3 ETF phòng thủ cần theo dõi khi tháng 8 sắp kết thúc
Investing.com | 31/08/2021 12:16
Tháng 8 là một tháng mạnh mẽ đối với các chỉ số lớn, với Dow Jones Industrial Average, S&P 500 và NASDAQ 100 tăng khoảng 1,4%, 2,5% và 2,7% , tương ứng. Khi chúng ta chào đón tháng 9, các nhà phân tích tranh luận về việc liệu có thể có lãi ở một số công ty con của Phố Wall, đặc biệt là những công ty trong lĩnh vực công nghệ hay không.
Do đó, hôm nay chúng tôi giới thiệu ba quỹ giao dịch trao đổi (ETF) từ ba lĩnh vực phòng thủ. Người đọc có thể muốn nghiên cứu thêm về chúng với mục đích mua các khoản giảm giá và đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ.
1. iShares Global Utilities ETF
- Giá hiện tại: $ 63,38
- Phạm vi 52 tuần: $53,95 - $64,68
- Tỷ suất cổ tức: 2,90%
- Tỷ lệ chi phí: 0,43% mỗi năm
IShares Global Utilities ETF (NYSE: JXI) đầu tư vào các tiện ích điện, khí đốt và nước trên toàn cầu. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 9 năm 2006 và có tài sản khoảng 173,9 triệu đô la.
JXI, có 67 cổ phiếu nắm giữ, theo dõi lợi nhuận của Chỉ số giới hạn 1200 tiện ích của S&P Global. Xét về cơ cấu phân ngành, dịch vụ điện chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 59,9%; tiếp theo là các tên gọi đa tiện ích (30,12%) và tiện ích gas (5,14%).
10 cổ phiếu hàng đầu chiếm gần 45% quỹ. Gần 61% các công ty có trụ sở tại Mỹ. Tiếp theo là những cái tên đến từ Anh (6,12%), Tây Ban Nha (6,08%), Ý (5,94%), Pháp (3,74%) và các quốc gia khác.
Tải ứng dụng
NextEra Energy (NYSE: NEE), Duke Energy (NYSE: DUK), Southern Company (NYSE: SO), Enel ( NYSE: ENIC), Iberdrola (OTC: IBDRY), Dominion Energy (NYSE: D) và National Grid (NYSE: { {20458 | NGG}}) dẫn đầu những cái tên trong danh sách.
Trong năm qua, quỹ này đã tăng khoảng 13,3% và đã trở lại 5,2% cho đến nay vào năm 2021. Các chỉ số P / E và P / B theo dõi lần lượt ở mức 22,91 lần và 2,15 lần. Chúng tôi nhận thấy mức định giá vẫn còn hơi cao, mặc dù có thể lập luận rằng lĩnh vực tiện ích là một trong những lĩnh vực được định giá thấp nhất so với các phân khúc khác của thị trường rộng lớn hơn. Mức giảm tiềm năng xuống còn $60 sẽ cải thiện biên độ an toàn. Một số tên tuổi trong quỹ cũng đóng góp vào sự phát triển của năng lượng tái tạo.
2. John Hancock Multifactor Consumer Staples ETF
- Giá hiện tại: $34,93
- Phạm vi 52 tuần: $29,62 - $35,72
- Tỷ suất cổ tức: 2,00%
- Tỷ lệ chi phí: 0,4% mỗi năm
John Hancock Multifactor Consumer Staples ETF (NYSE: JHMS) cấp quyền truy cập vào các cổ phiếu chủ lực của người tiêu dùng có vốn hóa lớn và trung bình của Hoa Kỳ. Quỹ nhỏ này bắt đầu giao dịch vào tháng 3 năm 2018 và có tài sản khoảng 22 triệu đô la.
JHMS, có 52 cổ phiếu, theo dõi lợi nhuận của Chỉ số mặt hàng chủ lực người tiêu dùng theo chiều John Hancock. Xét về cơ cấu phân ngành, thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất (30,47%). Sau đó, chúng tôi thấy bán lẻ thực phẩm và chủ yếu (23,11%), đồ uống (19,82%) và các sản phẩm gia dụng (15,22%). 10 cái tên hàng đầu chiếm gần một nửa quỹ.
Cổ phần của Costco Bán buôn (NASDAQ: COST), Procter & Gamble (NYSE: PG), Coca-Cola (NYSE: KO), Walmart (NYSE: WMT), PepsiCo (NASDAQ: PEP) và Kroger (NYSE: KR) dẫn đầu về cổ phần.
Trong năm qua, JHMS đã tăng khoảng 11% và đã trở lại 7,8% so với đầu năm. Quỹ này đã đạt mức cao kỷ lục vào đầu tháng Sáu. Các chỉ số P / E và P / B kéo dài là 23,47 lần và 4,10 lần.
Hầu hết các quỹ ETF tập trung vào lĩnh vực tiêu dùng đã hoạt động kém hiệu quả trên thị trường rộng lớn hơn cho đến nay vào năm 2021. Tuy nhiên, một quỹ như JHMS vẫn là một lựa chọn khả thi để giảm sự biến động của lợi nhuận danh mục đầu tư, đảm bảo bảo toàn vốn cũng như nhận thu nhập thụ động. Chúng tôi muốn đầu tư vào khoảng $33.
3. SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
- Giá hiện tại: $122,25
- Phạm vi 52 tuần: $83,71 - $136,81
- Tỷ suất cổ tức: 0,78%
- Tỷ lệ chi phí: 0,35% mỗi năm
Như tên gọi của nó, SPDR® S&P Aerospace & Defense ETF (NYSE: XAR) đầu tư vào các cổ phiếu hàng không và quốc phòng. Do đó, nó có thể không phù hợp với các nhà đầu tư không muốn đưa các công ty này vào danh mục đầu tư của họ. Kể từ khi thành lập quỹ vào tháng 9 năm 2011, tài sản ròng đã đạt 1,28 tỷ đô la.
XAR, có 33 cổ phiếu nắm giữ, theo dõi lợi nhuận của Chỉ số ngành lựa chọn hàng không vũ trụ & quốc phòng của S&P.
Các cổ đông hàng đầu trong danh sách bao gồm Axon Enterprise (NASDAQ: AXON), được biết đến với các thiết bị TASER; Teledyne Technologies (NYSE: TDY), tập trung mạnh vào thiết bị và hình ảnh kỹ thuật số; phòng thủ hạng nặng L3Harris Technologies (NYSE: LHX); tập đoàn công nghiệp Textron (NYSE: TXT), có trọng tâm lớn về hàng không; và nhà thầu quân đội hàng đầu General Dynamics (NYSE: GD).
Quỹ đã thu về hơn 35% trong 12 tháng qua và 7,5% so với đầu năm. XAR đạt mức cao kỷ lục vào cuối tháng 6. Các chỉ số P / E và P / B lần lượt là 24,26 lần và 3,26 lần. Độc giả quan tâm có thể coi sự sụt giảm tiềm năng xuống còn 118 đô la là một điểm vào tốt hơn.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.