Những gì cần theo dõi trên thị trường ngoại hối trong tháng 10

Rà soát dữ liệu

• FOMC tăng lãi suất 25 điểm cơ bản như dự kiến
• Chỉ số giá nhà 0.2% so với dự kiến 0.3%
• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng 138.4 so với dự kiến 132.1
• Tỷ lệ bán nhà mới 3.5% so với dự kiến 0.5%
• Cán cân thương mại -$75.8b so với dự kiến -70.6b
• Hàng tồn kho bán buôn 0.8% so với dự kiến 0.3%
• GDP hàng năm (theo quý) 4.2% so với dự kiến 4.2%
• Tỷ lệ đơn hàng hoá lâu bền 4.5% so với dự kiến 2.0%
• Tỷ lệ lâu bền không bao gồm vận chuyển 0.1% so với dự kiến 0.4%
• Tỷ lệ bán nhà chờ -1.8% so với dự kiến -0.5%
• Chỉ số PCE lõi 0.0% so với dự kiến 0.1%
• PCE thiểu phát 0.1% so với dự kiến 0.1%
• Thu nhập cá nhân 0.3% so với dự kiến 0.4%
• Chi tiêu cá nhân 0.3% so với dự kiến 0.3%
• Chỉ số PMI Chicago 60.4 so với dự kiến 62.0
• U. of Mich Tâm lý 100.1 so với dự kiến 100.6
• U of Mich. Điều kiện hiện tại 115.2 so với trước đó 116.1
• U. of Mich. Kỳ vọng 90.5 so với trước đó 91.1

Tải ứng dụng

Tham gia cùng hàng triệu người dùng để luôn nắm bắt thông tin thị trường tài chính toàn cầu với Investing.com.

Tải Xuống Ngay

Xem trước

• Sản xuất ISM – Khả năng có bất ngờ giảm mặc dù Chỉ số PMI Chicago và New York yếu hơn, chỉ số của Philly mạnh hơn
• Chỉ số ISM phi sản xuất – Cần phải xem chỉ số sản xuất ISM
• Đơn hàng nhà máy và hàng hoá lâu bền – Dữ liệu sản xuất khó dự báo nhưng dự kiến cải thiện sau khi giảm trong tháng 7.
• Bảng lương phi nông nghiệp và Cán cân thương mại – Bảng lương phi nông nghiệp biến động nhưng dữ liệu dự kiến giảm sau kh tăng mạnh trong tháng trước

Ngưỡng quan trọng

• Hỗ trợ 112.00
• Kháng cự 114.00

Sự tập trung của thị trường vào xu hướng chính sách tiền tệ Mỹ là một điều có thể thay đổi trong tháng 10. Sau khi tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuộc họp trước, Fed dự kiến không thay đổi lãi suất trong vòng 2,5 tháng nữa. Một trong những lý do chính khiến USD mạnh lên do biểu đồ dot plot của Fed đang dần ủng hộ quan điểm tăng lãi suất thêm một lần nữa trong tháng 12. Trong tháng 6, chỉ có một nửa Chủ tịch Fed ủng hộ tăng lãi suất 4 lần trong năm nay nhưng hiện nay, tỷ lệ đó đã là 75%. Do đó, nhà đầu tư đã cược rằng 72% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm vào cuối năm nay. Tuy nhiên, có nhiều thứ có thể thay đổi và dữ liệu gần ngày 19/12 sẽ ảnh hưởng đến quyết định thị trường hơn so với dữ liệu trong tháng 10. Nói cách khác, các báo cáo kinh tế trong tháng này sẽ có ít tác động đến USD. Số liệu ISM tháng 9 và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp sẽ được công bố trong tuần tới. Tăng trưởng việc làm và tiền lương khá tốt trong tháng 8 do đó tháng này có khả năng giảm nhẹ. Mặc dù vậy, chỉ riêng báo cáo này sẽ không ngăn cản Fed tăng lãi suất trong tháng 12. Về mặt kỹ thuật, USD có dư địa tăng nhiều hơn với 114,75 là ngưỡng kháng cự quan trọng đối với cặp USD/JPY.

