Thị trường tuần mới: Các cổ phiếu cần quan tâm Occidental Petroleum và Robinhood Markets
Jesse Cohen | 01/08/2022 03:09
- Kỳ vọng về lãi suất của Fed, báo cáo việc làm của Hoa Kỳ, các báo cáo thu nhập sẽ được chú ý
- Cổ phiếu Occidental Petroleum được mua vào trước khi báo cáo kết quả kinh doanh quý 2
- Robinhood gặp khó khăn trong bối cảnh doanh thu giảm, số người dùng hoạt động ít hơn
Chứng khoán Phố Wall tăng điểm vào thứ Sáu, nhờ sự kết hợp của các báo cáo thu nhập tích cực cũng như những đồn đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể không cần phải mạnh tay với việc {{frl || tăng lãi suất}} như lo ngại ban đầu.
Dow Jones đã tăng 3% trong tuần, trong khi S&P 500 và NASDAQ Composite tăng 4,3% và 4,7 %, tương ứng.
Chỉ số Dow và S&P kết thúc tháng 7 với hiệu suất hàng tháng tốt nhất kể từ tháng 11 năm 2020, đạt mức tăng 6,7% và 9,1% trong tháng.
Mức tăng 12,3% của Nasdaq là mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2020.
Biểu đồ Dow, S&P 500, Nasdaq
Nguồn: Investing.com
Tuần tới dự kiến sẽ là một tuần nhiều sự kiện khác khi các thị trường tiếp tục cân nhắc về kế hoạch thắt chặt tiền tệ của Fed trong những tháng tới.
Trên lịch kinh tế, ngày thứ Sáu quan trọng nhất sẽ là báo cáo việc làm cho tháng 7, dự kiến sẽ cho thấy mức tăng công việc ổn định nhưng chậm lại so với mức tăng trưởng mạnh của tháng 6.
Tải ứng dụng
Trong khi đó, báo cáo thu nhập từ các công ty đáng chú ý như Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), Pinterest (NYSE: PINS), PayPal (NASDAQ: PYPL), Uber (NYSE: UBER), Airbnb (NASDAQ: ABNB), Block (NYSE: SQ), CVS Health (NYSE: CVS ), Caterpillar (NYSE: CAT), ConocoPhillips (NYSE: COP), Mosaic (NYSE: MOS), Starbucks (NASDAQ: SBUX ) và Moderna (NASDAQ: MRNA) cũng có trong chương trình làm việc.
Bất kể thị trường đi theo hướng nào, dưới đây chúng tôi nhấn mạnh một cổ phiếu có khả năng có nhu cầu và một cổ phiếu khác có thể tiếp tục giảm giá.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khung thời gian của chúng tôi chỉ dành cho tuần sắp tới.
Cổ phiếu cần mua: Occidental Petroleum
Occidental Petroleum (NYSE: OXY) có thể thấy hoạt động mua tăng trong tuần này vì công ty năng lượng đang phát triển mạnh này dự kiến sẽ mang lại thu nhập bùng nổ và tăng trưởng doanh thu khi công bố kết quả tài chính mới nhất của mình.
Theo sau các cập nhật tích cực và triển vọng vững chắc từ các đối thủ nặng ký trong ngành Exxon Mobil (NYSE: XOM) và Chevron (NYSE: CVX ) vào tuần trước, Occidental dự kiến sẽ phát hành báo cáo kinh doanh quý thứ hai sau tiếng chuông đóng cửa vào thứ Ba, ngày 2 tháng 8.
Thị trường dự đoán nhà sản xuất dầu khí có trụ sở tại Houston, Texas - công ty đã báo cáo cao hơn ước tính của Phố Wall trong 5 quý liên tiếp - báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 3,03 đô la, tăng 846% so với mức EPS 0,32 đô la trong giai đoạn một năm trước. Doanh thu được dự báo sẽ tăng 64,4% so với năm ngoái lên 9,80 tỷ đô la do công ty được hưởng lợi từ các hoạt động hiệu quả ở lưu vực Permian và tận dụng được giá dầu thô và khí tự nhiên tăng mạnh.
Dự kiến thu nhập của OXY
Nguồn: InvestingPro +
Nếu những ước tính này được xác nhận, tổng doanh thu và lợi nhuận hàng quý của Occidental sẽ đánh dấu mức cao nhất trong lịch sử của công ty, phản ánh tác động tích cực của giá hàng hóa tăng vọt đối với hoạt động kinh doanh của công ty.
Có lẽ có tầm quan trọng lớn hơn, thị trường sẽ rất háo hức muốn biết liệu công ty năng lượng, vốn đã vay nặng lãi để tài trợ cho việc mua lại đối thủ Anadarko Petroleum (NYSE: APC) trị giá 38 tỷ đô la vào năm 2019, có kế hoạch thực hiện các bước tiếp theo để giảm tải nợ và trả lại nhiều tiền mặt hơn cho cổ đông dưới hình thức trả cổ tức cao hơn và mua lại cổ phiếu.
