Thị trường tuần mới: 2 cổ phiếu cần quan tâm Devon Energy và Robinhood
Jesse Cohen | 31/10/2022 03:06
- Fed tăng lãi suất, báo cáo việc làm của Hoa Kỳ được chú ý
- Cổ phiếu Devon Energy được mua với lợi nhuận quý 3 tăng cao phía trước
- Robinhood gặp khó khăn trong bối cảnh doanh thu giảm, MAU ít hơn
Chứng khoán Phố Wall tăng điểm vào thứ Sáu, trong bối cảnh đồn đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ làm chậm tốc độ tăng lãi suất tích cực của mình.
Cả ba chỉ số chính đều có mức tăng đáng chú ý hàng tuần, với blue-chip Dow Jones Industrial Average tăng 5,7% để đạt mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 5. Trong khi đó, điểm chuẩn S&P 500 tăng 3,9%, trong khi Nasdaq Composite công nghệ cao đóng cửa trong tuần cao hơn 2,2%.
Các chỉ số chính theo tuần
Tuần tới dự kiến sẽ là một tuần đầy biến động khác, với việc Cục Dự trữ Liên bang dự kiến quyết định tăng lãi suất 75 điểm cơ bản lần thứ tư vào cuối cuộc họp chính sách vào thứ Tư. Chủ tịch Fed, Jerome Powell, sẽ được tập trung tốc độ tăng lãi suất trong tương lai.
Trong khi một số nhà kinh tế tin rằng Fed sẽ sẵn sàng giảm quy mô tăng lãi suất xuống 50 điểm cơ bản tại cuộc họp giữa tháng 12, tôi hy vọng Powell sẽ đẩy lùi quan điểm đó.
Tải ứng dụng
Trên lịch kinh tế, quan trọng nhất sẽ là báo cáo việc làm của Hoa Kỳ vào thứ Sáu cho tháng 10, dự báo sẽ cho thấy mức tăng việc làm ổn định nhưng chậm lại so với mức tăng trưởng vững chắc của tháng 9. Đây sẽ là một trong những báo cáo kinh tế lớn cuối cùng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Hoa Kỳ vào ngày 8 tháng 11.
Ngoài ra, tuần này cũng là tuần bận rộn nhất trong mùa thu nhập doanh nghiệp quý 3, với gần 150 công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả. Một số công ty đáng chú ý mà tôi đang theo dõi bao gồm AMD (NASDAQ: AMD), Roku (NASDAQ: ROKU), Etsy (NASDAQ: ETSY), Coinbase (NASDAQ: COIN), PayPal (NASDAQ: PYPL), Chặn (NYSE: SQ), Uber (NYSE: UBER), Airbnb (NASDAQ: ABNB), Peloton (NASDAQ: PTON), Qualcomm (NASDAQ: { {6376 | QCOM}}), Starbucks (NASDAQ: SBUX), Pfizer (NYSE: PFE), Moderna (NASDAQ: MRNA), Eli Lilly ( NYSE: LLY), CVS Health (NYSE: CVS) và ConocoPhillips (NYSE: COP).
Bất kể thị trường đi theo hướng nào, dưới đây chúng tôi nhấn mạnh một cổ phiếu có khả năng có nhu cầu và một cổ phiếu khác có thể tiếp tục giảm giá.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khung thời gian của chúng tôi chỉ là trong tuần sắp tới,
Cổ phiếu có thể tăng: Devon Energy
Tôi kỳ vọng cổ phiếu của Devon Energy (NYSE: DVN) sẽ tăng trưởng tốt hơn trong tuần tới, với khả năng bứt phá lên mức đỉnh mới trong 11 năm, vì nhà sản xuất dầu khí giá rẻ này được dự báo là mang lại thu nhập bùng nổ và tăng trưởng doanh thu khi công bố số liệu của quý thứ ba sau tiếng chuông đóng cửa vào thứ Ba, ngày 1 tháng 11.
Theo các động thái trên thị trường quyền chọn, các nhà giao dịch đang định giá một biến động tiềm năng khoảng 6% theo cả hai hướng đối với cổ phiếu DVN (HN:DVN) sau khi cập nhật thu nhập.
Sau thu nhập khả quan và triển vọng mạnh mẽ từ các đối thủ nặng ký trong ngành là Exxon Mobil (NYSE: XOM) và Chevron (NYSE: CVX) vào tuần trước, Devon - đã tăng trưởng lợi nhuận ba chữ số trong bốn năm trong năm quý vừa qua - dự kiến sẽ báo cáo EPS quý 3 là 2,18 đô la, tăng 101,8% so với cùng kỳ năm trước, theo Investhing.com.
Doanh thu được dự đoán sẽ tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước lên 4,15 tỷ đô la, vì nó được hưởng lợi từ các hoạt động hiệu quả của mình trong lưu vực Permian giàu dầu mỏ, đồng thời tận dụng được giá dầu thô và khí tự nhiên mạnh.
