Đa dạng hóa danh mục đầu tư với 2 ETF mang rủi ro thấp
Investing.com | 15/09/2020 09:02
Đã là thời điểm giữa tháng 9, nhiều nhà đầu tư đang tự hỏi liệu đợt bán tháo trên thị trường cổ phiếu gần đây có kết thúc hay không?
Cổ phiếu công nghệ hiện có mức tăng trưởng cực cao, và đang trong giai đoạn đỉnh điểm. Đây có phải là thời điểm hợp lý để tiếp tục tăng giá đối với những cổ phiếu tăng trưởng này không? Hay đã đến lúc đa dạng hóa việc nắm giữ, chẳng hạn như thông qua các quỹ trao đổi (ETF)?
Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn:
Nghiên cứu để có thể cân bằng danh mục đầu tư
Các giao dịch vào mùa hè đã đẩy nhiều cổ phiếu công nghệ lên mức cao nhất mọi thời đại. Khi bước vào tháng 9, thị trường đã đóng băng. Chúng tôi cho rằng các thông báo chia cổ phiếu gần đây của Apple (NASDAQ: AAPL) và Tesla có thể gây ấn tượng cho cổ phiếu công nghệ trên thị trường – ít nhất là thời điểm này.
Vào giai đoạn thời tiết bắt đầu chuyển dần sang mùa thu, một số yếu tố rủi ro có thể đến với thị trường cổ phiếu. Những diễn biến ngắn hạn trên mặt trận vắc-xin và những con số kinh tế vẽ nên một bức tranh thảm khốc có thể ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư hàng tuần, nếu không phải là hàng ngày. Việc không có thêm một gói kích thích bổ sung nào khác hỗ trợ cho người tiêu dùng Mỹ là một bước lùi tiềm năng khác.
Tải ứng dụng
Và chúng ta đừng quên cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Bất kỳ sự chậm trễ tiềm ẩn nào trong việc công bố người đắc cử có thể dễ dàng khiến tâm lý thị trường trở nên hoảng sợ.
Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không khuyến khích các nhà đầu tư dài hạn bán tháo. Thay vào đó, có thể khôn ngoan hơn nếu lùi lại một bước và đánh giá lại danh mục đầu tư. Tùy thuộc vào rủi ro / hồ sơ lợi nhuận, việc nhận ra một số lợi nhuận sẽ chỉ đạt ở con số nhỏ và cắt bớt những cái tên mang lại rủi ro lớn là việc được được đánh giá cao.
Mặc dù việc mua vào các cổ phiếu tăng quá cao có thể mang lại cảm giác hấp dẫn, nhưng việc tiếp xúc quá nhiều với một lĩnh vực cụ thể có thể gặp rủi ro, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư cá nhân. Thay vào đó, một danh mục đầu tư cân bằng hơn có thể cung cấp sự bảo vệ, đặc biệt là khi các danh mục đầu tư đa dạng bộc lộ lợi thế của chúng.
Mặc dù những cái tên phổ biến có thể được đặt sang 1 bên, nhưng có thể đáng để nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau, thúc đẩy sự đa dạng hóa. Trong bối cảnh đó, đây là hai ETF của chúng tôi cho ngày hôm nay:
1. Quỹ Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
- Giá hiện tại: $17,18
- Phạm vi 52 tuần: $10,95 – $23,57
- Tỷ suất cổ tức: 4,11%
- Tỷ lệ Chi phí: 0,97% mỗi năm hoặc 97 đô la trên khoản đầu tư 10.000 đô la
Quỹ ETF thu nhập đa tài sản của Invesco Zacks (NYSE: CVY) cung cấp khả năng hiển thị cho các cổ phiếu niêm yết tại Hoa Kỳ, biên lai lưu ký của Mỹ trả cổ tức, ủy thác đầu tư bất động sản ( REITs), nắm vững quan hệ đối tác hữu hạn, quỹ đóng mang những đặc điểm tương tự như cổ phiếu ưu đãi.
CVY hiện có 149 cổ phiếu, tuân theo chỉ số Thu nhập đa tài sản của Zacks. Cả chỉ số và quỹ được cân đối lại hàng quý. Về phân bổ quốc gia, Mỹ đứng đầu danh sách với hơn 85%. Tiếp theo là Brazil, Nhật Bản và Mexico.
