3 cổ phiếu hưởng lợi khi FED tăng lãi suất trong bối cảnh lo lắng về lạm phát và suy thoái
Jesse Cohen | 28/07/2022 07:34
- Thị trường kỳ vọng Fed tăng lãi suất 75 điểm cơ bản
- Lo ngại về việc thắt chặt mạnh mẽ hơn có thể đẩy nền kinh tế vào suy thoái
- Cổ phiếu an toàn bao gồm Pepsico, Citigroup và Pioneer Natural Resources
- Hiệu suất hàng năm: -1,1%
- Vốn hóa thị trường: 237,1 tỷ USD
- Hiệu suất hàng năm: -14,9%
- Vốn hóa thị trường: 99,5 tỷ USD
- Hiệu suất hàng năm: + 20,2%
- Vốn hóa thị trường: 52,9 tỷ USD
Phố Wall đang trên đà trải qua một trong những năm tồi tệ nhất trong lịch sử khi các nhà đầu tư lo lắng về chiến lược của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nhằm chống lại lạm phát cao liên tục.
Dow Jones Industrial Average giảm 12,6% tính đến thời điểm hiện tại, trong khi S&P 500 và NASDAQ Composite công nghệ giảm 17,7% và 26%, tương ứng.
Cho đến nay, ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã tăng lãi suất chuẩn lên 150 điểm cơ bản (bps) trong năm nay và nhiều khả năng sẽ tăng thêm. Nó cũng sẽ tiếp tục giảm bảng cân đối kế toán trị giá 9 nghìn tỷ đô la, thêm vào việc thắt chặt chính sách trong một thị trường có nhiều biến động so với lần trước Fed thu hẹp danh mục trái phiếu của mình.
Dưới đây là 3 công ty sẵn sàng tăng trưởng tốt hơn trong những tháng tới.
h2 PepsiCo/h2PepsiCo (NASDAQ: PEP) là một trong những công ty đồ uống và thực phẩm tiện lợi lớn nhất toàn cầu, nổi tiếng với việc sản xuất Pepsi Cola cũng như nhiều loại đồ ăn nhẹ.
Tải ứng dụng
Chúng tôi tin rằng cổ phiếu của công ty có trụ sở tại New York sẽ tăng giá tốt hơn khi các nhà đầu tư dồn vào các cổ phiếu phòng thủ trong lĩnh vực tiêu dùng chủ lực để tránh biến động.
Công việc kinh doanh đã hoạt động tốt và báo cáo kết quả quý 2 vào ngày 12 tháng 7 đã vượt qua kỳ vọng đồng thuận. Nó cũng nâng triển vọng bán hàng cả năm của mình nói rằng nhu cầu rất mạnh và có chỗ cho việc tăng giá bất chấp những biến động kinh tế vĩ mô và địa chính trị đang diễn ra.
Nó hiện đã phù hợp hoặc đứng đầu kỳ vọng lợi nhuận của Phố Wall trong mỗi quý kể từ quý 1 năm 2012, làm nổi bật sức mạnh và khả năng phục hồi của hoạt động kinh doanh của nó. Không có gì đáng ngạc nhiên khi hầu hết các nhà phân tích được khảo sát bởi Investing.com đều đánh giá cổ phiếu của Pepsi là "mua" hoặc "nắm giữ".
Giá mục tiêu trung bình của họ là 180,94 đô la khiến PEP ngụ ý tăng 5,3%.
Các mô hình định lượng của InvestingPro cho thấy giá cổ phiếu tăng 10,5% so với mức hiện tại.
Tỷ lệ P / E 25,5 của Pepsi ở mức chiết khấu vừa phải so với các công ty cùng ngành đáng chú ý, bao gồm Coca-Cola (NYSE: KO) và Kraft Heinz (NASDAQ: KHC).
Đây cũng là một cổ phiếu có chất lượng cổ tức hiện đang cung cấp mức chi trả hàng quý là 1,15 đô la cho mỗi cổ phiếu, ngụ ý lợi suất hàng năm là 2,68%.
h2 Citigroup/h2Citigroup (NYSE: C), có các dịch vụ tài chính chính bao gồm ngân hàng tiêu dùng, ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản, được coi là một trong 'bốn tổ chức ngân hàng lớn' của Hoa Kỳ, cùng với JPMorgan Chase (NYSE: { {267 | JPM}}), Bank of America (NYSE: BAC) và Wells Fargo (NYSE: WFC).
Ngân hàng megabank có trụ sở tại New York, có tài sản hơn 23,6 nghìn tỷ đô la đang được quản lý, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính khác nhau cho người tiêu dùng toàn cầu, các tập đoàn, chính phủ và các tổ chức.