Ước tính thu nhập của Devon
Trong tương lai, tôi kỳ vọng ban lãnh đạo của Devon sẽ thúc đẩy lợi nhuận và định hướng bán hàng cho quý hiện tại và xa hơn nữa để phản ánh tác động tích cực của giá dầu thô và khí đốt tự nhiên tăng vọt đối với hoạt động kinh doanh của công ty. Tôi sẽ tò mò muốn biết liệu công ty năng lượng đang phát triển mạnh có kế hoạch trả lại nhiều vốn hơn cho cổ đông dưới hình thức trả cổ tức cao hơn và mua lại cổ phiếu hay không.
Devon là một trong những nhà sản xuất dầu khí đá phiến độc lập lớn nhất của Hoa Kỳ. Nó sở hữu và vận hành các tài sản khoan chính ở Delaware Basin, Eagle Ford (NYSE:F), Powder River Basin, Anadarko Basin, cũng như hệ thống đá phiến sét STACK ở Oklahoma.
Cổ phiếu Devon theo ngày
Cổ phiếu DVN, vốn là cổ phiếu nổi bật trong lĩnh vực năng lượng đang bùng nổ trong năm nay, đã đóng cửa ở mức 76,01 USD vào thứ Sáu, gần mức cao nhất trong 52 tuần gần đây là 79,40 USD đạt được vào ngày 9/6, mức cao nhất kể từ năm 2011.
Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của công ty năng lượng có trụ sở tại Thành phố Oklahoma đã tăng 76%, vượt qua mức tăng của các đối thủ cạnh tranh EOG Resources (NYSE: EOG) (+ 55,8%), Pioneer Natural Resources ( NYSE: PXD) (+ 51,4%), Tài nguyên Lục địa (NYSE: CLR) (+ 65,2%) và Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) ( + 47,8%) trong cùng khung thời gian.
Cổ phiếu có thể giảm: Robinhood Markets
Theo quan điểm của tôi, cổ phiếu của Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) sẽ phải chịu một tuần đầy thử thách khi nhà điều hành nền tảng giao dịch thị trường chứng khoán chuẩn bị đưa ra kết quả tài chính mới nhất, có khả năng là một khoản lỗ hàng quý khác cũng như doanh thu bị thu hẹp.
Dựa trên các động thái trên thị trường quyền chọn, các nhà giao dịch đang định giá trong một động thái lớn đối với cổ phiếu HOOD sau kết quả, với mức di chuyển ngụ ý có thể là khoảng 11% theo cả hai hướng.
Theo Investing.com, công ty môi giới bán lẻ dự báo sẽ lỗ 0,29 USD / cổ phiếu khi báo cáo số liệu quý thứ ba sau tiếng chuông đóng cửa vào thứ Tư, ngày 2 tháng 11. Nếu được xác nhận, nó sẽ đánh dấu mức lỗ quý thứ sáu liên tiếp.
Doanh thu dự kiến giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 355,6 triệu đô la, phản ánh tác động tiêu cực của một số yếu tố không thuận lợi tác động đến công ty fintech, chủ yếu là giảm tốc độ tăng trưởng người dùng trong bối cảnh vĩ mô xấu đi và hoạt động giao dịch bán lẻ cổ phiếu, quyền chọn và tiền điện tử giảm.
Robinhood kiếm được gần 70% doanh thu từ các giao dịch của khách hàng, do đó, kết quả tài chính của nó có xu hướng bị ảnh hưởng khi hoạt động giao dịch trên nền tảng của nó chậm lại.
Ước tính thu nhập của Robinhood
Do đó, nội dung cập nhật của Robinhood về tài khoản người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) sẽ được chú ý. Chỉ số chính đã bỏ lỡ kỳ vọng một cách đáng tiếc trong quý trước, giảm 34% trên cơ sở hàng năm xuống 14,0 triệu. Tài sản đang được lưu ký (AUC) - một chỉ số quan trọng khác - cũng sẽ được chú ý sau khi giảm 31% trong quý 2 xuống còn 64,2 tỷ đô la.
Điều đó không phải là điềm báo tốt cho những nỗ lực kiếm tiền của Robinhood, điều này sẽ kéo dài con đường dẫn đến lợi nhuận và làm tăng rủi ro thực hiện.
Robinhood, đã cắt giảm 9% lực lượng lao động vào tháng 4, cho biết họ đã sa thải thêm 23% nhân viên vào tháng 8 khi ứng dụng giao dịch không được ưa chuộng cố gắng điều hướng trong môi trường thị trường đầy biến động với áp lực lạm phát gia tăng và lãi suất cao hơn.
Cổ phiếu Robinhood theo ngày
Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Robinhood giảm 35,2% trong bối cảnh cổ phiếu của các công ty công nghệ cũng giảm. Tuy nhiên, cổ phiếu của công ty có trụ sở tại Menlo Park, California đã có một sự phục hồi ấn tượng kể từ khi giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại là 6,81 đô la vào giữa tháng 6, đóng cửa ở mức 11,50 đô la vào thứ Sáu.
Bất chấp sự thay đổi hiện tại, HOOD vẫn thấp hơn 86% so với mức cao kỷ lục 84,12 đô la được ghi nhận vào ngay sau khi IPO vào tháng 8 năm 2021. Công ty dịch vụ tài chính có vốn hóa thị trường là 10,1 tỷ đô la, so với mức định giá khoảng 70 tỷ đô la vào thời điểm đỉnh cao.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.