Quỹ ETF hỗ trợ đầu tư vào chỉ số Dow 30
Investing.com | 06/07/2021 12:55
Quỹ ETF hỗ trợ đầu tư vào chỉ số Dow 30
Chỉ số Trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) - còn được gọi là Dow 30 - đã trở lại 13,6% cho đến nay vào năm 2021. Chỉ số này, nằm trong số các chỉ số vốn chủ sở hữu được theo dõi rộng rãi nhất trên toàn thế giới, đạt tất cả- thời gian cao (ATH) vào đầu tháng Năm.
Ra mắt vào năm 1896, DJIA ban đầu bao gồm 12 cổ phiếu. Trong số các thành viên ban đầu, chỉ có General Electric (NYSE: GE) còn hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, công ty đã bị loại khỏi chỉ số vào năm 2019.
30 cổ phiếu blue-chip hiện tại có các vị thế dẫn đầu thị trường hoặc là các cổ phiếu giá trị với các ngành tương ứng. Hầu hết các nhà đầu tư coi những cổ phiếu blue-chip như vậy là nơi trú ẩn an toàn trước sự biến động và suy thoái kinh tế.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones là một chỉ số tính theo giá. Nói cách khác, các thành viên chỉ số được xếp hạng dựa trên giá cổ phiếu của họ và giá cao hơn của các công ty nhận được trọng số lớn hơn trong DJIA. Để so sánh, chỉ số S&P 500, tăng gần 15,9% vào năm 2021, là một chỉ số có trọng số vốn hóa thị trường.
Khi một mùa thu nhập khác bắt đầu, nhiều nhà đầu tư tự hỏi liệu bây giờ có phải là thời điểm tốt để đầu tư vào quỹ giao dịch trao đổi (ETF) tập trung vào chỉ số Dow 30. Mặc dù sự biến động thường tăng trong mùa báo cáo, lý tưởng nhất là các nhà đầu tư mua và nắm giữ không phải lo lắng quá nhiều về biến động giá hàng ngày.
Tải ứng dụng
Thành phần của một chỉ mục thường thay đổi theo thời gian. Do đó, nhìn vào lợi nhuận trung bình không phải lúc nào cũng đưa ra bức tranh hoàn chỉnh. Tuy nhiên, hầu hết các nhà hoạch định tài chính và các trang web tài chính trực tuyến chỉ ra rằng theo dữ liệu kéo dài hàng thập kỷ, lợi nhuận trung bình hàng năm của DJIA là khoảng 7%.
Trước đây, chúng tôi đã đề cập đến một số ETF có thể thích hợp cho những người muốn mua chỉ số Dow 30. Chúng bao gồm:
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSE: DIA) - tăng 13,8% từ đầu năm đến nay (YTD),
ETF Cổ tức Trung bình Công nghiệp của Invesco Dow Jones (NYSE: DJD) - tăng 15,2 so với đầu năm.
Hôm nay, chúng tôi mở rộng cuộc thảo luận sang một quỹ khác.
Quỹ ETF First Trust Dow 30 Equal Weight
- Giá hiện tại: $30,81
- Phạm vi 52 tuần: $22,96 - $31,16
- Tỷ suất cổ tức: 1,51%
- Tỷ lệ chi phí: 0,50% mỗi năm
Quỹ ETF First Trust Dow 30 Equal Weight (NYSE: EDOW) theo dõi lợi nhuận của Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (DJIA). Nói cách khác, không giống như DIA ETF, nó không có trọng số về giá. Trong một bài viết trước đó, chúng tôi đã thảo luận cách các quỹ có tỷ trọng tương đương có thể giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư dài hạn.
EDOW, được tái cân bằng hàng quý, nắm giữ 30 cổ phiếu. Nó bắt đầu giao dịch vào tháng 8 năm 2017. Theo phân bổ ngành, công nghệ thông tin (CNTT) dẫn đầu với 23,37%, tiếp theo là chăm sóc sức khỏe (13,83%), hàng tiêu dùng (13,70%), công nghiệp (13,25%) và tài chính (12,62 %)
Mười cổ phiếu nắm giữ hàng đầu chiếm khoảng 35% tổng tài sản ròng khoảng 108 triệu đô la. Tập đoàn may mặc thể thao toàn cầu Nike (NYSE: NKE), công nghệ tiêu dùng Apple (NASDAQ: AAPL), nhà tiên phong công nghệ khác của Microsoft (NASDAQ: MSFT), nhà nhà bán lẻ cải tiến Home Depot (NYSE: HD) và nhà cung cấp phần mềm doanh nghiệp dựa trên đám mây Salesforce.com (NYSE: CRM) hiện là năm tên tuổi hàng đầu trong EDOW.
Để so sánh, năm tên tuổi hàng đầu của DIA ETF là tập đoàn bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe được quản lý khổng lồ UnitedHealth Group (NYSE: UNH), tập đoàn ngân hàng đầu tư toàn cầu Goldman Sachs (NYSE: GS), Home Depot , Microsoft và công ty công nghệ sinh học Amgen (NASDAQ: AMGN). 10 cổ phiếu hàng đầu chiếm hơn 52% DIA.
EDOW đã thu về 32,3% trong 52 tuần qua và 13,4% so với đầu năm. Giống như chỉ số DJIA, chỉ số này cũng đạt mức cao kỷ lục vào ngày 10 tháng 5. Các chỉ số P / E và P / S theo sau của nó lần lượt đứng ở mức 22,60 và 2,60.
Các nhà đầu tư dày dạn chủ yếu coi các mức trung bình rộng hơn là các chỉ số hàng đầu. Xu hướng dài hạn đối với chỉ số và các quỹ theo sau lợi nhuận của nó vẫn tăng, phản ánh tình trạng mạnh mẽ chung của nền kinh tế Hoa Kỳ. Độc giả quan tâm có thể coi mức giảm tiềm năng là một cơ hội để đầu tư vào EDOW, công cụ này sẽ cho phép truy cập vào phong vũ biểu liên tục lâu đời nhất của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.