3 cổ phiếu cổ tức cao trong môi trường lãi suất thấp khi lợi tức trái phiếu kho bạc giảm
Investing.com | 07/07/2021 12:19
Các cổ phiếu có thu nhập cố định đã cho thấy có nhu cầu trong giai đoạn gần đây, nhờ kỳ vọng rằng lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ổn định trong nửa cuối năm trong bối cảnh các dấu hiệu mới cho thấy sự phục hồi kinh tế từ đại dịch có thể đang chậm lại.
Điều đó đã đẩy các nhà đầu tư vào các công ty có mức chi trả cổ tức cao hơn các khoản chi trả cổ tức trên trái phiếu chính phủ Mỹ.
Thật vậy, ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NYSE:NOBL) - thước đo các công ty đã tăng cổ tức hàng năm trong 25 năm qua hoặc hơn - tăng 13,5% trong năm, giao dịch ngay dưới mức cao nhất mọi thời đại của nó.
Với suy nghĩ đó, chúng tôi đã xem xét ba cổ phiếu dưới đây, có thể cung cấp một số tiềm năng tăng trưởng dài hạn tốt nhất hiện có và rất đáng được xem xét do lợi tức cổ tức lớn và tăng trưởng thu nhập mạnh mẽ.
1. Philip Morris International
- Tỷ suất cổ tức: 4,79%
- Vốn hóa thị trường: 153,7 tỷ USD
- Hiệu suất hàng năm: + 19,1%
Philip Morris International (NYSE: PM), được tách ra từ Altria (NYSE: MO) vào năm 2008, là một công ty sản xuất thuốc lá và thuốc lá đa quốc gia Mỹ-Thụy Sĩ. Sản phẩm được công nhận và bán chạy nhất - được bán ở hơn 180 quốc gia trên thế giới - là thương hiệu Marlboro.
Tải ứng dụng
Công ty có trụ sở tại Thành phố New York đã tận dụng sự chuyển hướng gần đây của mình sang các sản phẩm thuốc lá giảm nguy cơ, đáng chú ý nhất là thiết bị làm nóng không khói iQOS, giải phóng nicotine bằng cách đốt nóng, thay vì đốt thuốc lá.
Cổ phiếu PM — đã tăng khoảng 19% từ đầu năm đến nay — đóng cửa ở mức 98,65 đô la vào thứ Ba, trong xu hướng đến mức cao nhất trong ba năm gần đây là 100,94 đô la đạt được vào ngày 16 tháng 6. Ở mức hiện tại, công ty Thuốc lá lớn có giá trị thị trường là 153,7 tỷ đô la.
Cổ phiếu blue-chip cổ tức chất lượng tốt có xu hướng hoạt động tốt trong môi trường lợi suất trái phiếu thấp. Công ty thuốc lá hiện đang cung cấp cổ tức hàng quý là 1,20 đô la cho mỗi cổ phiếu, ngụ ý mức cổ tức hàng năm là 4,80 đô la cho mỗi cổ phiếu, với lợi suất 4,79%.
Để so sánh, lợi suất trên trái phiếu kho bạc chuẩn 10-năm của Hoa Kỳ đứng ở mức khoảng 1,36% vào cuối ngày Thứ Ba.
Philip Morris, đã cho kết quả tài chính lạc quan trong quý trước và đưa ra hướng dẫn cho cả năm, dự kiến sẽ báo cáo thu nhập tiếp theo trước khi thị trường Hoa Kỳ mở cửa vào ngày 20 tháng 7.
Đồng thuận kêu gọi thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1,55 đô la cho quý thứ hai, cải thiện từ mức EPS 1,29 đô la trong giai đoạn năm trước. Doanh thu dự kiến sẽ tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước lên 7,68 tỷ đô la, nhờ vào sức mạnh tiếp tục của IQOS, cũng như tiến bộ hơn nữa với hiệu quả chi phí hoạt động.
Ngoài ra, các cổ đông sẽ chú ý đến kế hoạch của PM để trả lại nhiều tiền mặt hơn cho các nhà đầu tư. Công ty đã thông qua kế hoạch mua lại cổ phiếu mới lên tới 7 tỷ USD trong quý vừa qua.