Mười cổ phần lớn nhất chiếm hơn 12% quỹ. Năm cái tên hàng đầu là Oasis Midstream Partners (NASDAQ: OMP), Oxford Lane Capital Corp (NASDAQ: OXLC), DoubleLine Income Solutions Fund (NYSE: DSL) , USA Compression Partners (NYSE:USAC) và Dominion Energy (NYSE: DCUE).
Cho đến nay trong năm, CVY đã giảm gần 27%, nhưng số liệu đó không bao gồm tỷ suất cổ tức. Sau mức thấp vào tháng 3, quỹ đã tăng hơn 50%. Vào đầu tháng 6 đã đạt mức cao là 18,93 đô la. Kể từ đó, hoạt động chốt lời đã bắt đầu, làm giảm tỷ lệ P/E và P/B dự phóng xuống lần lượt là 15,55 và 1,06.
Các nhà đầu tư cũng chú ý đến phân tích kỹ thuật ngắn hạn có thể muốn biết rằng sự sụt giảm về mức $16 vẫn có thể xảy ra. Phân tích giá thời gian cho thấy quỹ có thể chịu áp lực ngắn hạn cho đến cuối tháng 11. Các nhà đầu tư dài hạn có thể cân nhắc mua vào tại các mức giảm.
2. Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
- Giá hiện tại: $75,87
- Phạm vi 52 tuần: $41,73 – $81,59
- Tỷ suất cổ tức: 0,31%
- Tỷ lệ Chi phí: 0,45% mỗi năm, hoặc $45 cho khoản đầu tư $10.000.
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (NYSE: GVIP) cung cấp khả năng tiếp xúc với các ý tưởng về đầu tư thị trường chứng khoán dài hạn quan trọng nhất của các nhà quản lý quỹ đầu cơ cũng như một loạt các vấn đề trọng tâm khi thị trường năng động. Không giống như cái tên, quỹ không phải là quỹ đầu cơ và cũng không đầu tư vào quỹ đầu cơ.
GVIP có 50 cổ phần, theo dõi chỉ số VIP của Quỹ phòng hộ GS. Quỹ mô tả các công ty này là “có vai trò rất quan trọng”, xuất hiện thường xuyên nhất trong số mười công ty nắm giữ vốn cổ phần dài hạn hàng đầu của họ. Bốn lĩnh vực hàng đầu của quỹ bao gồm Công nghệ thông tin (34,1%), Dịch vụ Truyền thông (23,9%), Tiêu dùng tùy ý (18,7%) và Chăm sóc sức khỏe (11,5%).
Tài sản ròng của quỹ đạt gần 112 triệu đô la với mười cổ phần lớn nhất chiếm gần 23% con số đó. Năm cái tên hàng đầu là Salesforce.Com (NYSE: CRM), CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD), Caesars (NASDAQ: CZR), JD.Com ( NASDAQ: JD) và Tesla (NASDAQ: TSLA).
Tính đến thời điểm hiện tại, GVIP đã tăng hơn 19%. Trên thực tế, kể từ mức thấp nhất trong tháng 3, quỹ đã tăng khoảng 80%. Vào ngày 2 tháng 9, quỹ đạt mức cao nhất mọi thời đại là 81,59 đô la. Các chỉ số P/E và P/B tương ứng là 32,16 và 3,86, cũng như phân tích kỹ thuật ngắn hạn cho thấy giá có thể giảm thêm 5% - 7%. Việc giảm xuống còn 72,50 đô la hoặc thấp hơn sẽ khiến quỹ trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư dài hạn.
Kết luận
Chúng tôi tin rằng đa dạng hóa danh mục sẽ giúp các nhà đầu tư cá nhân đạt được lợi nhuận ổn định và khả quan hơn cả trong ngắn hạn và dài hạn. Các ETF khác có thể được quan tâm bao gồm:
- First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (NASDAQ:FTXG)
- Global X Silver Miners ETF (NYSE:SIL))
- Global X SuperDividend® REIT ETF (NASDAQ:SRET)
- Health Care Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLV)
- Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (NASDAQ:PDBC)
- IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (NYSE:QAI)
- iShares Core Moderate Allocation ETF (NYSE:AOM)
- iShares Global Infrastructure ETF (NASDAQ:IGF)
- Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (NASDAQ:QYLD)
- SPDR® Gold Shares (NYSE:GLD)
- VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (NASDAQ:PPH)
- Vanguard Dividend Appreciation Index ETF (NYSE:VIG))
- Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares (NASDAQ:VXUS)
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.