Thị trường tuần mới: 2 cổ phiếu cần quan tâm Chevron và Target
Jesse Cohen | 14/11/2022 02:33
- Doanh số bán lẻ ở Hoa Kỳ, dữ liệu nhà ở, và nhiều báo cáo thu nhập hơn
- Cổ phiếu Chevron được mua trong bối cảnh đà tăng trong ngành năng lượng
- Cổ phiếu của Target sắp gặp khó khăn trong bối cảnh lợi nhuận quý 3, doanh số bán hàng yếu
Chứng khoán Phố Wall tăng điểm vào thứ Sáu để đạt mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 6 khi các nhà đầu tư hoan nghênh các dấu hiệu cho thấy lạm phát có thể đạt đỉnh, làm dấy lên hy vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bớt mạnh tay hơn trong việc {{frl || tăng lãi suất}}.
Trong tuần, blue-chip Dow Jones Industrial Average tăng 4,1%, trong khi điểm chuẩn S&P 500 và hạng nặng về công nghệ Nasdaq Composite tăng 5,9% và 8,1 %, tương ứng.
Chỉ số S&P 500 hiện đã tăng 14,3% so với mức thấp nhất vào giữa tháng 10, tuy nhiên nó vẫn thấp hơn khoảng 16% trong năm, tất nhiên là mức giảm hàng năm lớn nhất kể từ năm 2008.
Các chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P500
Nguồn: Investing.com
Tuần tới dự kiến sẽ là một tuần bận rộn khác khi có thêm thu nhập từ các công ty đáng chú ý như Walmart (NYSE: WMT), Home Depot (NYSE: HD), Lowe's (NYSE: LOW), Macy's (NYSE: M), Kohls Corp (NYSE: KSS), TJX (NYSE: TJX), Nvidia (NASDAQ : NVDA), Cisco (NASDAQ: CSCO), Alibaba (NYSE: BABA), JD.com (NASDAQ: JD) , Tencent (OTC: TCEHY) và ZIM Integrated Shipping (NYSE: ZIM).
Tải ứng dụng
Ngoài thu nhập, doanh số bán lẻ và dữ liệu nhà ở ( giấy phép xây dựng, số nhà ở bắt đầu xây, {{ecl-891 | | doanh số bán nhà hiện có}}, chỉ số các doanh nghiệp xây nhà NAHB), là những điểm nổi bật của lịch kinh tế. Báo cáo lạm phát sản xuất của tháng 10 cũng sẽ được theo dõi chặt chẽ sau khi báo cáo CPI cho thấy lạm phát ở mức độ vừa phải.
Bất kể thị trường đi theo hướng nào, dưới đây chúng tôi nhấn mạnh một cổ phiếu có khả năng là nhu cầu và một cổ phiếu khác có thể tiếp tục giảm giá.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khung thời gian của chúng ta chỉ dành cho tuần sắp tới.
Cổ phiếu nên mua: Chevron
Tôi kỳ vọng Chevron (NYSE: CVX) sẽ có hiệu suất hoạt động mạnh mẽ trong tuần tới, với cổ phiếu có khả năng bứt phá lên mức cao nhất mọi thời đại, khi các nhà đầu tư tiếp tục đổ xô vào không gian năng lượng đang bùng nổ.
Cổ phiếu CVX, đã vượt trội so với thị trường rộng lớn hơn với biên độ rộng trong năm nay, đã tăng lên 187,10 đô la vào thứ Sáu trước khi đóng cửa ở mức 186,46 đô la, trên mức cao kỷ lục trước đó là 185,61 đô la từ ngày 7 tháng 11.
Tính đến nay, cổ phiếu đã tăng vọt 58,9%, vượt qua mức tăng của các đối thủ cạnh tranh Shell (NYSE: SHEL) (+ 28,5%) và BP (NYSE: BP) (+ 27,1%) trong cùng khung thời gian.
Ở mức hiện tại, Chevron có vốn hóa thị trường là 360,5 tỷ đô la, trở thành công ty năng lượng có giá trị thứ hai thế giới, chỉ sau Exxon Mobil (NYSE: XOM).
Biểu đồ hàng ngày Chevron
Nguồn: Investing.com
Các cổ phiếu năng lượng đã có một năm tăng mạnh khi giá dầu và gas vẫn tăng do nguồn cung toàn cầu thắt chặt hơn sau khi Nga tấn công Ukraine vào đầu năm nay.
Trên thực tế, Quỹ SPDR cho lĩnh vực năng lượng (NYSE: XLE) - theo dõi chỉ số vốn hóa thị trường của các công ty năng lượng Hoa Kỳ trong S&P 500 - tăng 67,8%, khiến năng lượng trở thành ngành hoạt động hàng đầu của năm 2022.
