3 ETF cổ tức mang lại thu nhập ổn định cho danh mục đầu tư dài hạn
Investing.com | 20/10/2021 10:43
Cổ tức thường được coi là một cách để doanh nghiệp thưởng cho các nhà đầu tư cổ phiếu dài hạn vẫn là các bên liên quan trung thành. Các khoản thanh toán này mang lại thu nhập thường xuyên, ổn định và đặc biệt hấp dẫn trong thời điểm giá cổ phiếu bị hạn chế.
Nghiên cứu của BankInvest Group nêu bật:
“Đầu tư cổ tức trong lịch sử đã hoạt động tốt hơn cả thị trường rộng lớn hơn và đầu tư giá trị, đồng thời cho thấy rủi ro thấp hơn… Đầu tư cổ phiếu cổ tức có ít rủi ro hơn”.
Hôm nay, chúng tôi sẽ nêu bật ba quỹ giao dịch trao đổi (ETF) có thể thu hút những nhà đầu tư đang tìm kiếm cổ phiếu và quỹ có thu nhập thụ động cho danh mục đầu tư dài hạn.
h2 1. Quỹ Invesco High Yield Equity Equity Achievers Achievers ETF/h2- Giá hiện tại: $20,51
- Phạm vi 52 tuần: $14,35 - $21,85
- Tỷ suất cổ tức: 3,85%
- Tỷ lệ chi phí: 0,53% mỗi năm
Quỹ Invesco High Yield Equity Cổ tức Achievers ™ ETF (NASDAQ: PEY) hiện đang đầu tư vào 50 cổ phiếu được chọn cho lợi tức cổ tức cũng như những cổ phiếu cho thấy mức tăng trưởng cổ tức nhất quán.
PEY, theo dõi lợi nhuận của Chỉ số NASDAQ US Cổ tức Achievers 50, được liệt kê lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2004. 10 cái tên hàng đầu chiếm khoảng 30% tài sản ròng 959,4 triệu đô la.
Tải ứng dụng
Xét theo lĩnh vực, chúng tôi thấy tài chính (23,52%), tiếp theo là tiện ích (22,65%), hàng tiêu dùng (17,21%), năng lượng (13,91%) và dịch vụ truyền thông (6,89%).
Các cổ phiếu hàng đầu bao gồm nhà cung cấp dịch vụ tầm trung ONEOK (NYSE: OKE), tập đoàn dầu khí Exxon Mobil (NYSE: XOM), tập đoàn viễn thông khổng lồ AT&T (NYSE: T), nhà lọc dầu và nhà phân phối nhiên liệu giao thông Valero Energy (NYSE: VLO), Bancshares Tây Bắc (NASDAQ: NWBI) và International Business Machines (NYSE: IBM ).
Quỹ đã trả lại 17,5% so với đầu năm, đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng Năm. Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) và giá trên sổ sách (P/B) của quỹ là 14,06 lần và 1,67 lần. Nhà đầu tư quan tâm có thể tìm thấy giá trị xung quanh mức giá hiện tại.
h2 2. Quỹ iShares Global Utilities ETF/h2- Giá hiện tại: $60,83
- Phạm vi 52 tuần: $55,52 - $64,68
- Tỷ suất cổ tức: 3,02%
- Tỷ lệ chi phí: 0,43% mỗi năm
IShares Global Utilities ETF (NYSE: JXI) cấp quyền truy cập vào các tiện ích toàn cầu cung cấp điện, nước và khí đốt. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 9 năm 2006 và có tài sản khoảng 150,5 triệu đô la.
JXI, có 64 cổ phiếu, theo dõi Chỉ số giới hạn 1200 tiện ích (ngành) của S&P Global. Tiện ích điện có tỷ lệ cao nhất, với 59,95%. Tiếp theo là các dịch vụ đa tiện ích (30,37%), tiện ích gas (5,07%) và tiện ích nước (3,34%). 10 cái tên hàng đầu chiếm hơn 40% quỹ.
NextEra Energy (NYSE: NEE), Duke Energy (NYSE: DUK), Southern Company (NYSE: SO), Iberdrola (OTC: IBDRY), Enel (MI: ENEI), Dominion Energy (NYSE: D) và Exelon (NASDAQ: EXC) dẫn đầu những cái tên trong JXI.
Cho đến nay vào năm 2021, quỹ đã trả lại 1%. Sau khi đạt mức cao nhất trong nhiều năm vào tháng 8, nó đã mất khoảng 6%. Các chỉ số P/E và P/B lần lượt là 20,78 lần và 2,06 lần. Mức giảm tiềm năng dưới $60 sẽ cải thiện biên độ an toàn.
h2 3. Quỹ WBI Power Factor High Dividend ETF/h2- Giá hiện tại: $27,65
- Phạm vi 52 tuần: $17,93 - $26,68
- Tỷ suất cổ tức: 4,16%
- Tỷ lệ chi phí: 0,70% mỗi năm
Quỹ WBI Power Factor® High Cổ tức ETF (NYSE: WBIY) tập trung vào việc tạo ra lợi tức cổ tức cao trong khi cân nhắc các chỉ số cơ bản khác nhau khi chọn cổ phiếu. Các nhà quản lý quỹ nhấn mạnh rằng hầu hết các nhà đầu tư đang tìm kiếm thu nhập hiện tại cao, bảo vệ lạm phát và tăng trưởng vốn nhất quán.
ETF, hiện có 51 cổ phiếu, bắt đầu giao dịch vào tháng 12 năm 2016. 10 cái tên hàng đầu chiếm hơn một nửa tài sản ròng là 65 triệu đô la. Nói cách khác, nó là một quỹ nhỏ hơn nhiều so với hai quỹ ETF khác được giới thiệu ở trên.
Xét về cơ cấu phân ngành, cổ phiếu dịch vụ truyền thông chiếm tỷ trọng cao nhất, với 10,42%; tiếp theo là chăm sóc sức khỏe (9,83%); người tiêu dùng phòng thủ (6,15%); và công nghệ (6,02%).
Trong số những tên tuổi hàng đầu trong danh sách này có gã khổng lồ truyền thông Verizon (NYSE: VZ), công ty chuyên về khoa học vật liệu Dow (NYSE: DOW), tập đoàn dược phẩm AbbVie (NYSE: ABBV ), tên thực phẩm và đồ uống toàn cầu Kraft Heinz (NASDAQ: KHC), International Business Machines, Southern and International Paper (NYSE: IP), sản xuất bao bì và các sản phẩm từ giấy.
Từ đầu năm, quỹ này đã trả lại 21,7% và đạt mức cao kỷ lục trong tháng Sáu. Nhà đầu tư quan tâm nên giữ quỹ trong danh mục với khả năng mua khoảng $26.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.