Thất vọng vì ARKK ETF của Cathie Wood giảm 50%? Hãy thử quỹ ETF nghịch đảo này
Tezcan Gecgil/Investing.com | 20/01/2022 10:21
Sự khao khát ngày càng tăng đối với các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) đã thể hiện rõ ở Phố Wall vào năm 2021. Dòng vốn ròng vào các quỹ ETF niêm yết tại Mỹ đạt mức kỷ lục 910 tỷ USD, theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu và phân tích CFRA.
Tuy nhiên, không phải mọi ETF đều là người chiến thắng. Sau thành tích đáng kể vào năm 2020, quỹ hàng đầu của nhà quản lý quỹ Cathie Wood, quỹ ARK Innovation ETF (NYSE: ARKK), là một trong những quỹ hoạt động kém nhất năm 2021. Và xu hướng giảm đã kéo dài sang 2022, vì nó đã giảm gần 20% từ đầu năm đến nay (YTD).
ARKK không phải là quỹ của Cathie Wood duy nhất khiến các nhà đầu tư thất vọng trong 12 tháng qua. ARK Next Generation Internet ETF (NYSE: ARKW) và ARK Genomic Revolution ETF (NYSE: ARKG) cũng hoạt động kém hiệu quả so với các thị trường chung lớn hơn.
Trong khi đó, vào đầu tháng 11 năm 2021, Tuttle Capital Management (TCM (HM:TCM)), công ty cung cấp các ETF theo chủ đề, đã khởi chạy quỹ Tuttle Capital Short Innovation ETF (NASDAQ: SARK). Mục tiêu đầu tư của SARK là đặt cược hàng ngày chống lại quỹ ARKK. Có thể hiểu, mã SARK ngụ ý "bán khống ARK".
Giám đốc điều hành của Tuttle, Matthew Tuttle đã không ngại bày tỏ quan điểm của mình, đặc biệt là về các quỹ ETF phổ biến và các công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC). Ông không coi đây là khoản đầu tư thích hợp để mua và nắm giữ, chủ yếu là do mức định giá đắt đỏ của hầu hết các cổ phiếu trong ARKK.
Tải ứng dụng
Tuy nhiên, Cathie Wood dường như không lo ngại về một trò nghịch phá như vậy đối với quỹ của cô ấy. Cô ấy nhận xét trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 11 với Bloomberg:
“Đây là những gì tạo nên một thị trường, phải không? Tôi không bao giờ lo lắng về việc bất kỳ ai bán khống cổ phiếu thuộc Ark hoặc với quỹ ETF mới này ”.
Tuy nhiên, những bất ổn liên quan đến các động thái có thể xảy ra của Fed và việc định giá quá cao khiến bối cảnh thị trường hiện tại trở thành một bối cảnh khó định hướng đối với nhiều quỹ phổ biến và nhà đầu tư cá nhân.
Vì vậy, bài viết hôm nay sẽ phân tích cả ARKK và SARK để người đọc có thể đánh giá tốt hơn vế nào của phương trình mà họ muốn ở vào thời điểm này. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn:
1. ARK Innovation ETF
Giá hiện tại: $ 75,75
Phạm vi 52 tuần: $75,70 - $159,70
Tỷ lệ chi phí: 0,75% mỗi năm
Cathie Wood và nhóm của cô ấy tập trung vào sự đổi mới mang tính đột phá, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa, robot, cuộc cách mạng bộ gen và công nghệ blockchain. Do đó, ARK Innovation ETF đầu tư vào các doanh nghiệp ở trung tâm của các xu hướng này. Quỹ bắt đầu giao dịch vào cuối tháng 10 năm 2014.
ETF được quản lý tích cực này thường nắm giữ 35-55 cổ phiếu. ARKK, hiện có 43 cổ phiếu, được tập trung vào điện toán đám mây (13,0%), phương tiện kỹ thuật số (11,9%), thương mại điện tử (10,9%), liệu pháp gen (6,0%) và dữ liệu lớn & máy tự học (5,6%) .
Hơn 90% doanh nghiệp đến từ Bắc Mỹ. Mười cổ phiếu hàng đầu chiếm hơn 55% danh mục cổ phiếu. Nói cách khác, nó là một quỹ đầu tư tập trung.
Tesla (NASDAQ: TSLA) dẫn đầu những cái tên trong danh sách, chiếm 8,3% danh mục đầu tư. Tiếp theo là Zoom Video Communications (NASDAQ: ZM), tiếp theo là Teladoc Health (NYSE: TDOC), Roku (NASDAQ: ROKU), Coinbase Global (NASDAQ : COIN) và Exact Sciences (NASDAQ: EXAS).
Vào giữa tháng 2 năm 2021, ARKK đạt $159,70, mức cao kỷ lục. Kể từ đó nó đã mất khoảng 50%. Trên thực tế, vào tháng 1 năm nay, ETF đã giảm hơn 19,9% và chạm mức thấp nhất trong 52 tuần vào ngày hôm qua. Để so sánh, cho đến nay vào năm 2022, chỉ số S&P 500 và NASDAQ 100 đã giảm lần lượt 3,7% và 6,5%.
ARKK vẫn là một ETF khổng lồ với tài sản ròng gần 16,1 tỷ đô la mặc dù giá đã giảm đáng kể. Những độc giả tin tưởng vào chiến lược tăng trưởng dài hạn của quỹ có thể coi sự sụt giảm này là cơ hội để mua ARKK.
2. Tuttle Capital Short Innovation ETF
Giá hiện tại: $45,52
Phạm vi 52 tuần: $29,54 - $45,52
Tỷ lệ chi phí: 0,75% mỗi năm
SARK được quản lý tích cực nhằm mục đích sao chép nghịch đảo (-1x) của lợi nhuận hàng ngày của ARKK ETF. Do đó, nó sử dụng các sản phẩm phái sinh, chẳng hạn như hợp đồng hoán đổi, trên cơ sở một ngày. Giống như các ETF nghịch đảo khác, SARK không nhất thiết phải là một quỹ thích hợp cho thời gian nắm giữ lâu dài.
Kể từ đầu năm, SARK tăng gần 22% và cũng đã hồi phục khoảng 48% kể từ khi thành lập. Độc giả có kinh nghiệm với ETF nghịch đảo có thể xem xét thiết lập giao dịch hàng ngày trong SARK như một cách để bảo vệ lợi nhuận tiềm năng dài hạn trong khoản đầu tư ARKK của họ.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.