3 cổ phiếu năng lượng duy trì đà tăng ngay cả khi giá dầu giảm mạnh
Haris Anwar | 13/09/2022 09:20
- Dấu hiệu cho thấy các kho dự trữ dầu đang phục hồi mạnh mẽ.
- Bất chấp một số khó khăn trong ngắn hạn, mức rủi ro đã giảm đáng kể khi đầu tư vào các tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới.
- Các công ty dầu mỏ đang xoay vòng tiền mặt, và dòng tiền thu lại sẽ mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư dưới hình thức cổ tức và mua lại cổ phiếu.
Cổ phiếu dầu là một trong những điểm sáng hiếm hoi trên thị trường chứng khoán toàn cầu trong năm nay. Quỹ chỉ số năng lượng Vanguard ETF (NYSE: VDE) tăng 48,9% trong năm nay, tăng trưởng vượt trội so với chỉ số S&P 500, khi chỉ số này đã giảm khoảng 14% trong cùng thời kỳ. ETF đã tăng khoảng 71% trong năm qua.
Tuy nhiên, sau những đợt tăng giá mạnh, một số dấu hiệu cho thấy đợt tăng mạnh này có thể chấm dứt. Giá dầu thô đã giảm gần một phần ba giá trị kể từ tháng 6. Với sự sụt giảm đó, VDE cũng đã giảm 15% kể từ mức cao nhất trong tháng 6.
Giá nhiên liệu đảo chiều trong bối cảnh nguy cơ suy thoái toàn cầu ngày càng tăng khi lãi suất tăng và nhu cầu suy yếu từ Trung Quốc, nơi các chính quyền vẫn áp đặt các biện pháp phong toả nghiêm ngặt để chống COVID-19.
Dù thị trường dầu trong tương lai vẫn khó dự đoán, nhưng tôi vẫn lạc quan đối với một số cổ phiếu năng lượng, vì chúng vẫn rẻ hơn đáng kể so với các công ty cùng ngành thuộc S&P 500 xét trên giá kỳ hạn so với thu nhập.
Ngoài ra, các kho dự trữ dầu cũng giúp ngành năng lượng giảm thiểu rủi ro.
Rủi ro được giảm thiểu /h2
Các công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới đã trở thành nơi đầu tư an toàn hơn cho các nhà đầu tư dài hạn so với thời điểm nhu cầu năng lượng suy giảm nghiêm trọng trong thời điểm đại dịch.
Goldman Sachs đã nêu bật điểm sáng ngành năng lượng, khi các kho dự trữ năng lượng sẽ giúp giá dầu Brent dao động ở mức 90 đô la/thùng trong dài hạn. Hợp đồng tương lai dầu Brent hiện đang dao động quanh mốc 90 đô la, khi giao dịch ở mức 94,36 đô la/thùng vào thứ Hai.
Goldman Sachs cho biết thêm:
“Nếu tính trung bình trong vòng 5-10 năm tới, các kho dự trữ năng lượng có thể khôi phục lại hiệu suất đã mất trong một thập kỷ qua”.
Một lý do khác để sở hữu cổ phiếu năng lượng là các công ty này đang thu về tiền mặt, và lợi nhuận đó sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức và mua lại cổ phiếu. Giá dầu và khí đốt tăng cao đã thúc đẩy hoạt động của các công ty năng lượng, với dòng tiền tự do cao nhất từ trước đến nay, lên đến 1,4 nghìn tỷ đô la trong năm nay, theo một báo cáo gần đây từ Deloitte.
Nhưng làm thế nào để hưởng lợi từ đợt tăng giá dài hạn này đối với các cổ phiếu năng lượng?
Lời khuyên là hãy nên đầu tư vào các công ty có nguồn doanh thu đa dạng và có vị thế tốt có thể vượt qua giai đoạn suy thoái trong tương lai. Exxon Mobil Corp (NYSE: XOM) và Chevron Corp (NYSE: CVX), các công ty dầu mỏ và khí đốt tự nhiên lớn nhất Bắc Mỹ là những công ty như vậy, vì các công ty này đều công bố lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay trong quý vừa qua.
Thu nhập ước tính của Exxon Mobil
Nguồn: InvestingPro
Tháng trước, Exxon cho biết nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục hạn chế và giá năng lượng sẽ đắt đỏ hơn trong tương lai gần. Trong khi đó, Chevron hứa hẹn với các nhà đầu tư sẽ đẩy mạnh việc mua lại cổ phiếu ngay cả khi hãng này cảnh báo rằng chi phí cho hoạt động kinh doanh sẽ tăng cao.
Chevron, công ty đã tăng kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 15 tỷ đô la, đã kiên quyết rằng lợi nhuận của cổ đông phải được trả liên tục thông qua các chu kỳ hàng hóa biến động và không được trả lại khi giá năng lượng suy giảm.
Một cổ phiếu khác hưởng lợi từ sự phục hồi của ngành năng lượng là công ty dịch vụ mỏ dầu lớn nhất thế giới, Schlumberger (NYSE: SLB), công ty sử dụng nguồn vốn theo nhu cầu toàn cầu có thể sẽ thúc đẩy một chu kỳ tăng trưởng dài hạn đặc biệt.
Tải ứng dụng
Nguồn: Investing.com
Cổ phiếu SLB đã tăng hơn 30% trong năm nay, nhưng các nhà phân tích vẫn lạc quan, với hơn 85% số người cho rằng nên mua vào cổ phiếu này. Mục tiêu giá đồng thuận trong 12 tháng của họ ngụ ý mức tăng 25% so với mức giá hiện tại.
Kết luận
Các cổ phiếu năng lượng, bao gồm XOM, CVX và SLB, vẫn hấp dẫn mặc dù giá dầu đã giảm mạnh từ mức đỉnh trong năm nay. Các công ty này đã tăng cường khả năng tài chính trong xu hướng tăng giá hiện tại, mở rộng năng lực kinh doanh để vượt qua các đợt suy thoái trong tương lai và tiếp tục trả thưởng cho các nhà đầu tư dưới hình thức cổ tức và mua lại cổ phiếu.
Tiết lộ: Người viết sở hữu cổ phiếu của Exxon.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.