Biểu đồ hàng tuần đối với OXY
Nguồn: Investing.com
Cổ phiếu OXY đã kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu ở mức 65,75 đô la, hướng đến mực của mức cao nhất trong 5 năm gần đây là 74,04 đô la đạt được vào ngày 31 tháng 5.
Ở mức hiện tại, Occidental có vốn hóa thị trường là 61,6 tỷ đô la, trở thành công ty năng lượng có giá trị thứ năm của Hoa Kỳ, sau Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips và EOG Resources (NYSE: EOG).
Bất chấp sự sụt giảm của thị trường trên diện rộng, cổ phiếu của Occidental đã tăng đáng kinh ngạc 126,8% tính đến thời điểm hiện tại nhờ sự kết hợp mạnh mẽ giữa giá dầu và khí đốt tăng cao và các nguyên tắc cơ bản của thị trường năng lượng được cải thiện.
Các nhà đầu tư cũng được khuyến khích bởi tin tức rằng Berkshire Hathaway của Warren Buffett (NYSE: BRKa) (NYSE: BRKb) đã tích lũy được một lượng cổ phần đáng kể trong công ty năng lượng đang phát triển mạnh. Berkshire là cổ đông lớn nhất của OXY với khoảng 175 triệu cổ phiếu, chiếm gần 20% cổ phần.
Cổ phiếu có thể giảm: Robinhood Markets
Cổ phiếu của Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) dự kiến sẽ phải chịu một tuần khó khăn khi các nhà đầu tư phải gánh chịu kết quả tài chính đáng thất vọng từ công ty môi giới cho nhà đầu tư bán lẻ đang gặp khó khăn, có khả năng sẽ bị lỗ và doanh thu giảm trong quý.
Thị trường kỳ vọng nền tảng giao dịch thị trường chứng khoán có trụ sở tại Menlo Park, California, báo lỗ $ 0,34 cho mỗi cổ phiếu khi nó báo cáo kết quả quý hai sau tiếng chuông đóng cửa vào thứ Tư, ngày 3 tháng 8.
Trong khi đó, doanh thu được dự báo giảm 42,7% so với năm ngoái xuống còn 323,7 triệu đô la, phản ánh tác động của một số yếu tố tiêu cực đang ảnh hưởng đến công ty fintech - chủ yếu là tăng trưởng người dùng chậm và hoạt động giao dịch bán lẻ trong cổ phiếu, quyền chọn và tiền điện tử giảm.
Robinhood kiếm được khoảng 70% doanh thu từ các giao dịch của khách hàng, do đó, kết quả tài chính của nó có xu hướng bị ảnh hưởng khi hoạt động giao dịch chậm lại trên nền tảng của nó.
Dự báo thu nhập trên thị trường của HOOD
Nguồn: InvestingPro +
Do đó, các nhà đầu tư sẽ chú ý đến bản cập nhật của Robinhood liên quan đến chỉ số chính, tài khoản người dùng hoạt động hàng tháng (MAU), khi ứng dụng giao dịch bị coi là phải vật lộn với nhiều khó khăn kinh tế vĩ mô, bao gồm nỗi lo suy thoái ngày càng tăng, áp lực lạm phát gia tăng và lãi suất cao hơn.
MAU của Robinhood đã bỏ lỡ kỳ vọng trong quý trước, giảm 10% hàng năm xuống còn 15,9 triệu. Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU) - một chỉ số quan trọng khác - cũng sẽ được chú ý sau khi giảm 62% xuống còn 53 đô la trong quý 1.
Dựa trên các động thái trên thị trường quyền chọn, các nhà giao dịch đang định giá một động thái lớn đối với cổ phiếu HOOD sau khi báo cáo kết quả, với mức di chuyển ngụ ý có thể là khoảng 12% theo cả hai hướng.
Biểu đồ hàng tuần của HOOD
Nguồn: Investing.com
Cổ phiếu HOOD - đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 6,81 đô la vào ngày 16 tháng 6 - đóng cửa ở mức 9,05 đô la vào thứ Sáu. Ở mức hiện tại, công ty dịch vụ tài chính có vốn hóa thị trường là 7,9 tỷ đô la.
Tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu Robinhood giảm 49% trong bối cảnh bán tháo cổ phiếu của các công ty công nghệ không sinh lời với mức định giá cao ngất ngưởng.
Đáng báo động hơn nữa, cổ phiếu HOOD thấp hơn 89% so với mức đỉnh cao nhất mọi thời đại của họ là 84,12 đô la, ghi nhận ngay sau khi công ty IPO vào tháng 8 năm 2021.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.