Báo cáo 13F và những điều cần biết: Buffett, Burry tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu nhóm Tài chính; Ackman theo dõi lĩnh vực Tiêu dùng tùy ý
Thomas Monteiro | 17/05/2023 05:26
- Các nhà đầu tư tổ chức đã tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trong Q1 2023
- Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã mua cổ phần của Capital One, Bank of America và Citigroup, đồng thời bán các vị thế tại U.S. Bancorp và Bank of New York Mellon
- Scion Asset Management của Michael Burry đã mua cổ phần của PacWest, New York Community Bancorp và Western Alliance
- Tìm kiếm thêm các ý tưởng về cổ phiếu được đánh giá cao nhất để bảo vệ danh mục đầu tư của bạn trong bối cảnh kinh tế ngày càng bất ổn? Các thành viên của Investing Pro có quyền truy cập độc quyền vào các công cụ và dữ liệu nghiên cứu của chúng tôi. Tìm hiểu thêm »
Các báo cáo 13F rất được chờ đợi cho Quý 1 năm 2023 đã được cập nhật đầy đủ, làm sáng tỏ những gì các nhà quản lý quỹ lớn nhất đã mua và bán trong giai đoạn hỗn loạn được đánh dấu bằng cuộc khủng hoảng ngân hàng, lạm phát giảm và các quyết định tăng lãi suất đã chậm lại.
Nhìn chung, các nhà đầu tư tổ chức coi Q1 là thời điểm mua, với nhiều quỹ cho thấy sự gia tăng tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu. Trong số những diễn biến thú vị nhất, các nhà đầu tư đã báo cáo việc mua vào cổ phiếu của các công ty tài chính vững mạnh nhưng bị bán quá mức, các công ty lĩnh vực Tiêu dùng tùy ý và chất bán dẫn.
Đối với những người không biết, hồ sơ 13F là một yêu cầu pháp lý đối với các nhà quản lý đầu tư tổ chức với hơn 100 triệu đô la hoạt động trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Các báo cáo này cho thấy người quản lý nắm giữ chứng khoán giao dịch công khai, bao gồm cổ phiếu và quỹ giao dịch trao đổi (ETF), tính đến cuối quý trước khi nộp đơn.
Tải ứng dụng
Đối với các nhà đầu tư cá nhân, chúng là một công cụ có giá trị để xem xét các phương pháp đầu tư được sử dụng bởi một số nhà đầu tư thành công nhất trên hành tinh.
InvestingPro cấp cho bạn quyền truy cập vào 13F của mọi nhà đầu tư lớn đang hoạt động ở Hoa Kỳ chỉ bằng một nút bấm. Chỉ cần nhấp vào “ý tưởng” và sau đó chọn tên của người quản lý quỹ mà bạn muốn biết thêm thông tin, các nhà đầu tư sẽ có quyền truy cập vào hồ sơ SEC của họ — cùng với các dữ liệu liên quan khác từ cổ phần của họ, chẳng hạn như Bảng xếp hạng, Mức độ tập trung của ngành và Bản tóm tắt về cổ phần.
Nguồn: InvestingPro , cung cấp các ý tưởng hàng đầu
Hãy đi sâu vào những thông tin chi tiết chính từ Q1 trong dữ liệu từ báo cáo 13Fs. Người dùng InvestingPro có thể thực hiện phân tích tương tự cho mọi tên tuổi lớn trên thị trường chỉ bằng cách đăng ký vào liên kết sau. Dùng thử miễn phí trong một tuần!
h2 Burry mua cổ phiếu các ngân hàng khu vực trong bối cảnh bán tháo do khủng hoảng/h2
Vài tháng trước, ở đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng ngân hàng, tôi đã viết:
“Có một số cơ hội dài hạn trong lĩnh vực tài chính Hoa Kỳ trong bối cảnh đợt bán tháo gần đây dành cho những người sẵn sàng thực hiện công việc nghiên cứu.”
Thật thú vị, đó chính xác là cách tiếp cận mà Michael Burry đang thực hiện vào thời điểm đó. Theo hồ sơ 13F gần đây nhất của công ty Scion Asset Management, nhà đầu tư Big Short nổi tiếng đã mua thêm 250.000 cổ phiếu trong PacWest Bancorp (NASDAQ:PACW), 850.000 cổ phiếu tại New York Community Bancorp (NYSE:NYCB) và 125.000 cổ phiếu của Western Alliance Bancorporation (NYSE:WAL) trong Q1 năm nay.
