dữ liệu kinh tế sẽ được đi kèm với một loạt các diễn giả của Cục Dự trữ Liên bang, điều này chắc chắn sẽ làm tăng thêm cuộc tranh luận về tốc độ tăng lãi suất.
Hiện tại, các thị trường đang rất mong đợi một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 3 và tháng 5. Trong khi đó, khả năng tăng thêm một phần tư điểm trong tháng 6 đã tăng lên khoảng 40%, theo Công cụ theo dõi lãi suất của Fed của Investing.com.
Ở những nơi khác, mùa thu nhập doanh nghiệp vẫn tiếp tục, với Shopify (NYSE:SHOP), Airbnb (NASDAQ:ABNB), Roku (NASDAQ:ROKU), DraftKings ( NASDAQ:DKNG), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO), Vật liệu Ứng dụng (NASDAQ:AMAT), Arista Networks (NYSE:{{103925|ANET} }), Coca-Cola (NYSE:KO), Kraft Heinz (NASDAQ:KHC), DoorDash (NYSE:DASH) và Paramount (NYSE: PGRE).
Một số cái tên đáng chú ý khác bao gồm Roblox (NYSE:RBLX), The Trade Desk (NASDAQ:TTD), Twilio (NYSE:TWLO), Datadog ( NASDAQ:DDOG), Upstart Holdings (NASDAQ:UPST), Devon Energy (NYSE:DVN) và Barrick Gold (NYSE:GOLD ).
Bất kể thị trường đi theo hướng nào, dưới đây chúng tôi nêu bật một cổ phiếu có khả năng thu hút nhu cầu và một cổ phiếu khác có thể tiếp tục giảm giá.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khung thời gian của chúng tôi chỉ dành cho tuần tới.
Cổ phiếu nê mua: Deere & Company
Tôi kỳ vọng cổ phiếu của Deere (NYSE:DE) sẽ tăng cao hơn trong tuần tới vì thu nhập tài chính trong quý đầu tiên của nhà sản xuất thiết bị máy móc và nông nghiệp sẽ gây bất ngờ khi tăng theo quan điểm của tôi, nhờ xu hướng nhu cầu cải thiện và một triển vọng cơ bản thuận lợi.
Bản cập nhật Q1 của Deere sẽ được công bố trước giờ khai mạc vào thứ Sáu và kết quả một lần nữa có khả năng được hưởng lợi từ các nguyên tắc cơ bản toàn cầu tích cực và sự gia tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ.
Theo các động thái trên thị trường quyền chọn, các nhà giao dịch đang định giá cổ phiếu DE dao động khoảng 4% theo cả 2 hướng nào sau khi phát hành báo cáo.
Ước tính lợi nhuận của DE
Nguồn: InvestmentPro
Ước tính đồng thuận kêu gọi lợi nhuận là 5,44 đô la trên mỗi cổ phiếu, theo InvestingPro, tăng 86,3% so với EPS là 2,92 đô la trong cùng kỳ năm ngoái. Theo InvestingPro, ước tính EPS đã được điều chỉnh tăng 4 lần trong 90 ngày trước khi báo cáo thu nhập được công bố, với việc các nhà phân tích ngày càng lạc quan về triển vọng tương lai của nhà sản xuất máy kéo.
Trong khi đó, doanh thu của Deere được dự báo sẽ tăng 30,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 11,14 tỷ USD, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với nhiều loại thiết bị nông nghiệp, khai thác mỏ và xây dựng.
Nhìn về phía trước, tôi tin rằng công ty khổng lồ về nông nghiệp sẽ đưa ra định hướng chắc chắn cho thời gian còn lại của năm, với triển vọng đầy hứa hẹn đối với doanh số bán máy móc nông nghiệp và khai thác mỏ.
Cổ phiếu DE hàng ngày
Cổ phiếu DE kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu ở mức 417,79 đô la, thấp hơn 7% so với mức cao kỷ lục 448,40 đô la đạt được vào ngày 23 tháng 11 năm 2022. Ở mức hiện tại, nhà sản xuất thiết bị nặng có trụ sở tại Moline, Illinois có vốn hóa thị trường là 124,1 tỷ đô la.
Cổ phiếu tăng 6,5% trong 12 tháng qua, dễ dàng vượt qua mức giảm 7,4% của S&P 500 trong cùng khung thời gian, nhờ sự phục hồi liên tục của ngành nông nghiệp và khai thác mỏ cũng như niềm tin mới về khả năng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu.
Cổ phiếu để bán: Palantir Technologies
Tôi tin rằng cổ phiếu của Palantir (NYSE:PLTR) sẽ trải qua một tuần khó khăn, với khả năng giảm xuống mức thấp kỷ lục mới, vì kết quả tài chính quý IV của chuyên gia khai thác dữ liệu sẽ có khả năng tiết lộ một sự chậm lại khác trong cả tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu.
Những người tham gia thị trường mong đợi một sự biến động lớn trong cổ phiếu PLTR sau bản cập nhật kết quả kinh doanh - sẽ được công bố trước khi thị trường Hoa Kỳ mở cửa vào thứ Hai - với khả năng di chuyển ngụ ý khoảng 13% theo cả hai hướng.
Thị trường dự báo công ty phần mềm phân tích dữ liệu công bố thu nhập 0,02 đô la trên mỗi cổ phiếu, theo Investing.com, bằng với cùng kỳ năm ngoái. Palantir đã bỏ lỡ ước tính lợi nhuận của Phố Wall trong bốn quý vừa qua, phản ánh tác động tiêu cực của nhiều khó khăn khác nhau đối với hoạt động kinh doanh của công ty.
Ước tính lợi nhuận của PLTR
Nguồn: InvestmentPro
Đúng như dự đoán, một cuộc khảo sát của InvestingPro về các bản sửa đổi thu nhập của nhà phân tích chỉ ra sự bi quan đang tăng lên trước báo cáo, với việc các nhà phân tích cắt giảm 55% ước tính EPS so với kỳ vọng ban đầu của họ trong 90 ngày qua.
Doanh thu quý 4 được dự báo sẽ tăng 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 504,8 triệu USD. Nếu được xác nhận, điều đó sẽ đánh dấu tốc độ tăng trưởng doanh số hàng năm chậm nhất trong lịch sử của Palantir khi công ty phần mềm phải vật lộn để đối phó với các nguyên tắc cơ bản ngày càng tồi tệ và môi trường kinh tế vĩ mô khó khăn.
Do đó, định hướng về doanh thu và dòng tiền tự do của Palantir có thể gây thất vọng, do xu hướng nhu cầu đối với các công cụ phần mềm phân tích dữ liệu của họ đang chậm lại. Triển vọng ảm đạm sẽ làm tăng thêm sự hoài nghi về khả năng Palantir sẽ đạt được mục tiêu tạo ra mức tăng trưởng doanh thu bền vững từ 30% trở lên cho đến năm 2025.
Biểu đồ hàng ngày của cổ phiếu PLTR
Cổ phiếu PLTR - đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại là 5,84 đô la vào ngày 24 tháng 1 - đóng cửa ở mức 7,51 đô la vào thứ Sáu. Theo định giá hiện tại, công ty dữ liệu lớn có trụ sở tại Denver, Colorado có vốn hóa thị trường là 15,6 tỷ USD.
Cổ phiếu, đã phục hồi trở lại vào đầu năm mới cùng với Nasdaq nặng về công nghệ, đã tăng 17% cho đến nay vào năm 2023. Bất chấp sự thay đổi gần đây, cổ phiếu vẫn thấp hơn 80% so với mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 1 năm 2021 là 45 đô la.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.