Rà soát dữ liệu

• Môi trường doanh nghiệp IFO của Đức 103.7 so với dự kiến 103.2
• Kỳ vọng IFO của Đức 101.0 so với dự kiến 100.5
• Kỳ vọng IFO hiện tại của Đức 106.4 so với dự kiến 106
• Chỉ số giá bán lẻ của Đức 0.3% so với trước đó 0.0%
• Niềm tin doanh nghiệp GfK của Châu Âu 10.6 so với dự kiến 10.5
• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Châu Âu -2.9 so với dự kiến 2.9
• Chỉ số CPI của Đức 0.4% so với dự kiến 0.1%
• Thay đổi thất nghiệp của Đức 23k so với dự kiến -9k
• Tỷ lệ xin trợ cấp thất nghiệp của Đức 5.1% so với dự kiến 5.2%
• Chỉ số lạm phát lõi (theo năm) của Châu Âu 0.9% so với dự kiến 1.1%

Xem trước dữ liệu

• Chỉ số PMI sản xuất của Đức và khu vực Châu Âu – Điều chỉnh thì khó dự báo nhưng thay đổi sẽ khiến thị trường chuyển động
• Chỉ số PPI khu vực Châu Âu - Stronger prices in GE offset by weaker FR PPI
• Chỉ số PMI dịch vụ và hợp nhất của Châu Âu, Chỉ số PMI dịch vụ và hợp nhất của Đức - Điều chỉnh thì khó dự báo nhưng thay đổi sẽ khiến thị trường chuyển động
• Doanh số bán lẻ của châu Âu – Cần phải xem số liệu bán lẻ của Đức như thế nào nhưng chi tiêu Pháp thì mạnh hơn

Ngưỡng quan trọng

• Hỗ trợ 1.1550
• Kháng cự 1.1700

Vấn đề lớn nhất đối với euro là nước Ý. Euro giảm mạnh trong phiên ngày thứ 6 sau khi Chính phủ dân tuý mới được bầu ra trước mục tiêu thâm hụt 2,4% trong năm 2019. Cả Châu Âu và bộ trưởng tài chính Ý đã hi vọng giữ ngân sách trong ngưỡng 1,6% - 2,0% GDP nhưng Chính phủ mới đã từ chối và thống nhất một mức thâm hụt cao hơn nhiều. Kết quả là, thị trương chứng khoán Ý chìm trong sắc đỏ còn lãi suất trái phiếu tăng vọt. Đồng euro là nạn nhân của những động thái này do nhà đầu tư lo ngại rằng quyết định này gây ra nhiều rắc rối hơn đối với Ý. Mặc dù mục tiêu thâm hụt mới vẫn dưới giới hạn 3% của Châu Âu, quyết định chống lại đề xuất của Bộ trưởng Bộ tài chính Tria có thể khiến ông từ chức. Là một nhà kinh tế độc lập, chỉ định của ông là động thái trấn an các thị trường để việc từ chức có thể làm tê liệt chính phủ. Tổng thống Ý đã yêu cầu Tria không được từ chức để duy trì sự ổn định. Ông có khả năng ở lại nhưng cho đến khi đưa ra thông báo chính thức, việc không chắc chắn sẽ gây áp lực lên euro. Nếu xem xét những vấn đề của Ý sâu sắc hơn, niềm tin doanh nghiệp Đức cải thiện khiến tỷ lệ thất nghiệp giảm trong tháng 9. Quan chức ECB cũng táo bạo hơn về áp lực giá. Vào đầu tuần, Chủ tịch ECB Draghi cho biết ông thấy lạm phát đang tăng nhanh và trong ngày thứ 6, thành viên ECB Lane nói rằng dữ liệu thu nhập đang khá tích cực. Điều này có nghĩa ý kiến của ECB về lạm phát vào cuối tháng 10 sẽ táo bạo hơn. Về mặt cơ bản, euro nên lấy tín hiệu từ khẩu vị rủi ro của thị trường, các thông tin về Ý và USD sẽ không có nhiều trong tuần này. Về mặt kỹ thuật, cặp EUR/USD vẫn dưới ngưỡng 1,1650, đường kháng cự ít nhất nên thấp hơn.

Rà soát dữ liệu

• Số đơn hàng tổng thể -1 so với dự kiến 4
• Giá bán 13 so với trước đó 15
• CBI Reported Sales 23 so với dự kiến 17
• CBI Total Dist. Reported Sales 26 so với trước đó 24
• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng GfK -9 so với dự kiến -8
• Cán cân vãng lai -20.32b so với dự kiến -19.4b
• GDP 0.4% so với dự kiến 0.4%

Xem trước dữ liệu

• PMI sản xuất – Khả năng có bất ngờ giảm mặc dù chỉ số CBI giảm mạnh
• PMI dịch vụ và hợp nhất – Cần phải xem số liệu PMI sản xuất như thế nào nhưng chỉ số niềm tin yếu hơn

