Hiệu ứng Halloween: 2 quỹ ETF có thể sẽ mang lại nhuận
Investing.com | 30/10/2020 08:48
"Chỉ báo Halloween" là một chiến lược thời gian trên thị trường cho rằng lợi nhuận trên thị trường chứng khoán cao hơn trong những tháng mùa đông — từ tháng 11 đến tháng 4.
Câu ngạn ngữ cũ của thị trường chứng khoán "Bán vào tháng Năm và biến mất" cho rằng lợi nhuận cổ phiếu giảm trong khoảng từ tháng Năm đến tháng Mười.
Cả hai chiến lược đều được trích dẫn ở một trong những cuộc tranh luận sôi nổi trên phố Wall. Liệu mô hình chu kỳ sáu tháng tăng, sáu tháng giảm có đúng không? Nếu thực sự là như vậy thì các yếu tố thúc đẩy cùng khoảng thời gian chính xác là gì? Cuối cùng, làm cách nào mà những nguyên tắc này chống lại giả thuyết thị trường hiệu quả?
Mặc dù hôm nay chúng ta sẽ không đi sâu vào từng câu hỏi này, nhưng câu trả lời ngắn gọn là có một số bằng chứng cho thấy lợi nhuận thực sự cao hơn trong khoảng từ tháng Mười Một đến tháng Tư.
Ngay cả khi xem xét việc bán tháo cổ phiếu trên diện rộng ngày hôm qua và những tác động đang diễn ra của đại dịch toàn cầu, nhiều người tin rằng Chỉ báo Halloween có thể vẫn sẽ đúng trong năm nay.
Đối với những người mong đợi thị trường sẽ lặp lại lịch sử tăng giá đã được chứng kiến trong quá khứ này và tận hưởng một đợt tăng mạnh trong vài tháng tới, đây là hai quỹ giao hoán đổi ở vị thế tốt để hưởng lợi:
Tải ứng dụng
1. Quỹ SPDR S&P Software & Services ETF
- Giá hiện tại: 119.56 USD
- Vùng giá 52 tuần: 67.56 USD - 130.35USD
- Lợi suất cổ tức: 0.33%
- Tỷ suất chi phí: 0.35%
Quỹ SPDR® S&P Software & Services ETF (NYSE: ) cung cấp khả năng tiếp xúc với nhiều loại hình kinh doanh về phần mềm ứng dụng, xử lý dữ liệu, giải trí tương tác tại gia cũng như phần mềm hệ thống. Quỹ được niêm yết lần đầu vào tháng Chín năm 2011 và hiện quản lý hơn 268 triệu USD.
XSW, hiện đang nắm giữ 168 cổ phiếu, dựa trên Chỉ số S&P® Software & Services Select Industry® Index. Không có công ty nào trong quỹ có tỷ trọng trên 0,9%, điều này có nghĩa là tác động ngắn hạn của một cổ phiếu riêng lẻ lên giá trị của quỹ sẽ không đủ lớn để gây ra nhiều biến động.
Mạng phân phối nội dung toàn cầu Cloudflare (NYSE: ) đứng đầu danh sách các doanh nghiệp do quỹ ETF nắm giữ.
Tính từ đầu năm nay, quỹ XSW tăng khoảng 19% và đạt mức cao nhất mọi thời đại là 130.35 USD vào ngày 14 tháng Mười. Tỷ lệ P/E và P/B của quỹ lần lượt ở mức 27.32 và 5.53.
Khi nhiều tên tuổi công nghệ tiếp tục công bố báo cáo thu nhập hàng quý trong những ngày tới, sự biến động với xu hướng giảm có thể sẽ tiếp tục diễn ra trong lĩnh vực này. Khả năng quỹ có thể giảm trong ngắn hạn về mức 115 USD là có thể xảy ra. Tuy nhiên, thập kỷ vừa qua đã cho thấy sức mạnh của lĩnh vực công nghệ, vốn tiếp tục vượt trội trong thời kỳ đại dịch. Do đó, chúng ta có thể kỳ vọng lĩnh vực này sẽ đạt mức cao mới sau đợt điều chỉnh có khả năng xảy ra. Các nhà đầu tư dài hạn có thể cân nhắc mua vào các đợt giảm giá.
2. Quỹ Global X E-commerce ETF
- Giá hiện tại: 27.77 USD
- Vùng giá 52 tuần: 12.94 USD - 29.44 USD
- Tỷ suất chi phí: 0.40%
Nhiều cửa hàng bán lẻ đã chịu áp lực ngay cả trước khi suy thoái kinh tế do đại dịch gây ra. Xu hướng “Ở trong nhà, làm việc tại nhà” đã giúp ngành thương mại điện tử trở thành một trong những ngành được hưởng lợi nhiều nhất trong năm 2020. Khi mà làn sóng thứ hai của đại dịch tiếp diễn, hàng tỷ người trên toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục mua sắm trực tuyến.
Quỹ Global X E-commerce ETF (NASDAQ: ) cung cấp quyền truy cập vào các công ty toàn cầu vận hành nền tảng thương mại điện tử, cung cấp phần mềm và dịch vụ thương mại điện tử cũng như bán hàng hóa và dịch vụ trực tuyến.
EBIZ, hiện đang nắm giữ 41 cổ phiếu, dựa trên chỉ số Solactive E-commerce Index. Quỹ bắt đầu giao dịch từ tháng Mười Một năm 2018 và đang quản lý gần 95 triệu USD.
Hơn một nửa số công ty do quỹ quản lý là của Mỹ, tiếp theo là các công ty đến từ Trung Quốc (25.2%), Anh (7.8%), Nhật Bản (4.5%), Argentina (4.3%) và Canada (4.1%). Trang thương mại trực tuyến có trụ sở tại Brooklyn, New York Etsy (NASDAQ: ) đứng đầu danh sách các công ty do quỹ nắm giữ.
Tính từ đầu năm, quỹ EBIZ đã tăng hơn 19% và đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng Mười. Tỷ lệ P/E của quỹ là 49.55 và tỷ lệ P/B là 4.91 cho thấy quỹ được đánh giá cao. Trong những ngày tới, việc chốt lời trong ngắn hạn có thể đẩy giá của quỹ về mức 27 USD. Mức giá tiềm năng như vậy sẽ khiến hồ sơ rủi ro/lợi nhuận trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư dài hạn.
Quỹ có thể sẽ thu hút các nhà đầu tư tin rằng việc áp dụng thương mại điện tử như một mô hình phân phối sẽ gia tăng trên toàn thế giới.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.