Khởi động mùa báo cáo thu nhập. Bước ngoặt lớn cho TTCK trong tuần này
Michael Kramer | 17/04/2023 09:40
Mùa báo cáo thu nhập là sự kiện đáng chú ý trong tuần này, với nhiều công ty nổi bật báo cáo kết quả. Tuần trước, dữ liệu kinh tế đã củng cố rằng Fed có thể sẽ thực hiện thêm một đợt tăng lãi suất nữa trước khi tình hình trở nên bất định hơn.
Thị trường dự đoán 82% cơ hội tăng lãi suất tại cuộc họp FOMC tháng 5 sắp tới, đưa Fed đến mức lãi suất mục tiêu là 5,1%. Hơn nữa, việc giảm sử dụng các công cụ tăng lãi suất của Fed cho thấy cuộc khủng hoảng đang giảm bớt. Nếu đúng, sẽ không có lý do gì để Fed không theo đuổi một đợt tăng lãi suất khác với quy mô ở mức thấp hơn một lần nữa.
Hướng tương lai của lãi suất sẽ phụ thuộc phần lớn vào dữ liệu kinh tế. Nếu dữ liệu hạ nhiệt, lãi suất có thể sẽ duy trì ở mức 5,1% trong thời gian còn lại của năm 2023. Tuy nhiên, các mức tăng bổ sung có thể được dự kiến nếu dữ liệu vẫn ổn định và đảm bảo sẽ có nhiều đợt tăng nữa.
VIX (HM:VIX)
Sau ngày 3 tháng 5, sự biến động có thể sẽ tăng lên khi đường lối chính sách tiền tệ trở nên khó dự đoán hơn và phụ thuộc nhiều vào dữ liệu hơn. Mức thấp hiện tại trong VIX có thể là cú hích cuối cùng đối với những người bán dựa trên biến động và khi VIX hết hạn vào tuần này, mức thấp có thể không tồn tại.
Tải ứng dụng
Chênh lệch giữa VIX giao ngay và hợp đồng tương lai ba tháng là -4,6. Khi đạt đến -5, nó thường biểu thị đáy của VIX và đỉnh của S&P 500. Theo dõi sự đảo chiều của S&P 500 và VIX trong tuần này nếu VIX tiến đến 16,5.
S&P 500
Ngoài ra, khi xem xét sự thay đổi trong 5 tuần của S&P 500, chỉ số này đã chuyển từ mức -257 điểm sang mức dương 276. Nhìn chung, trong các chu kỳ như vậy, chúng tôi chỉ quan sát thấy chỉ số đạt khoảng mức dương 300 trước khi giảm xuống. Do đó, đây có thể là khu vực mà chúng tôi có thể dự đoán S&P 500 sẽ có xu hướng giảm.
Tóm lại, mức kháng cự vững chắc cho S&P 500 là 4.200 và mức hỗ trợ quan trọng là 4.000. Trừ khi động lực mua tăng cao hơn, có vẻ như khó có khả năng S&P 500 sẽ tăng cao hơn nữa. Chỉ số này có nhiều khả năng quay trở lại mức 4.000 gamma lớn hơn là tiếp tục tăng khi cuộc chiến giữa các mức gamma lớn diễn ra.
Ngoài ra, tồn tại ngưỡng kháng cự mạnh xung quanh mức này, khiến chỉ số khó vượt qua, đặc biệt là do sự không chắc chắn xung quanh mùa báo cáo thu nhập. Tôi đang tìm kiếm sự sụt giảm trở lại 4.000 trong tuần này.
Tesla
Tesla (NASDAQ:TSLA) là một trong những công ty sẽ báo cáo thu nhập trong tuần này vào chiều thứ Tư. Các nhà phân tích dự đoán thu nhập sẽ giảm 29,1% xuống 0,87 USD trên mỗi cổ phiếu, trong khi doanh thu dự kiến sẽ tăng 25,2% lên 23,5 tỷ USD. Tỷ suất lợi nhuận gộp mảng ô tô dự kiến là 22,97%, giảm so với mức 29,1% của năm ngoái.
Ước tính thu nhập cho Tesla trong quý này đã giảm đáng kể từ mức cao nhất là 1,37 đô la hồi tháng 10, dẫn đến giá cổ phiếu giảm đáng kể. Do đó, thu nhập và quan trọng hơn là tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty sẽ rất quan trọng. Với việc giảm giá gần đây, các tác động tiềm ẩn đối với tỷ suất lợi nhuận trong thời gian còn lại của năm rất đáng được xem xét.
Biểu đồ có vẻ tương đối yếu, hiển thị chỉ báo RSI có xu hướng giảm và giá cổ phiếu đang giảm. Ngoài ra, vẫn còn một khoảng trống chưa được lấp đầy ở mức $145. Tuy nhiên, mức hỗ trợ quan trọng đối với Tesla là 165 đô la, đây là mức mà cổ phiếu có khả năng ổn định sau báo cáo thu nhập.
Netflix
Netflix (NASDAQ:NFLX) dự kiến sẽ báo cáo thu nhập vào thứ Ba và kỳ vọng có vẻ khá khiêm tốn, với các nhà phân tích dự đoán sẽ có 2,3 triệu lượt bổ sung ròng. Con số này đã giảm đáng kể trong vài tháng qua. Cho rằng quý đầu tiên trong lịch sử là một giai đoạn mạnh mẽ của công ty, sẽ rất ngạc nhiên nếu họ bỏ lỡ mục tiêu này.
Mặc dù Netflix không còn đưa ra các dự báo vững chắc cho giai đoạn tới, điều này làm phức tạp thêm vấn đề, nhưng các nhà đầu tư sẽ quan tâm hơn đến việc xác định xem công ty có xoay vòng thành công sang mô hình hỗ trợ quảng cáo để giúp thúc đẩy tăng trưởng hay không.
Cổ phiếu đã hình thành một nêm mở rộng tăng, thường không phải là một mô hình tăng giá. Do đó, mức quan trọng cần theo dõi trong Netflix là 310 đô la, vì việc phá vỡ dưới mức giá này sẽ phá vỡ đáy của nêm mở rộng đang tăng và có khả năng dẫn đến cổ phiếu giảm xuống khoảng 170 đô la. Tuy nhiên, nếu mức 310 đô la vẫn không bị phá vỡ, thì có khả năng cổ phiếu sẽ tăng lên đường xu hướng trên và có thể vượt qua 400 đô la.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.