Cổ phiếu Citigroup được hưởng lợi từ triển vọng tăng lãi suất tích cực trong thời gian gần của Fed. Trong môi trường lãi suất cao hơn, các ngân hàng có xu hướng tăng lợi tức mà người cho vay kiếm được từ các sản phẩm cho vay của họ, hoặc biên lãi ròng.
Kết quả quý 2 của ngân hàng đã vượt xa kỳ vọng của sự đồng thuận vì nó được hưởng lợi từ lãi suất cao hơn. Giám đốc điều hành Jane Fraser cho biết:
“Trong một môi trường địa chính trị và vĩ mô đầy thách thức, nhóm của chúng tôi đã mang lại những kết quả vững chắc và chúng tôi có vị thế vững vàng trước những thời điểm không chắc chắn, nhờ tính thanh khoản, chất lượng tín dụng và mức dự trữ của chúng tôi”.
Theo khảo sát của trang Investing.com, đề xuất đồng thuận dành cho C là 'tốt hơn' với độ tin cậy khá cao.
Các nhà phân tích dự báo tiềm năng tăng khoảng 15,5% so với mức hiện tại. Giá trị hợp lý trung bình cho cổ phiếu của Citigroup trên InvestingPro là con số khổng lồ 48,3%, cao hơn giá trị thị trường hiện tại.
Gã khổng lồ ngân hàng, với tỷ lệ P / E tương đối rẻ là 6,6, cung cấp cổ tức hàng năm là 2,04 đô la cho mỗi cổ phiếu với lợi suất 3,97%, cao hơn gấp đôi lợi suất ngụ ý cho S&P 500, hiện đang ở mức 1,52%.
h2 Pioneer Natural Resources /h2Pioneer Natural Resources (NYSE: PXD) là một trong những công ty thăm dò và sản xuất dầu và khí đốt lớn nhất ở Hoa Kỳ, với các hoạt động chủ yếu đặt tại Phần trung du của lưu vực Permian ở Tây Texas. Các hoạt động kinh doanh cốt lõi bao gồm thăm dò, phát triển và sản xuất dầu thô, khí đốt tự nhiên và khí tự nhiên hóa lỏng.
Cổ phiếu của công ty năng lượng đang phát triển mạnh ở Irving, có trụ sở tại Texas, đã vượt trội so với thị trường rộng lớn hơn với biên độ rộng trong vài tháng qua, tăng 20% vào năm 2022 trong bối cảnh giá dầu và khí đốt tăng mạnh.
Cổ phiếu PXD tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là $ 288,46 vào ngày 31 tháng 5. Ở mức hiện tại, Pioneer là nhà sản xuất năng lượng lớn thứ sáu của Hoa Kỳ, sau ExxonMobil (NYSE: XOM), Chevron (NYSE: CVX), ConocoPhillips (NYSE: COP), EOG Resources (NYSE: EOG) và Occidental Petroleum (NYSE: OXY).
Bất chấp kết quả hoạt động mạnh mẽ từ đầu năm đến nay, Pioneer vẫn là một trong những cái tên đáng sở hữu nhất trong bối cảnh ngành dầu khí Hoa Kỳ đang phục hồi. Nó có vị thế tốt để hưởng lợi từ các hoạt động tuyệt vời của kỷ Permi, đồng thời tận dụng giá dầu và khí đốt mạnh.
Các nhà phân tích nhìn chung vẫn lạc quan về Pioneer, với lý do triển vọng dài hạn mạnh mẽ của nó. Trong một cuộc khảo sát của trang Investing.com, hầu hết các cổ phiếu PXD đều được đánh giá là “nên mua”.
Trong số những người được khảo sát, cổ phiếu có tiềm năng tăng giá khoảng 32%.
Giá trị hợp lý trung bình của cổ phiếu PXD trên InvestingPro là $ 328,90, mức tăng tiềm năng là 50,5%.
Pioneer sẽ công bố kết quả tài chính mới nhất của mình sau khi thị trường Hoa Kỳ đóng cửa vào thứ Hai, ngày 8 tháng 8. Sự đồng thuận kêu gọi tăng trưởng EPS hơn 200% so với cùng kỳ lên 8,79 đô la. Doanh thu dự kiến sẽ tăng 99% so với cùng kỳ lên 6,81 tỷ USD.
Các nhà đầu tư sẽ rất háo hức nếu Pioneer có kế hoạch trả lại nhiều tiền mặt hơn cho cổ đông dưới hình thức tăng cổ tức đặc biệt và cổ tức thường xuyên, cũng như mua lại cổ phiếu.
Nhà sản xuất năng lượng hiện đang đưa ra mức lợi nhuận cao ngất ngưởng là 7,97%.
Tiết lộ: Tại thời điểm viết bài, Jesse sở hữu cổ phiếu bằng $ PXD. Các quan điểm thảo luận trong bài viết này chỉ là quan điểm của tác giả và không nên được coi là lời khuyên đầu tư.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.