Tận dụng Hiệu ứng Tháng 1 với 2 quỹ ETF
Investing.com | 05/01/2022 12:45
Phố Wall chú ý đến tháng Một như một yếu tố dự đoán tiềm năng về lợi nhuận vốn chủ sở hữu trong thời gian còn lại của năm. Theo khái niệm được gọi là "hiệu ứng tháng Giêng", cổ phiếu, đặc biệt là cổ phiếu vốn hóa nhỏ (vốn hóa), thường hoạt động tốt trong tháng Giêng.
Một số lượng lớn công việc của cả học giả và các nhà thực hành thị trường nhấn mạnh rằng có thể có một số lý do đằng sau tính thời vụ này. Chúng bao gồm việc tái cân bằng danh mục đầu tư của các nhà quản lý và việc chuẩn bị thuế cuối năm của các nhà đầu tư cá nhân. Trong khi đó, một số nhà bình luận cho rằng chúng ta đang chứng kiến sự bắt đầu của “hiệu ứng tháng Giêng” sớm hơn, bắt đầu vào tháng Mười Hai.
Dự báo tháng 1 năm 2022 có thể tăng giá như thế nào đối với cổ phiếu không phải là điều dễ dàng và nằm ngoài phạm vi của bài viết này. Nhưng những nhà đầu tư muốn tham gia vào một động thái tiềm năng theo mùa như vậy có thể xem xét các cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng như các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF).
Những người thường xuyên theo dõi chuyên mục này biết rằng chúng tôi thường xuyên đưa tin về các quỹ ETFs cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Bài viết hôm nay giới thiệu thêm hai quỹ như vậy.
Chúng ta nên nhắc nhở các nhà đầu tư rằng định nghĩa về một công ty có vốn hóa nhỏ thường khác nhau giữa các quốc gia hoặc thậm chí các công ty môi giới. Ngoài ra, một số lượng lớn các quỹ ETF tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ bao gồm cả các quỹ đầu tư trung bình. Với thông tin đó, đây là hai quỹ của ngày hôm nay:
h2 1. Quỹ The Vanguard Small-Cap Growth ETF/h2- Giá hiện tại: $279,83
- Phạm vi 52 tuần: $255,22 - $306,78
- Tỷ suất cổ tức: 0,36%
- Tỷ lệ chi phí: 0,07% mỗi năm
Tải ứng dụng
Quỹ đầu tiên của chúng tôi, Vanguard Small-Cap Growth Index Fund ETF Shares (NYSE: VBK), hiện đầu tư vào 728 cổ phiếu vốn hóa nhỏ của Hoa Kỳ. Nó bắt đầu giao dịch vào tháng 1 năm 2004.
VBK theo dõi chỉ số Tăng trưởng vốn hóa nhỏ của CRSP Hoa Kỳ. 10 cái tên lớn nhất chiếm 7% tài sản ròng 36,3 tỷ USD. Các ngành công nghệ và chăm sóc sức khỏe có mức phân bổ cao nhất (mỗi ngành khoảng 21%), tiếp theo là công nghiệp (17,50%), tiêu dùng tùy ý (16,10%) và bất động sản (8,40%).
Pool (NASDAQ: POOL), nơi phân phối các nguồn cung cấp bể bơi và tưới tiêu; nhà cung cấp công nghệ Entegris (NASDAQ: ENTG), chủ yếu phục vụ ngành công nghiệp chip; Bio-Techne (NASDAQ: TECH), phát triển các giải pháp chẩn đoán cho thị trường chăm sóc sức khỏe; nhà sản xuất dầu khí Coterra Energy (NYSE: CTRA); và Công ty Trex (NYSE: TREX), công ty sản xuất các sản phẩm ván sàn và lan can, dẫn đầu những cái tên trong danh sách.
Trong năm qua, VBK đã tăng khoảng 5,6%. Quỹ này đã đạt mức cao kỷ lục vào đầu tháng 11. Nhưng kể từ đó, những dấu hỏi về ảnh hưởng của biến thể Omicron và cách nền kinh tế Hoa Kỳ có thể phát triển như thế nào trong bối cảnh mức lạm phát gia tăng đã gây áp lực lên nhiều công ty vốn hóa nhỏ. Kết quả là, ETF đã mất hơn 7,5% kể từ tháng 11.
Các chỉ số P / E và P / B trailing lần lượt là 31,4 lần và 0,2 lần. Với sự giảm giá gần đây, độc giả quan tâm có thể cân nhắc đầu tư xung quanh các mức này. Một quỹ như VBK có thể giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư dài hạn có thể nghiêng hẳn về cổ phiếu công nghệ lớn.
h2 2. Quỹ Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF/h2- Giá hiện tại: $167,59
- Phạm vi 52 tuần: $135,51 - $178,95
- Tỷ suất cổ tức: 0,16%
- Tỷ lệ chi phí: 0,35% mỗi năm
Quỹ tiếp theo của chúng tôi, Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (NYSE: RZG), đầu tư vào các công ty vốn hóa nhỏ của Hoa Kỳ có khả năng phát triển nhanh hơn các công ty cùng ngành. Những công ty như vậy, thường ở giai đoạn đầu trong vòng đời của họ, thường được lựa chọn dựa trên các yếu tố tăng trưởng trong ba năm.
RZG, theo dõi lợi nhuận của S&P Smallcap 600 Growth Index, hiện có 130 cổ phiếu nắm giữ. Nó được đưa ra vào tháng 3 năm 2006 và tài sản ròng đã tăng lên 142,5 triệu đô la.
Năm lĩnh vực hàng đầu bao gồm tài chính (24,17%), chăm sóc sức khỏe (19,47%), tiêu dùng tùy ý (15,17%), công nghệ thông tin (13,90%) và công nghiệp (10,70%). Hiện tại, 10 công ty hàng đầu đang nắm giữ chiếm hơn 15% quỹ.
B. Riley Financial (NASDAQ: RILY), cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính và kinh doanh; nhóm xét nghiệm di truyền Fulgent Genetics (NASDAQ: FLGT); Encore Wire (NASDAQ: WIRE), sản xuất dây điện xây dựng; nhà bán lẻ hàng thể thao Hibbett Sports (NASDAQ: HIBB); và Celsius (NASDAQ: CELH), được biết đến với đồ uống đốt cháy calo, tạo nên một số cái tên trong quỹ.
Trong 52 tuần qua, RZG đã trở lại hơn 21,3%. Giống như VBG, nó cũng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào đầu tháng 11. Các chỉ số P / E và P / B dự phóng lần lượt là 16,63 lần và 3,26 lần.
Chúng tôi cần lưu ý rằng các cổ phiếu vốn hóa nhỏ có xu hướng khá dao động, đặc biệt là trong ngắn hạn. Khi mùa thu nhập mới sắp bắt đầu, các nhà đầu tư tiềm năng có thể cân nhắc việc chờ đợi giá RZG giảm.
Cuối cùng, những nhà đầu tư thích đầu tư theo giá trị thay vì tăng trưởng có thể xem xét nghiên cứu quỹ ETF Giá trị thuần túy của Invesco S&P SmallCap 600® (NYSE: RZV). Nó tăng khoảng 47,5% trong 12 tháng qua và đạt mức cao kỷ lục vào ngày 8 tháng 11.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.