Trong một dấu hiệu cho thấy hoạt động kinh doanh của mình đã hoạt động tốt như thế nào trong môi trường hiện tại, Chevron đã mang lại một giai đoạn tăng trưởng lợi nhuận và doanh số bán hàng bùng nổ khác khi báo cáo KQKD quý 3 vào cuối tháng trước, nhờ vào việc cải thiện nhu cầu toàn cầu và tăng sản lượng từ các mỏ dầu của Mỹ.
Công ty khổng lồ về năng lượng đã công bố lợi nhuận ròng 11,2 tỷ USD, tương đương 5,66 USD / cổ phiếu - gần gấp đôi so với 6,1 tỷ USD mà nó ghi nhận được trong cùng kỳ năm ngoái và vượt xa mức ước tính 4,83 USD.
Đề cao sức mạnh tài chính của mình, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Chevron đã tăng vọt lên mức kỷ lục 15,3 tỷ đô la trong quý 3, cao hơn nhiều so với quý trước.
Dòng tiền tự do của Chevron
Nguồn: Investing.com
Sản lượng của công ty từ lưu vực Permian của Hoa Kỳ đã tăng 12% so với năm ngoái lên 700.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày (boed), đạt kỷ lục hàng quý. Chevron nhắc lại mục tiêu bơm 1 triệu boed tại Permi vào năm 2025.
Do đó, tôi tin rằng cổ phiếu của gã khổng lồ dầu mỏ có trụ sở tại San Ramon, California rất đáng để thêm vào danh mục đầu tư của bạn vì chúng sẽ còn tăng thêm nữa trong những ngày tới.
Cổ phiếu có thể giảm: Target
Tôi dự đoán cổ phiếu của Target (NYSE: TGT) sẽ phải chịu một tuần khó khăn sắp tới vì kết quả tài chính mới nhất của nhà bán lẻ đang gặp khó khăn có thể cho thấy lợi nhuận và tăng trưởng doanh số giảm mạnh do bối cảnh vĩ mô đầy thách thức.
Target dự kiến sẽ cung cấp báo cáo quý 3 trước khi chuông mở cửa vào thứ Tư, ngày 16 tháng 11.
Những người tham gia thị trường kỳ vọng cổ phiếu TGT sẽ có sự biến động lớn sau kết quả, theo thị trường quyền chọn, với mức di chuyển ngụ ý có thể xảy ra là khoảng 9% theo cả hai hướng.
Ước tính lợi nhuận của Target
Nguồn: InvestingPro
Ước tính đồng thuận kêu gọi nhà bán lẻ có trụ sở tại Minneapolis, Minn., báo cáo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 2,18 đô la, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh tác động tiêu cực của việc tăng chi phí hoạt động và chi phí vận tải và hàng hóa cao hơn đối với hoạt động kinh doanh của công ty.
Một cuộc khảo sát của trang Investing.com về lợi nhuận đã chỉ ra rằng có thể sẽ là sự bi quan trước báo cáo, với việc các nhà phân tích đã cắt giảm ước tính EPS 23 lần trong 90 ngày qua để phản ánh mức giảm -26,9% so với kỳ vọng ban đầu của họ.
Trong khi đó, doanh thu được dự báo sẽ chỉ tăng 2,9% so với năm ngoái lên 26,4 tỷ USD trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, bao gồm áp lực lạm phát kéo dài, lãi suất tăng, lo ngại về nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, hàng tồn kho và các vấn đề chuỗi cung ứng đang diễn ra.
Có tính đến điều đó, tôi tin rằng ban lãnh đạo có thể cắt giảm định hướng cho quý 4 quan trọng - bao gồm mùa mua sắm lễ - để phản ánh áp lực chi phí cao hơn và tỷ suất lợi nhuận hoạt động giảm khi công ty giảm giá trong một nỗ lực không ngừng để giải phóng hàng tồn đọng hàng tồn kho.
Biểu đồ hàng ngày của Target
Nguồn: Investing.com
TGT đã kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Sáu ở mức 173,32 đô la, mang lại cho công ty khổng lồ bán lẻ mức định giá 79,7 tỷ đô la.
Cổ phiếu, đã thoát khỏi mức thấp gần đây cùng với các chỉ số chứng khoán chính, giảm 25,1% tính đến thời điểm hiện tại và thấp hơn khoảng 36% so với mức cao nhất mọi thời đại là $ 268,98 đạt được vào tháng 11 năm 2021.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.