9 ETF để tiếp xúc với các lĩnh vực năng lượng, tài chính và chăm sóc sức khỏe
Investing.com | 28/12/2021 09:01
Đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực nào trong số 11 lĩnh vực của chỉ số S&P 500 có thể giúp bất kỳ ai đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Hôm qua, chúng ta đã thảo luận sử dụng quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) để tiếp xúc trong ba lĩnh vực của SPX: Dịch vụ truyền thông, Tiêu dùng thiết yếu, và không thiết yếu. Hôm nay, chúng tôi xem xét các quỹ cung cấp quyền tiếp xúc vào các lĩnh vực năng lượng, tài chính và chăm sóc sức khỏe.h3 1. Năng lượng/h3
Quỹ Energy Select Sector SPDR® Fund (NYSE: XLE) đầu tư vào các doanh nghiệp về dầu và khí đốt cũng như các công ty hoạt động trong các ngành dịch vụ và thiết bị năng lượng
XLE có 21 cổ phiếu và theo dõi chỉ số Energy Select Sector Index. Quỹ được thành lập vào tháng 12 năm 1998. Hiện nó có hơn 25,6 tỷ đô la được quản lý.
Các chuyên gia về dầu mỏ Exxon Mobil (NYSE: XOM) và Chevron (NYSE: CVX) chiếm gần 45% ETF. Điều này có nghĩa là sự thay đổi lớn về cổ phiếu của hai cái tên này ảnh hưởng đáng kể đến XLE. Trong số các cổ phiếu hàng đầu khác là EOG Resources (NYSE: EOG), ConocoPhillips (NYSE: COP), Schlumberger (NYSE: SLB), Pioneer Natural Resources ( NYSE: PXD) và Phillips 66 (NYSE: PSX).
Vào tháng 10, giá dầu đạt mức cao nhất trong nhiều năm, mang lại cơ hội cho nhiều tên tuổi trong quỹ. Tuy nhiên, kể từ đó, biến thể Omicron đã gây áp lực lên lĩnh vực này.
Tải ứng dụng
Tuy nhiên, XLE, cũng đạt mức cao nhất trong nhiều năm, vẫn tăng hơn 44,5% vào năm 2021. Ngoài ra, mức giá hiện tại là $56,10 tính đến ngày thứ Hai đóng cửa hỗ trợ tỷ lệ cổ tức là 5,11%. Tỷ lệ P/E và P/B kỳ vọng lần lượt là 14,18 lần và 1,85 lần. Mặc dù tin tức về các biến thể COVID-19 có thể đồng nghĩa với việc giảm giá thêm, nhưng các nhà đầu tư dài hạn có thể cân nhắc đầu tư xung quanh các mức này.
Hai quỹ ETF hấp dẫn khác để nghiên cứu trong lĩnh vực này là Vanguard Energy Index Fund ETF Shares (NYSE: VDE) và Fidelity® MSCI Energy Index ETF (NYSE: FENY).
h3 2. Tài chính/h3Vào năm 2022, Phố Wall dự đoán hai hoặc thậm chí ba lần tăng lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang. Kỳ vọng này đã đặt khu vực tài chính vào tầm ngắm của các nhà đầu tư vì các công ty này thường được hưởng lợi từ tỷ suất lợi nhuận cao hơn khi lãi suất tăng, dẫn đến lợi nhuận giá cổ phiếu cao.
Quỹ Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE: XLF) cho phép tiếp xúc với một nhóm đa dạng các công ty dịch vụ tài chính, chẳng hạn như ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư bất động sản (REIT), công ty quản lý tài sản và công môi giới.
XLF, theo dõi lợi nhuận của chỉ số Financial Select Sector Index, có 67 cổ phiếu. Nó bắt đầu giao dịch vào tháng 12 năm 1998 và tài sản ròng là 43,4 tỷ đô la.
Trong số những cái tên hàng đầu trong danh sách là Berkshire Hathaway (NYSE: BRKa), JPMorgan Chase (NYSE: JPM), Wells Fargo (NYSE: WFC), Bank of America (NYSE: BAC), Morgan Stanley (NYSE: MS), Goldman Sachs (NYSE: GS) và BlackRock (NYSE: BLK). Khoảng 55% quỹ tập trung vào 10 cổ phiếu hàng đầu.
Cho đến nay trong năm nay, quỹ này đã tăng khoảng 31,5% và đạt mức cao nhất mọi thời đại vào cuối tháng 10. Ở mức giá đóng cửa của ngày thứ Hai là 39,22 đô la, ETF cung cấp tỷ lệ cổ tức là 1,9%. Các chỉ số P/E và P/B kỳ vọng là 13,47 lần và 1,67 lần. Mặc dù đã có lợi nhuận mạnh mẽ vào năm 2021, chúng tôi vẫn lạc quan về nhiều tên tuổi trong quỹ.
Những độc giả mong đợi lĩnh vực này sẽ được hưởng lợi từ việc tăng lãi suất tiềm năng cũng có thể xem xét các quỹ ETF khác, chẳng hạn như Vanguard Financials Index Fund ETF Shares (NYSE: VFH) và iShares US Financials ETF (NYSE: IYF).
h3 3. Chăm sóc sức khỏe/h3Năm nay bắt đầu với tin tức tích cực về một số vắc xin COVID đã giúp nền kinh tế toàn cầu trở lại bình thường. Kết quả là, các nhà đầu tư trở nên quan tâm đến cổ phiếu giá trị đã không được ưa chuộng vì các đợt phong toả đại dịch. Cổ phiếu chăm sóc sức khỏe không nhất thiết nằm trong số đó. Tuy nhiên, số ca nhiễm coronavirus ngày càng tăng do biến thể Omicron trong những tuần gần đây đã một lần nữa đưa ngành chăm sóc sức khỏe trở nên nổi bật.
Ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe của Mỹ là ngành lớn nhất thế giới. Quỹ Health Care Select Sector SPDR® Fund (NYSE: XLV), một trong những quỹ ETF lâu đời nhất trong phân khúc, đầu tư vào các công ty khoa học đời sống và sinh học cũng như các công ty sản xuất hoặc phân phối vật tư và thiết bị chăm sóc sức khỏe. Kể từ khi thành lập vào tháng 12 năm 1998, tài sản do quỹ quản lý đã tăng lên 35,4 tỷ đô la.
Gần 55% tài sản của quỹ tập trung vào 10 tên tuổi hàng đầu, bao gồm UnitedHealth (NYSE: UNH), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Pfizer (NYSE:PFE) (NYSE: { {7989|PFE}}), Thermo Fisher Scientific (NYSE: TMO), Abbott Laboratories (NYSE: ABT), AbbVie (NYSE: ABBV) và Merck (NYSE: MRK).
Kể từ đầu năm, ETF đã hồi phục hơn 22,8% và đạt mức cao kỷ lục trong những ngày gần đây. Hiện tại, mức giá $140,77 tính đến thời điểm đóng cửa ngày hôm qua hỗ trợ tỷ lệ cổ tức là 1,53%. Các chỉ số P/E và P/B kỳ vọng ở mức 18,30 lần và 5,30 lần. Với sự tăng giá gần đây, những độc giả quan tâm có thể chờ đợi sự sụt giảm tiềm năng về mức 130 đô la.
Ngoài XLV, các nhà đầu tư có thể quan tâm đến 2 quỹ sau: Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares (NYSE: VHT) và iShares Biotechnology ETF (NASDAQ: IBB).
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.