3 quỹ ETF có thể tạo thu nhập bất kể mọi điều kiện thị trường
Investing.com | 26/05/2022 10:15
Các nhà phân tích của Phố Wall ngày càng lo ngại về suy thoái kinh tế Hoa Kỳ có thể xảy ra, góp phần đẩy chỉ số S&P 500 chính thức đến bờ vực của một thị trường giá xuống.
Khi các nhà đầu tư tích lũy các khoản lỗ ngày càng tăng trong danh mục đầu tư của họ, việc theo đuổi các cổ phiếu có thể mang lại lợi nhuận tích cực sẽ tăng cường. Do đó, các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) với lợi suất cao đang được chú ý.
Báo cáo của Quỹ Hartford gần đây nêu bật:
“Từ năm 1930–2021, đóng góp của thu nhập từ cổ tức vào tổng lợi nhuận của Chỉ số S&P 500 trung bình là 40%”.
Với vai trò quan trọng của cổ tức trong tổng lợi nhuận danh mục đầu tư, bài viết hôm nay giới thiệu ba quỹ có thể giúp tạo ra dòng thu nhập thụ động trong bối cảnh thị trường hỗn loạn hiện nay.
h2 1. Quỹ Global X MLP ETF/h2- Giá hiện tại: $42,00
- Phạm vi 52 tuần: $32,29 - $43,45
- Tỷ suất cổ tức: 7,35%
- Tỷ lệ chi phí: 0,45% mỗi năm
Hình thức doanh nghiệp hợp doanh trách nhiệm hữu hạn (MLP) là hình thức tài sản cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp được giao dịch công khai và không phải trả thuế ở cấp công ty. Nhưng ít nhất 90% thu nhập của họ phải đến từ các nguồn đủ tiêu chuẩn, chẳng hạn như:
“Thăm dò và sản xuất, vận chuyển, và các hoạt động khác liên quan đến bất kỳ khoáng sản hoặc tài nguyên thiên nhiên”.
Tải ứng dụng
Do cấu trúc độc đáo của chúng, các MLP thường phân phối hơn 70% dòng tiền của họ cho các nhà đầu tư hưởng lợi tức cổ tức cao, thường vượt quá 7%.
Quỹ đầu tiên của chúng tôi, Global X MLP ETF (NYSE: MLPA), cung cấp khả năng tiếp xúc với một số MLP giữa dòng lớn nhất tập trung vào vận chuyển, lưu trữ và chế biến các sản phẩm năng lượng khác nhau. Quỹ được công khai lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2012.
MLPA, theo dõi Chỉ số cơ sở hạ tầng MLP Solactive, nắm giữ một danh mục đầu tư gồm 20 cổ phiếu. Đối với các phân ngành, chúng tôi có dự trữ và vận chuyển – xăng dầu (46,2%), thu gom và chế biến (29,4%), dự trữ và khí đốt tự nhiên (24,4%).
10 cổ phiếu hàng đầu chiếm hơn 2/3 trong tổng số 1,2 tỷ USD tài sản ròng. Trong số đó có Đối tác Sản phẩm Doanh nghiệp (NYSE: EPD), Chuyển giao Năng lượng (NYSE: ET), Magellan Midstream Partners (NYSE: MMP), MPLX (NYSE : MPLX) và Đối tác trung nguồn phía Tây (NYSE: WES).
MLPA đã trả lại 19,5% so với đầu năm (YTD) và 8,5% trong 52 tuần qua. Tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) và giá trên sổ sách (P / B) lần lượt là 11,53 lần và 2,70 lần.
h2 2. Quỹ First Trust BuyWrite Income ETF/h2- Giá hiện tại: $ 21,23
- Phạm vi 52 tuần: $ 20,23 - $ 23,32
- Tỷ suất cổ tức: 9,72%
- Tỷ lệ chi phí: 0,85% mỗi năm
Tiếp theo trong danh sách ngày hôm nay là quỹ First Trust BuyWrite Income ETF (NASDAQ: FTHI). Quỹ được quản lý tích cực này nhằm mục đích chủ yếu là cung cấp thu nhập hiện tại khi đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết tại Hoa Kỳ với lớp phủ các quyền chọn ngắn trên chỉ số S&P 500. Do đó, quỹ tạo ra thu nhập từ phí bảo hiểm bằng cách quyền chọn mua (hoặc bán) các tùy chọn chỉ số, một chiến lược mà chúng tôi đề cập thường xuyên. Tăng giá vốn là một mục tiêu thứ yếu của quỹ.