Ngưỡng quan trọng

• Hỗ trợ 1.2900
• Kháng cự 1.3200

Trong thất cả các cặp tiền tệ chủ chốt, diễn biến của đồng Bảng bị hạn chế nhất trong tuần qua. Việc thiếu dữ liệu và diễn biến tích cực hoặc tiêu cực về sự kiện Brexit khiến GBP/USD giao dịch trong phạm vi hẹp. GBP giao dịch trong xu hướng giảm do GDP quý 2 bị điều chỉnh thấp hơn. Một trong những lý do chính tại sao Đồng bảng không giảm cùng với EUR và AUD là do các vị thế bán Bảng đang ở ngưỡng cao nhất kể từ tháng 5/2017. Tuần này là một tuần quan trọng đối với Anh do có Hội nghị Tory với màn kết thúc là bài phát biểu của Thủ tướng May vào giữa tuần. Chính phủ Anh từ chối các đề xuất biên giới của Châu Âu và không sẵn sàng khoan nhượng trước các quy định về biên giới . Do đó, các thông tin về Brexit và chỉ số PMI sẽ có ảnh hưởng lớn đối với Bảng trong tuần này – xu hướng của chúng tôi là tiêu cực do bà May có lẽ sẽ vẫn giữ vững quan điểm trong khi hoạt động sản xuất của Anh dự kiến suy yếu trong tháng 9.

Rà soát dữ liệu

Úc

• Lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc 9.2% so với trước đó 16.2%

Niu di lân

• RBNZ giữ nguyên lãi suất ổn định 1.75%
• Cán cân thương mại -1.484b so với dự kiến -0.925b
• Niềm tin doanh nghiệp -38.3 so với trước đó -50.3
• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng ANZ 0.0% so với trước đó -0.7%
• Cấp phép xây dựng 7.8% so với trước đó -10.8%

Canada

• Doanh số thương mại bán buôn 1.5% so với dự kiến 0.5%
• GDP 0.2% so với dự kiến 0.1%

Xem trước dữ liệu

Úc

• Mục tiêu tỷ lệ tiền mặt của RBA - RBA sẽ giữ nguyên lãi suất và triển vọng vẫn trung lập
• AU Chỉ số PMI sản xuất – Điều kiện doanh nghiệp NAB business conditions tăng nhưng niềm tin giảm
• AU PMI dịch vụ - sẽ cập nhật sau PMI sản xuất
• AU Cán cân thương mại – sẽ cập nhật sau PMI sản xuất
• AU Doanh số bán lẻ – cần xem dữ liệu PSI

Niu di lân

• Không có dữ liệu

Canada

• IVEY PMI - IVEY PMI sẽ khiến thị trường chuyển động nhưng khó dự báo
• Báo cáo lao động và hàng hoá

Ngưỡng quan trọng

• Hỗ trợ AUD .7200 NZD .6600 CAD 1.2800
• Kháng cự AUD .7300 NZD .6700 CAD 1.3100

Đôla Úc giao dịch trong tuần này với sự kiện về cuộc họp của Ngân hàng trung ương (RBA). Sau khi Mỹ áp quy định thuế mới lên Trung Quốc, cặp AUD/USD đã không thể tăng và chúng tôi không chắc sự kiện RBA sẽ hỗ trợ được bao nhiêu. Tháng trước, mặc dù RBA tỏ ra lạc quan, cặp AUD/USD cũng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 tháng. Mặc dù RBA đã bỏ qua việc lãi suất cho vay thế chấp tăng và tập trung vào những tiến triển mới trên thị trường lao động và lạm phát, nhà đầu tư tiền tệ vẫn cho rằng lãi suất sẽ ổn định. RBA tỏ quan điểm rõ ràng rằng họ không thấy động thái trong tỷ lệ tiền mặt sớm và mặc dù nền kinh tế có nhiều cải thiện, quan điểm này sẽ không thay đổi trong tháng 10. Kể từ cuộc họp trước, chúng tôi thấy nền kinh tế Mỹ có nhiều điểm cải thiện và một số điểm trì trệ. Tăng trưởng GDP, hoạt động thị trường lao động và điều kiện doanh nghiệp tăng trong khi niềm tin người tiêu dùng, cán cân thương mại và chỉ số PMI giảm. Môi trường bên ngoài trở nên tồi tệ hơn với cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung gia tăng. Vì vậy, RBA không có lý do nào để có thể thay đổi quan điểm. Bất chấp phản ứng của RBA, điều quan trọng hơn là chính sách tiền tệ sẽ giữ nguyên từ nay đến cuối năm và Fed có thể sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách, xu hướng giảm của cặp AUD/USD sẽ vẫn ở đó. Doanh số bán lẻ, chỉ số PMI dịch vụ và sản xuất cũng sẽ được công bố trong tuần này.