Burry's Scion Asset Management cũng đã mua một số lượng đáng kể cổ phần của Signet Jewellers (NYSE:SIG) và Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM).
Dưới đây là danh sách đầy đủ các thương vụ mua lại lớn nhất của Burry trong quý, được tìm thấy trên InvestingPro:
Nguồn: InvestingPro . Tổng quan về nhà đầu tư
Michael Burry đã nổi tiếng bằng cách bán khống thị trường nhà ở Hoa Kỳ ngay trước Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 cũng đã mua cổ phiếu của Wells Fargo (NYSE:WFC), cho thấy mức độ sở hữu ngày càng tăng đối với lĩnh vực ngân hàng là không chỉ giới hạn ở các ngân hàng khu vực nhỏ hơn.
Cuối cùng, Burry tăng cường đặt cược vào sự phục hồi của Trung Quốc bằng cách tăng cổ phần của mình trong gã khổng lồ thương mại điện tử JD.com của quốc gia này (NASDAQ:JD) và Alibaba Group Holdings (NYSE:BABA ). Các thương vụ mua lại gần đây đã thay đổi hoàn toàn thành phần danh mục đầu tư của Burry, như được thấy từ công cụ InvestingPro.
Nguồn: InvestingPro . Tổng quan về nhà đầu tư
Các bảng xếp hạng của InvestingPro cũng chỉ ra rằng nhà bán khống nổi tiếng đã sống theo triết lý trái ngược của mình, mua phần lớn cổ phiếu của các công ty đã bán tháo trong năm qua.
Nguồn: InvestingPro . Tổng quan về nhà đầu tư
Theo hồ sơ 13F gần đây nhất, tỷ lệ nắm giữ vốn cổ phần của Burry đã tăng ấn tượng 129% trong quý này, cho thấy rằng ngay cả nhà bán khống lớn nhất trong tất cả những nhà bán khống trên thị trường cũng đã mua cổ phiếu ở mức giá hiện tại.
Nguồn: InvestingPro . Tổng quan về nhà đầu tư
h2 Buffett đầu tư gấp đôi vào các ngân hàng lớn, bán cổ phiếu các công ty xe hơi/h2Tương tự, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett cũng mua cổ phiếu của các ngân hàng Mỹ. Tuy nhiên, khác với Michael Burry, Oracle của xứ Omaha áp dụng cách tiếp cận thận trọng hơn và thực hiện điều đó bằng cách bán các công ty tài chính lâu năm khác mà ông cho là rủi ro hơn vào lúc này.
Theo hồ sơ 13F mới nhất, Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) (NYSE:BRKa) đã mua gần 10 triệu cổ phiếu của Capital One (NYSE:COF) cổ phiếu và tăng cổ phần tại Bank of America (NYSE:BAC) và Citigroup (NYSE:C). Mặt khác, quỹ đã quyết định thoát hoàn toàn các vị thế nắm giữ lâu dài của mình tại U.S. Bancorp (NYSE:USB) và tại Bank of New York Mellon (NYSE:BK).
Hơn nữa, nhà đầu tư huyền thoại cũng đã mua được cổ phiếu trị giá hàng tỷ đô la của Occidental Petroleum (NYSE:OXY), mặc dù giá dầu giảm và thu nhập ít ỏi từ gã khổng lồ năng lượng có trụ sở tại Houston.
BRK của Buffett cũng đã mua cổ phiếu của HP (NYSE:HPQ), Diageo (NYSE:DEO) và Markel (NYSE:MKL). Dưới đây là danh sách đầy đủ các thương vụ mua lại lớn nhất của Buffett trong quý, được tìm thấy trên InvestingPro:
Nguồn: InvestingPro . Tổng quan về nhà đầu tư
Về phía bán, Buffett đã giảm mức độ sở hữu với Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) trong quý, giảm lượng nắm giữ của ông từ 52,7 triệu cổ phiếu vào đầu năm xuống còn 49,4 triệu cổ phiếu vào ngày 15 tháng 5. Ông cũng giảm mức độ đầu tư vào lĩnh vực ô tô bằng cách bán cổ phần của General Motors (NYSE:GM) và gần như loại bỏ toàn bộ cổ phần của mình trong nhà sản xuất xe điện Trung Quốc BYD (OTC:BYDDY) (HK :1211) – được báo cáo riêng trên Sàn giao dịch Hồng Kông.