2. Kinder Morgan
- Tỷ suất cổ tức: 5,82%
- Vốn hóa thị trường: 41,7 tỷ đô la
- Hiệu suất hàng năm: + 34,9%
Kinder Morgan (NYSE: KMI) là một trong những công ty cơ sở hạ tầng năng lượng lớn nhất ở Bắc Mỹ. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty bao gồm vận chuyển dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và các sản phẩm liên quan thông qua mạng lưới đường ống và thiết bị đầu cuối rộng lớn.
Cổ phiếu KMI, tăng khoảng 35% vào năm 2021, kết thúc ở mức 18,44 đô la vào ngày hôm qua, không xa mức đỉnh 13 tháng gần đây là 19,29 đô la đạt được vào ngày 11 tháng 6. Ở mức hiện tại, gã khổng lồ đường ống năng lượng có vốn hóa thị trường là 41,7 tỷ đô la.
Ngoài ra, lãi suất thấp hơn thường dẫn đến đô la yếu hơn, do đó làm tăng giá trị của các hợp đồng tương lai dầu bằng đô la, vì điều này làm cho 'vàng đen' rẻ hơn đối với người mua hàng hóa này bằng các loại tiền tệ khác. Điều này có xu hướng giúp ích cho cổ phiếu của các công ty liên quan đến năng lượng.
Kinder, đã báo cáo thu nhập và doanh thu dễ dàng vượt qua kỳ vọng trong quý trước, báo cáo kết quả tài chính tiếp theo sau khi thị trường Hoa Kỳ đóng cửa vào ngày 21 tháng 7.
Các nhà phân tích gọi EPS là 0,18 đô la cho quý thứ hai với doanh thu 2,87 tỷ đô la. Ngoài các số liệu đầu và cuối, các nhà đầu tư sẽ háo hức nghe liệu công ty đường ống có kế hoạch trả lại nhiều tiền mặt hơn cho cổ đông dưới hình thức trả cổ tức cao hơn và mua lại cổ phiếu hay không.
3. Realty Income
- Tỷ suất cổ tức: 4,19%
- Vốn hóa thị trường: 26,5 tỷ đô la
- Hiệu suất hàng năm: + 9,8%
Realty Income (NYSE: O) là quỹ đầu tư bất động sản (REIT) chuyên về các bất động sản thương mại và bán lẻ có trụ sở tại Hoa Kỳ, Puerto Rico và Vương quốc Anh.
Công ty sở hữu 6.662 bất động sản với tổng diện tích hơn 115 triệu bộ vuông có thể cho thuê, tập trung vào các doanh nghiệp ít bị đe dọa bởi thương mại điện tử hoặc suy thoái, chẳng hạn như chuỗi cửa hàng tiện lợi, như Walgreens Boots Alliance (NASDAQ: WBA ) và 7-Eleven, cũng như các nhà bán lẻ giảm giá, như Dollar Tree (NASDAQ: DLTR) và Dollar General (NYSE: DG).
Nó cũng tập trung vào các doanh nghiệp không thiết yếu có thành phần dịch vụ, chẳng hạn như phòng tập thể dục và rạp chiếu phim, như LA Fitness và AMC Entertainment Holdings (NYSE: AMC).
Tăng khoảng 10% từ đầu năm đến nay, cổ phiếu O kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Ba ở mức 68,25 đô la, khiến REIT có trụ sở tại San Diego, California định giá 26,5 tỷ đô la.
Các khoản chi trả cổ tức đáng kể và lợi tức hấp dẫn của công ty khiến Realty Income trở thành một ứng cử viên có khả năng hoạt động tốt hơn trong những tháng tới khi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm gần mức thấp nhất trong nhiều tháng.
Realty là một trong số ít REIT trả cổ tức hàng tháng, thay vì hàng quý và đã đăng ký nhãn hiệu cụm từ 'Công ty cổ tức hàng tháng' làm biệt hiệu chính thức của nó.
Công ty bất động sản — đã tăng cổ tức trong 94 quý liên tiếp — hiện đang đưa ra mức chi trả hàng tháng là $ 0,235 cho mỗi cổ phiếu. Điều này đại diện cho cổ tức hàng năm là 2,82 đô la cho mỗi cổ phiếu và lợi suất 4,19%, làm cho nó trở thành một đặt cược cực kỳ hấp dẫn trong môi trường lãi suất thấp hiện nay.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.