AI có thể thông minh hơn Phố Wall?
Investing.com | 03/05/2024 14:27
- Bài viết này đi sâu vào việc liệu các chiến lược lựa chọn cổ phiếu được hỗ trợ bởi AI có thể đánh bại các nhà quản lý danh mục đầu tư là con người hay không.
- Lấy S&P 500 làm chuẩn, chúng tôi sẽ so sánh từng chiến lược.
- Phân tích dữ liệu lịch sử cho thấy các chiến lược AI có thể mang lại lợi nhuận trên mức chuẩn với khả năng quản lý rủi ro tốt hơn.
- Cách tiếp cận luân phiên
- Rổ cổ phiếu riêng lẻ
- 20 cổ phiếu có trọng số bằng nhau
- Cập nhật hàng tháng vào ngày đầu tiên của mỗi tháng.
- Tập đoàn NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- Công ty ô tô Ford (NYSE:F)
- Máy tính siêu vi (NASDAQ:SMCI)
- Thực hiện chiến lược có hệ thống tự động hóa việc xây dựng và tái cân bằng danh mục đầu tư dựa trên các quy tắc được xác định trước.
- Sử dụng cách tiếp cận dựa trên quy tắc để lựa chọn cổ phiếu, có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật hoặc phân tích định lượng.
- Điều tuyệt vời nhất của Buffett
- Người khổng lồ công nghệ
- Thống trị chỉ số Dow
- Động lực vốn hóa trung bình
- Cổ phiếu có giá trị hàng đầu
Nhiều nhà đầu tư tò mò: liệu AI có thể vượt trội hơn các nhà quản lý danh mục đầu tư của con người trong việc lựa chọn cổ phiếu? Để trả lời câu hỏi này, tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật hàng tháng về chiến lược ProPicks, một bộ sáu chiến lược danh mục đầu tư với các đặc điểm sau:
Nguồn: InvestingPro
Tập trung vào chỉ số S&P 500 làm chiến lược chuẩn của chúng tôi, bản cập nhật chỉ số đã diễn ra vào ngày hôm qua. Trong số 3 cổ phiếu dẫn đầu trong rổ mới có những công ty nổi tiếng như:
Tải ứng dụng
Nguồn: InvestingPro
AI ủng hộ lĩnh vực công nghệ, phân bổ 10 trong số 20 cổ phiếu cho lĩnh vực này. Tuy nhiên, nó cũng đa dạng hóa trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe (3 trên 20), công nghiệp (2 trên 20) và đầu tư rải rác vào các lĩnh vực năng lượng, tài chính và tiêu dùng tùy ý.
Hơn một thập kỷ phân tích dữ liệu lịch sử cho thấy chiến lược này hoạt động như mong đợi: mang lại lợi nhuận vượt mức chuẩn trong khi vẫn duy trì mức độ rủi ro tương đương (tỷ lệ Sortino và Sharpe tuyệt vời).
Nguồn: InvestingPro
Vậy bạn có thể tin tưởng AI sẽ mang lại lợi nhuận tốt hơn không?/h2
Các nhà đầu tư khôn ngoan có thể cân nhắc việc kết hợp phương pháp tiếp cận cơ học trong danh mục đầu tư vốn cổ phần của mình để có thể hạn chế việc ra quyết định theo cảm xúc và thiếu chiến lược được xác định rõ ràng.
Dưới đây là một số cách cụ thể để đạt được điều này:
Ngoài ra, hãy cân nhắc việc thêm các cổ phiếu mới được chọn vào danh sách theo dõi vào ngày đầu tiên mỗi tháng khi danh mục đầu tư thường được cập nhật. Điều này cho phép giám sát nhất quán các cổ phiếu này.
InvestingPro
Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật hàng tháng về hiệu suất của các chiến lược đầu tư khác nhau, tập trung vào Chỉ số chuẩn S&P 500. Ngoài ra, tôi sẽ theo dõi năm chiến lược luân phiên khác:
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.