Cuối cùng, Berkshire Hathaway đã cố ý giảm một lượng lớn cổ phần của mình trong Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) do những rủi ro địa chính trị đến từ căng thẳng gia tăng giữa Đài Loan và Trung Quốc.
Tuy nhiên, như báo cáo từ hồ sơ 13F cho thấy, công ty có trụ sở tại Đài Loan đã được chọn bởi Macquarie Group Ltd., Fidelity, Tiger Global Management và Coatue Management.
Với những thay đổi gần đây nhất, Buffett đã tăng mức đầu tư cổ phiếu lên 8% so với quý trước.
Nguồn: InvestingPro . Tổng quan về nhà đầu tư
Tuy nhiên, xét về lĩnh vực, danh mục đầu tư của Buffett gần như không thay đổi, với Apple (NASDAQ:AAPL) vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư.
Chiến lược này sẽ mang lại lợi nhuận gần 12,06% trong năm, dễ dàng vượt qua S&P 500.
Nguồn: InvestingPro. Tổng quan về nhà đầu tư
(Lưu ý: các cổ phiếu nắm giữ đã thay đổi trong quý. Các con số phản ánh hiệu suất hàng năm của tất cả các cổ phiếu hiện có trong danh mục đầu tư của ông ấy).
h2 Ackman đặt cược vào lĩnh vực Tiêu dùng tùy ý và Google/h2Trong một dấu hiệu cho thấy ông vẫn tin tưởng vào sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ trong tương lai, nhà đầu tư tỷ phú và người sáng lập Pershing Square Holdings, Bill Ackman, đã mua một lượng đáng kể cổ phần trong lĩnh vực tiêu dùng tùy ý trong quý vừa qua.
Đứng đầu danh sách là Lowe's Companies (NYSE:LOW), hiện chiếm 19,64% đáng kể trong danh mục đầu tư của Pershing Square Holdings. Mặc dù tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ giảm nhẹ khoảng 3%, công ty vẫn giữ lại hơn mười triệu cổ phiếu trị giá khoảng 2 tỷ USD vào cuối quý.
Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) hiện đứng ở vị trí thứ hai, chiếm 17,21% vốn đầu tư cũng rất ấn tượng của Pershing Square. Ackman cũng tăng cổ phần của mình trong Restaurant Brands International (NYSE:QSR) – công ty mẹ của Burger King, Tim Hortons và Popeyes.
Các khoản đầu tư quan trọng khác bao gồm Hilton Worldwide (NYSE:HLT) và Canadian Pacific Kansas City Limited (NYSE:CP), hiện lần lượt chiếm 12,82% và 11,48% danh mục đầu tư của Pershing Squares .
Cuối cùng, Ackman mở một vị thế mới trong cổ phiếu của Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL). Với hơn mười triệu cổ phiếu kết hợp ở cả hai loại, khoản đầu tư này hiện chiếm hơn 10% tổng tài sản được quản lý của Pershing Square Holdings.
Nguồn: InvestingPro . Tổng quan về nhà đầu tư
Việc mua lại gần đây đã có tác động đáng kể đến thành phần danh mục đầu tư của Ackman, như được thấy từ công cụ InvestingPro.
Nguồn: InvestingPro . Tổng quan về nhà đầu tư
Họ cũng chỉ ra mức độ sở hữu cổ phiếu cao hơn nhiều từ nhà đầu tư nổi tiếng, tăng 16,3% về giá trị trong quý này.
Nguồn: InvestingPro . Tổng quan về nhà đầu tư
Chiến lược của Ackman sẽ mang lại lợi nhuận gần 24,21% trong năm, dễ dàng vượt trội so với S&P 500.
Nguồn: InvestingPro . Tổng quan về nhà đầu tư
(Lưu ý: các cổ phiếu nắm giữ đã thay đổi trong quý. Các con số phản ánh hiệu suất hàng năm của tất cả các cổ phiếu hiện có trong danh mục đầu tư của ông ấy).
***
Tiết lộ: Tác giả đã giữ vị thế dài hạn trên Google và Hilton.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.