Bạn lo lắng về biến động thị trường? 2 quỹ ETF giảm hồ sơ rủi ro cho bạn
Investing.com | 20/12/2021 12:07
Cục Dự trữ Liên bang, cơ quan sẽ đẩy nhanh các chính sách thắt chặt vào năm 2022, đang nhắm đến ba đợt tăng lãi suất trong những tháng tới. Trong khi đó, biến thể Omicron đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể số ca nhiễm COVID-19 ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới.
Do đó, Hà Lan đã đi vào đợt khóa mới và Vương quốc Anh dự kiến sẽ có động thái tương tự, với ít nhất là trạng thái khóa một phần. Các chính phủ cũng đã công bố các hạn chế đi lại trên toàn cầu.
Do đó, tháng 12 là thời điểm lo lắng cho các nhà đầu tư. Phố Wall đã theo dõi sát sao Chỉ số biến động CBOE (VIX (HM: VIX)), điểm chuẩn nổi bật cho sự biến động của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Đầu tháng, VIX đã tăng hơn 30, một mức chưa từng thấy kể từ tháng Hai.
Những người tham gia thị trường đang xem xét các bước cần thực hiện để chống lại sự bất lợi hơn nữa trong thị trường chứng khoán. Ví dụ: các nhà giao dịch ngắn hạn có thể đang xem xét iPath® Series B S&P 500® VIX Short-Term Futures ™ ETN (NYSE: VXX), một ETN nhằm mục đích để tạo ra lợi nhuận hàng ngày phù hợp với sự thay đổi hàng ngày trong các hợp đồng tương lai ngắn hạn theo dõi VIX.
Bài viết hôm nay giới thiệu hai quỹ giao dịch trao đổi (ETF) dành cho các nhà đầu tư nhằm mục đích mua các cổ phiếu ít biến động hơn.
h2 1. Fidelity Low Volatility Factor ETF/h2- Giá hiện tại: $ 50,83
- Phạm vi 52 tuần: $ 41,22 - $ 51,91
- Tỷ suất cổ tức: 1,14%
- Tỷ lệ chi phí: 0,29% mỗi năm
Tải ứng dụng
Fidelity® Low Volability Factor ETF (NYSE: FDLO) đầu tư vào các công ty Hoa Kỳ có vốn hóa lớn và trung bình (vốn hóa) có mức biến động thấp hơn so với thị trường rộng lớn hơn. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 9 năm 2016.
FDLO, có 130 cổ phiếu nắm giữ, theo dõi Chỉ số biến động thấp của Fidelity US US TR USD Index. 10 cái tên hàng đầu chiếm khoảng 1/4 tài sản ròng là 480,4 triệu USD.
Công nghệ thông tin (CNTT) có tỷ trọng ngành lớn nhất trong FDLO với 27,63%. FDLO tiếp tục phân bổ 13,07% cho chăm sóc sức khỏe, 12,12% cho tiêu dùng tùy ý và 11,97% cho tài chính.
Các cổ phiếu hàng đầu bao gồm các công ty con công nghệ Microsoft (NASDAQ: MSFT), Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG), Amazon (NASDAQ: AMZN); tập đoàn tư vấn và dịch vụ chuyên nghiệp Accenture (NYSE: ACN); Dow 30 thành viên của UnitedHealth Group (NYSE: UNH); và Home Depot (NYSE: HD).
Quỹ đã trả lại 19,4% trong 52 tuần qua và đạt mức cao kỷ lục trong những ngày gần đây. Các chỉ số P/E và P/B kéo dài lần lượt là 27,22 lần và 5,22 lần. NĐT quan tâm có thể coi mức giảm tiềm năng xuống còn $ 47,5 là một điểm vào tốt hơn.
FDLO phải đối mặt với sự cạnh tranh từ một số ETFs có độ biến động thấp khác. Bao gồm các:
- Invesco S&P 500® Cổ tức Cao Biến động ETF (NYSE: SPHD);
- Invesco S&P 500® ETF (NYSE: SPLV),
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (NYSE: USMV) và
- SPDR® SSGA Chỉ số biến động thấp US Large Cap ETF (NYSE: LGLV)
Các quỹ có độ biến động thấp, chẳng hạn như FDLO và những quỹ khác, có thể giúp các nhà đầu tư dài hạn sẵn sàng nếu và khi độ biến động tăng lên mức cao mới. Do đó, các ETF này xứng đáng được thẩm định thêm.
h2 2. iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF/h2- Giá hiện tại: $ 61,75
- Phạm vi 52 tuần: $ 59,35 - $ 65,74
- Tỷ suất cổ tức: 2,18%
- Tỷ lệ chi phí: 0,25% mỗi năm
Quỹ thứ hai của chúng tôi đưa chúng tôi ra ngoài nước Mỹ. IShares MSCI Emerging Markets (NYSE: EEM) ETF Min Vol Factor (NYSE: EEMV) đầu tư vào các cổ phiếu của thị trường mới nổi (EM) với ít biến động hơn so với các thị trường EM rộng hơn. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 10 năm 2011.
EEMV, có 322 cổ phiếu nắm giữ, theo dõi Chỉ số biến động tối thiểu của các thị trường mới nổi MSCI. 10 cái tên hàng đầu chiếm khoảng 15% tài sản ròng trị giá 3,7 tỷ USD.
Xét theo lĩnh vực, chúng tôi thấy tài chính (21,52%), tiếp theo là CNTT (16,61%), truyền thông (16,42%) và hàng tiêu dùng (10,66%). Hơn 285 cái tên đến từ Trung Quốc. Tiếp theo là các công ty đến từ Đài Loan (17,19%), Ấn Độ (15,37%), Ả Rập Xê-út (8,84%) và Hàn Quốc (7,73%).
Emirates Telecom (AD: ETISALAT), Tổ chức Tài chính Hợp tác Đài Loan (TW: 5880), Chunghwa Telecom (NYSE: CHT), Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (NYSE: TSM) và First Financial Holding (TW: 2892) là một trong những cái tên hàng đầu trong danh sách.
Quỹ đã thu về 2,5% trong năm qua và đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) vào tháng 6. Các chỉ số P/E và P/B lần lượt là 19,61 lần và 2,26 lần. Mức giảm tiềm năng dưới $ 60 sẽ cải thiện biên độ an toàn cho những người mua dài hạn.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.