FTHI bắt đầu giao dịch vào tháng 1 năm 2014. 10 cổ phiếu hàng đầu chiếm khoảng 1/4 tài sản ròng 45 triệu USD.
Xét theo các phân ngành, chúng tôi thấy công nghệ thông tin (22,3%), chăm sóc sức khỏe (13,6%), năng lượng (11,6%), thiết yếu tiêu dùng (10,6%) và tiêu dùng tùy ý (8,5%), cùng những ngành khác.
Các cổ phiếu hàng đầu bao gồm các gã khổng lồ công nghệ Apple (NASDAQ: AAPL), Microsoft (NASDAQ: MSFT), Amazon.com (NASDAQ: AMZN), Alphabet (NASDAQ: GOOGL) và nhà sản xuất đồng Southern Copper (NYSE: SCCO).
FTHI giảm 3,4% kể từ tháng 1 và 4,3% trong 12 tháng qua. Để so sánh, chỉ số S&P 500 đã mất 16,5% và 6% trong các khung thời gian này.
Các quỹ ETF được bảo hiểm đang trở nên phổ biến trong bối cảnh đầu tư đầy biến động hiện nay và đáng được bạn quan tâm. ETF thực hiện phân phối hàng tháng. Các chỉ số P / E và P / B kéo dài là 14,45 lần và 2,37 lần.
h2 3. Quỹ Schwab US REIT ETF/h2- Giá hiện tại: $ 22,53
- Phạm vi 52 tuần: $ 21,43 - $ 26,54
- Tỷ suất cổ tức: 0,62%
- Tỷ lệ chi phí: 0,07% mỗi năm
Các giai đoạn lạm phát thường dẫn đến việc tăng giá tài sản bất động sản và các công ty đầu tư vào chúng, chẳng hạn như quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT). Theo một báo cáo gần đây của Hiệp hội Tín thác Đầu tư Bất động sản Quốc gia (NAREIT):
“REITs cung cấp biện pháp bảo vệ hợp lý chống lại lạm phát vì giá thuê không cố định như các mức giá khác. Các hợp đồng thuê dài hạn thường được tích hợp tính năng bảo vệ lạm phát và các hợp đồng thuê ngắn hạn dựa trên mức giá hiện tại”.
Do đó, quỹ cuối cùng của chúng tôi là Schwab US REIT ETF (NYSE: SCHH) đầu tư vào REIT có trụ sở tại Hoa Kỳ, không bao gồm REIT thế chấp. Quỹ được niêm yết lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2011.
SCHH hiện nắm giữ 142 cổ phiếu, trong đó, 10 cái tên hàng đầu chiếm khoảng 40% trong tổng tài sản ròng 6,2 tỷ USD.
Trong số các cổ phiếu hàng đầu, chúng tôi thấy cơ sở hạ tầng truyền thông REITs American Tower (NYSE: AMT) và Crown Castle International (NYSE: CCI); REIT công nghiệp tập trung vào hậu cần (NYSE: PLD); trung tâm dữ liệu REIT Equinix (NASDAQ: EQIX); và Public Storage (NYSE: PSA), sở hữu các phương tiện tự lưu trữ.
SCHH giảm 14,4% so với đầu năm nhưng đã trở lại gần 0,8% trong 12 tháng. Các chỉ số P / E và P / B kéo dài ở mức 38,20 lần và 3,04 lần. Việc giảm thêm về mức 21 đô la sẽ cải thiện biên độ an toàn trong ETF chi phí thấp và quy mô rộng này.
***
Bạn đang tìm cách bắt kịp ý tưởng tiếp theo của mình? Với InvestingPro+, bạn có thể tìm thấy:
- Tài chính của bất kỳ công ty nào trong 10 năm qua
- Điểm số sức khỏe tài chính cho khả năng sinh lời, tăng trưởng và hơn thế nữa
- Giá trị hợp lý được tính toán từ hàng chục mô hình tài chính
- So sánh nhanh với các công ty cùng ngành
- Biểu đồ cơ bản và hiệu suất
Và nhiều hơn nữa. Nhận tất cả các dữ liệu quan trọng một cách nhanh chóng, để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt với InvestingPro+.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.