Khi giá nhôm tăng cao, có thể đầu tư vào các ETP kim loại cơ bản
Investing.com | 02/11/2021 13:14
Giá nhôm gần đây đã công bố mức cao nhất trong nhiều năm và Chỉ số Dow Jones Nhôm đã quay trở lại hơn 99% cho đến nay vào năm 2021. Chỉ số chuẩn cũng đạt mức cao nhất trong nhiều năm vào tháng 10. 18.
Đầu năm, chúng tôi đã thảo luận các thuộc tính và cách sử dụng khác nhau của kim loại cơ bản này, thể hiện quan điểm lạc quan. Vào thời điểm đó, chỉ số Dow Jones nhôm ở mức 90. Bây giờ, nó là hơn 155.
h3 iPath® Series B Bloomberg Aluminum Subindex Total Return ETN/h3Trong khi đó, iPath® Series B Bloomberg Aluminum Subindex Total Return ETN (NYSE: JJU), một chứng khoán nợ không có đảm bảo được giao dịch trao đổi theo dõi Tổng lợi nhuận phụ của chỉ mục nhôm Dow Jones-UBS, tăng 34%.
JJU hiện là sản phẩm giao dịch trao đổi (ETP) duy nhất theo dõi hợp đồng nhôm tương lai ở Mỹ. Do đó, nó là một sản phẩm thuần túy trên hợp đồng nhôm tương lai.
Tuy nhiên, các ETN hoạt động khác với các quỹ giao dịch trao đổi (ETF). Do đó, các nhà đầu tư mới có thể muốn xem lại các bài phân tích trước đó, nơi chúng ta đã thảo luận về các đặc điểm của ETN, không phù hợp với tất cả những người tham gia thị trường.
Nhiều độc giả của chúng tôi có khả năng cũng theo dõi một số công ty hàng đầu tập trung vào nhôm. Chúng bao gồm:
Tải ứng dụng
Alcoa (NYSE: AA) - tăng 97,8% từ đầu năm đến nay (YTD);
Aluminium Corp of China (NYSE: ACH) - tăng 72,1% YTD;
Arconic (NYSE: ARNC) - tăng 1,1% YTD;
Century Aluminum (NASDAQ: CENX) - tăng 19,9% YTD;
Constellium (NYSE: CSTM) - tăng 34,2% YTD;
Kaiser Aluminum (NASDAQ: KALU) - giảm 1,8% YTD;
Reliance Steel & Aluminium (NYSE: RS) - tăng 22,5% YTD.
Nói cách khác, mặc dù giá nhôm tăng nhưng giá cổ phiếu của các công ty này lại biến động khác nhau.
Với thông tin đó, đây là hai quỹ khác cung cấp quyền truy cập vào các động thái của giá nhôm.
h3 Invesco DB Base Metals Fund/h3Giá hiện tại: $21,36
Phạm vi 52 tuần: $15,65 - $24,00
Tỷ lệ chi phí: 0,77% mỗi năm
Quỹ Invesco DB Base Metals Fund (NYSE: DBB) là một quỹ hàng hóa dựa trên hợp đồng tương lai theo dõi Lợi nhuận vượt mức của Chỉ số DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index. Quỹ cung cấp quyền truy cập vào các hợp đồng tương lai về nhôm, đồng và kẽm.
DBB bắt đầu giao dịch vào tháng 1 năm 2007. Tài sản ròng của nó vào khoảng 457,3 triệu đô la. Quỹ đã có lợi nhuận 36% trong 12 tháng qua và gần 23% vào năm 2021. Nó cũng đạt mức cao nhất trong nhiều năm vào giữa tháng 10, khoảng thời gian đồng đạt mức cao nhất mọi thời đại và kẽm đạt mức cao nhất trong nhiều năm.
Các chỉ số gần đây làm nổi bật:
“Invesco DB Base Metals được dự báo sẽ đạt tỷ lệ tăng trưởng kép khoảng 5% trong giai đoạn dự báo (2021-2026).”
Các nhà phân tích chỉ ra rằng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và sự phát triển của các công nghệ năng lượng thay thế, bao gồm năng lượng mặt trời và xe điện, sẽ tạo ra những thuận lợi cho việc tiêu thụ kim loại cơ bản trên toàn thế giới. Do đó, đối với những độc giả tin tưởng vào ba kim loại cơ bản này, DBB là một phương tiện thuận tiện để đầu tư vào hợp đồng tương lai hàng hóa.
h3 iShares US Basic Materials ETF/h3Giá hiện tại: $134,17
Phạm vi 52 tuần: $94,57 - $141,81
Tỷ suất sinh lời: 1,34%
Tỷ lệ chi phí: 0,41% mỗi năm
IShares US Basic Materials ETF (NYSE: IYM) đầu tư vào cổ phiếu của các công ty trong lĩnh vực vật liệu cơ bản. Nó được niêm yết lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2000.
IYM, có 37 cổ phiếu và theo dõi chỉ số Russell 1000 Basic Materials RIC 22.5/45 Capped Gross Index. 10 cái tên hàng đầu chiếm khoảng 63% tài sản ròng 858 triệu USD.
Xét theo lĩnh vực, chúng tôi thấy hóa chất chuyên dụng (22,98%), tiếp theo là hóa chất hàng hóa (12,98%), thép (10,93%), khí công nghiệp (9,86%), đồng (9,10%), vàng (7,58%) và các loại khác. Trọng đó nhôm chỉ chiếm là 1,44%.
Cổ phiếu hàng đầu bao gồm Air Products and Chemicals (NYSE: APD); Ecolab (NYSE: ECL), tập trung vào xử lý nước, lọc và vệ sinh; công ty khai thác Freeport-McMoRan (NYSE: FCX) và Newmont Goldcorp (NYSE: NEM); và nhóm hóa chất Dow (NYSE: DOW).
Quỹ đã có lợi nhuận 38,2% trong năm qua và 18,6% so với đầu năm. IYM đạt mức cao kỷ lục vào tháng Năm. Kể từ đó, nó đã mất khoảng 5%. Các nhà đầu tư tiềm năng có thể coi việc giảm xuống còn 130 đô la là một điểm vào tốt hơn.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.