Cần một nơi để trú ẩn khi lạm phát? 2 quỹ REIT ETF để an toàn khi rủi ro gia tăng
Investing.com | 15/06/2022 07:46
Sau khi phát hành chỉ số giá tiêu dùng vào ngày 10 tháng 6, các nhà phân tích đang mong chờ Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục tăng lãi suất. Đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp, giá thực phẩm và năng lượng tăng vọt là điều đáng lo ngại.
Trong khi đó, danh mục đầu tư dài hạn đang bị ảnh hưởng do các nhà đầu tư đang xem xét lại các chiến lược phân bổ để bảo vệ vốn của họ. Một loại tài sản nhận được sự quan tâm ngày càng tăng trong thời kỳ lạm phát là bất động sản.
Phố Wall cung cấp một cách tương đối thuận tiện để đầu tư vào bất động sản thông qua ủy thác đầu tư bất động sản được giao dịch công khai (REITs). Họ cung cấp khả năng tiếp xúc với các loại tài sản vật chất khác ở cả Hoa Kỳ và toàn cầu.
REITs thường cung cấp khả năng tránh lạm phát vì các hợp đồng thuê dài hạn thường được tích hợp tính năng bảo vệ chống lạm phát. Ngoài ra, các hợp đồng thuê ngắn hạn thường phản ánh mức giá hiện tại.
Ví dụ: FTSE NAREIT All Equity REITs Index đã hoạt động tốt hơn S&P 500 trong 15 trong 25 năm qua. Trong khi đó, tỷ suất cổ tức hơn 3,4% của nó hấp dẫn những người tìm kiếm thu nhập thụ động. Để so sánh, tỷ suất cổ tức của S&P 500 hiện dao động quanh mức 1,6%.
Tuy nhiên, ở phía bên kia của thị trường là tác động tiêu cực của việc tăng lãi suất đối với REIT. Do đó, triển vọng tăng chi phí vay nợ đã gây áp lực lên lĩnh vực này.
Tải ứng dụng
Cho đến nay trong năm, {{19998 | Dow Jones US Real Estate Investment & Services Index}} đã mất hơn 40% giá trị. Mặc dù sự sụt giảm này là điều đáng lo ngại đối với các cổ đông hiện tại của REITs, nhưng nó cũng cung cấp một điểm gia nhập tốt vào các cổ phiếu trong ngành.
Với thông tin đó, đây là hai quỹ giao dịch trao đổi REIT (ETF) có thể thu hút những độc giả đang tìm kiếm các lựa chọn đầu tư thay thế trong thời gian còn lại của năm.
h2 1.Quỹ SPDR cho lĩnh vực bất động sản/h2- Giá hiện tại: $ 39,19
- Phạm vi 52 tuần: $ 39,02 - $ 52,17
- Tỷ suất cổ tức: 3,01%
- Tỷ lệ chi phí: 0,13% mỗi năm
Doanh thu trong lĩnh vực REIT bên cạnh đã đạt hơn 225 tỷ đô la và lĩnh vực này dự kiến sẽ tăng gần 6% vào năm 2022. Quỹ SPDR cho lĩnh vực bất động sản (NYSE: XLRE) cung cấp quyền truy cập vào một loạt Các công ty Hoa Kỳ trong lĩnh vực bất động sản. REITs này có thể bao gồm bất động sản nhà ở, thương mại cũng như bất động sản hỗn hợp. Tuy nhiên, quỹ không đầu tư vào REIT có thế chấp.
XLRE theo dõi Chỉ số lựa chọn lĩnh vực bất động sản và hiện có 31 cổ phiếu nắm giữ. Nó được liệt kê lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2015.
Gần 60% quỹ nằm trong 10 cổ phiếu hàng đầu, khiến quỹ trở thành một quỹ tập trung. Trong số những cái tên hàng đầu đó là American Tower (NYSE: AMT), Prologis (NYSE: PLD), Crown Castle International (NYSE: CCI), Equinix (NASDAQ : EQIX), Public Storage (NYSE: PSA) và Digital Realty Trust (NYSE: DLR).
Vào cuối tháng 1, XLRE đạt mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, năm 2022 đã dành cho REITs trong quỹ. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại trong năm, ETF đã mất hơn 23% và hiện đang ở trong lãnh thổ thị trường giá xuống. Như chúng tôi đã viết, XLRE cũng đang dao động ở mức thấp nhất trong nhiều năm.
Tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) và giá trên sổ sách (P / B) lần lượt đứng ở mức 37,25 lần và 3,32 lần. Các nhà đầu tư REIT mua và nắm giữ có thể xem xét đầu tư vào một quỹ chi phí thấp như XLRE xung quanh các mức này.
h2 2. Quỹ ETF của Vanguard Global ex-U.S. Real Estate/h2- Giá hiện tại: $ 43,77
- Phạm vi 52 tuần: $ 43,77 - $ 60,50
- Tỷ suất cổ tức: 7,94%
- Tỷ lệ chi phí: 0,12% mỗi năm
Năm 2021, quy mô thị trường bất động sản toàn cầu đạt gần 3,7 nghìn tỷ USD. Hơn nữa, từ năm 2022 đến năm 2023, dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trên 5%.
Cổ phiếu ETF của Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund(NASDAQ: VNQI) đưa chúng ta ra ngoài phạm vi Hoa Kỳ. Nó đầu tư vào REITs toàn cầu, ngoại trừ các quỹ nằm ở Hoa Kỳ.
VNQI, có 702 cổ phiếu. Quỹ được niêm yết lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2010 và giám sát 5,1 tỷ đô la tài sản ròng.
REITs từ khu vực Thái Bình Dương chiếm hơn 47,5% danh mục đầu tư. Tiếp theo là những cái tên đến từ Châu Âu, Thị trường mới nổi và Bắc Mỹ. 10 cổ phiếu hàng đầu chiếm hơn 18,5% quỹ.
Trong số các cổ phần hàng đầu có Vonovia có trụ sở tại Đức (OTC: VONOY), Tập đoàn Goodman của Úc (ASX: GMG), Mitsui Fudosan của Nhật Bản (OTC: MTSFY ) và Mitsubishi Estate (OYC: MITEY) và Segro có trụ sở chính tại Vương quốc Anh (OTC: SEGXF).
Chỉ số VNQI giảm gần 18,5% tính đến thời điểm hiện tại, thay đổi mức thấp nhất trong nhiều năm. Các chỉ số P / E và P / B đang ở mức 8,9 lần và 0,9 lần. Những độc giả kỳ vọng dấu chân REIT toàn cầu tiếp tục mở rộng có thể coi việc giảm giá là cơ hội để gia nhập VNQI.
***
Tìm kiếm thêm ý tưởng cổ phiếu được xếp hạng cao nhất để thêm vào danh mục đầu tư của bạn? Các thành viên của InvestingPro+ có quyền truy cập độc quyền vào các công cụ nghiên cứu, dữ liệu và trình sàng lọc được chọn trước của chúng tôi.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.