Hai quỹ ETF cho những ai tìm kiếm thu nhập thụ động
Tezcan Gecgil/Investing.com | 01/06/2021 09:27
Trong môi trường lãi suất thấp, cổ tức rất quan trọng đối với nhiều nhà đầu tư dài hạn. Việc mua các cổ phiếu trả cổ tức và tái đầu tư để mua thêm cổ phiếu có khả năng làm tăng đáng kể khoản tiền tiết kiệm. Các cá nhân sắp nghỉ hưu có xu hướng ưa chuộng các cổ phiếu có cổ tức đáng tin cậy trong danh mục đầu tư của họ.
Các doanh nghiệp blue-chip vững mạnh thường trả một tỷ lệ phần trăm đáng kể thu nhập của họ dưới dạng cổ tức. Những công ty như vậy thường có con hào kinh tế lớn và có khả năng phục hồi trong suy thoái kinh tế.
Các nhà đầu tư coi chúng là những lựa chọn phòng thủ. Do đó, Phố Wall thường phản ứng tích cực với các thông báo về việc tăng cổ tức bởi những công ty như vậy. Những công ty này thường là những cái tập đoàn nổi tiếng nhất trong các công ty Mỹ.
Trước đây chúng ta đã thảo luận về các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) với lợi tức cổ tức hấp dẫn (ví dụ: tại đây, tại đây và tại đây). Bài viết hôm nay mở rộng cuộc thảo luận và giới thiệu hai quỹ bổ sung có thể thích hợp cho những ai muốn mua vào các quỹ ETF với mức cổ tức ổn định và đáng nể.
1. iShares Core High Dividend ETF
- Giá hiện tại: $98.10
- Phạm vi giá 52 tuần: $76.23 - $100.48
- Tỷ suất cổ tức: 3.60%
- Tỷ lệ chi phí: 0.08% mỗi năm
Quỹ iShares Core High Dividend ETF (NYSE: HDV) bao gồm các cổ phiếu Mỹ trả cổ tức cao. Kể từ khi thành lập vào tháng 3 năm 2021, tài sản được quản lý đã tăng lên 7,05 tỷ đô la.
HDV nắm giữ 75 cổ phiếu, dựa trên lợi nhuận của Chỉ số Morningstar Dividend Yield Focus Index. Xét theo tỷ lệ ngành, ngành năng lượng có tỷ trọng cao nhất với 17.98%. Tiếp theo là chăm sóc sức khỏe (16.15%) và hàng tiêu dùng (15.01%).
Mười cái tên hàng đầu chiếm khoảng 55% quỹ. Nói cách khác, quỹ tập trung vào những cái tên mạnh nhất. Những cái tên hàng đầu này có Exxon Mobil (NYSE: XOM), JPMorgan Chase (NYSE: JPM), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Verizon Communications (NYSE: VZ) và Chevron (NYSE: CVX).
Kể từ đầu năm, quỹ đã tăng gần 12% và đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) vào đầu tháng 5. Tỷ lệ P/E và P/B hiện tại của HDV lần lượt là 23.44 và 3.28.
Những độc giả đang muốn đầu tư vào cổ phiếu có lợi suất cao nên theo dõi quỹ này. Chúng tôi thích nhiều cái tên, những cái tên này không nhất thiết phải tham gia vào một số cuộc đầu cơ tăng giá trong năm qua. Mức giảm tiềm năng xuống còn $95 hoặc thậm chí thấp hơn sẽ cải thiện biên độ an toàn khi mua vào quỹ.
2. Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
- Giá hiện tại: $45.09
- Phạm vi giá 52 tuần: $31.56 - $46.49
- Tỷ suất cổ tức: 4.19%
- Tỷ lệ chi phí: 0.30%
Quỹ Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (NYSE: SPHD) đầu tư vào các doanh nghiệp thuộc S&P 500 có mức biến động thấp và đồng thời mang lại cổ tức cao. Sự biến động thấp về mặt lý tưởng có nghĩa là các cổ phiếu này sẽ ít giảm giá hơn trong trường hợp thị trường chung điều chỉnh. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng trong những tuần đầu của đại dịch năm 2020, SPHD cũng khá biến động.
SPHD, dựa trên Chỉ số S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, nắm giữ 52 cổ phiếu. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 10 năm 2012 với tài sản ròng trị giá 3.14 tỷ đô la. Ngành dịch vụ tiện ích hiện chiếm tỷ trọng cao nhất (17.92%), tiếp theo là nhóm hàng tiêu dùng (15.40%) và công nghệ thông tin (12.74%).
Mười cái tên hàng đầu chiếm gần 30% quỹ, danh mục được xem xét nửa năm một lần, vào tháng 1 và tháng Bảy. Hiện không có cổ phiếu nào có tỷ trọng trên 3.75%.
Dịch vụ lưu trữ tài liệu và quản lý hồ sơ Iron Mountain (NYSE: IRM), hãng viễn thông Lumen Technologies (NYSE: LUMN), Exxon Mobil, tập đoàn cơ sở hạ tầng năng lượng Kinder Morgan (NYSE: KMI) và Altria Group (NYSE: MO), một trong những tập đoàn sản xuất thuốc lá và các sản phẩm liên quan lớn nhất, là những tên tuổi hàng đầu trong danh sách nắm giữ của quỹ.
Tính đến thời điểm hiện tại, SPHD đã tăng gần 20% và đạt mức cao kỷ lục vào ngày 10 tháng 5. Với mức độ tăng giá của quỹ trong những tháng gần đây, việc chốt lời ngắn hạn có thể sẽ diễn ra. Các nhà đầu tư tiềm năng sẽ tìm thấy ngưỡng vào lệnh tốt hơn ỏ mức khoảng $42 hoặc thấp hơn. Chúng tôi thích sự đa dạng hóa ngành cũng như thực tế là quỹ không đặt tỷ trọng quá cao vào những cái tên lớn.
Tải ứng dụng
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.