3 cổ phiếu chi trả cổ tức tốt trong bối cảnh kinh tế suy thoái

Với việc các ngân hàng trung ương đang mạnh tay trong việc thắt chặt tiền tệ , những lo ngại về sự suy thoái kinh tế toàn cầu đang tăng lên từng ngày. Theo Ned Davis Research, xác suất suy thoái toàn cầu gần đây đã tăng trên 98%, gây ra một tín hiệu "nghiêm trọng". Hai lần gần đây nhất mà mô hình đạt mức tương tự là trong thời kỳ suy thoái nghiêm trọng vào năm 2020 và 2008-2009.

Nguồn: Ned Davis Research

Tương tự như vậy, ở Hoa Kỳ, với 2 quý ghi nhận GDP tăng trưởng âm, các điểm yếu đang phát triển trong chu kỳ công nghiệp và thị trường nhà ở cho thấy mọi thứ có thể xấu đi nhanh chóng.

Trong bối cảnh như vậy, gần như không thể không bị tổn thương với tư cách là một nhà đầu tư cổ phiếu. Tuy nhiên, bạn có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách đa dạng hóa các khoản đầu tư và thêm cổ phiếu trả cổ tức chất lượng cao vào danh mục đầu tư của mình.

Với suy nghĩ này, tôi đã chọn ba cổ phiếu sau đây sẽ tiếp tục tạo ra thu nhập trong thời kỳ thị trường suy thoái kéo dài hoặc thậm chí là suy thoái kinh tế.

1. Enbridge/h3

Các dịch vụ tiện ích thường chống lại được suy thoái vì một lý do đơn giản: các công ty này đầu tư hàng tỷ đô la để xây dựng các tài sản tạo ra thu nhập ổn định cho các nhà đầu tư. Do đó, tiền mặt sẽ tiếp tục luân chuyển miễn là khách hàng tiếp tục thanh toán hóa đơn điện nước.

Trong ngành tiện ích, tôi đặc biệt thích Enbridge Inc có trụ sở tại Calgary (NYSE: ENB), công ty điều hành mạng lưới đường ống lớn nhất ở Bắc Mỹ. Với tỷ suất cổ tức ở mức 6,9%, Enbridge là một cổ phiếu đáng tin cậy với hơn 60 năm lịch sử chi trả cổ tức.

Các hoạt động của Enbridge rất đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực và vùng địa lý, giúp Enbridge vượt qua suy thoái kinh tế tốt hơn các công ty khác.

Tải ứng dụng

Tham gia cùng hàng triệu người dùng để luôn nắm bắt thông tin thị trường tài chính toàn cầu với Investing.com.

Tải Xuống Ngay

Nguồn: InvestingPro

Trong khi đại dịch làm ảnh hưởng đến việc tiêu thụ dầu trên diện rộng, các doanh nghiệp vận chuyển, phân phối và lưu trữ khí đốt của Enbridge, vốn chiếm khoảng 30% dòng tiền, đã giúp công ty bảo vệ  lợi nhuận của mình.

Theo Raymond James, sự sụt giảm gần đây của thị trường khiến Enbridge trở thành một cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Hơn nữa, theo Raymond James:

“Enbridge đang có 2 hướng tiếp cận để đạt mục tiêu tăng trưởng của mình - gồm quá trình chuyển đổi năng lượng và cơ sở hạ tầng năng lượng thông thường.”

Cổ phiếu niêm yết của Enbridge tại New York trả cổ tức hàng quý là 0,86 đô la một cổ phiếu, đã tăng khoảng 10% mỗi năm trong 5 năm qua.

2. Mục tiêu/h3

Khi chọn cổ phiếu trả cổ tức, mối quan tâm lớn nhất là liệu công ty có thể tạo ra dòng tiền mạnh trong cả thời điểm tốt và xấu hay không. Tập đoàn bán lẻ Target Corporation (NYSE: TGT) có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực này.

Công ty đã tăng đều đặn cổ tức hàng năm trong 50 năm qua, quãng thời gian diễn ra các sự kiện bao gồm sự sụp đổ của dot-com vào đầu những năm 2000, sự sụp đổ tài chính năm 2008-2009 và đại dịch COVID-19. Trong khi trả cổ tức cho các nhà đầu tư mỗi quý, TGT đã luôn duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức khoảng 30%.

Nguồn: InvestingPro

Vào tháng 6 năm ngoái, Target đã công bố mức chi trả cổ tức khổng lồ tăng 32%, tiếp theo là đợt tăng 20% ​​khác vào mùa hè này, đưa mức cổ tức  lên 1,08 USD/cổ phiếu hàng quý với lợi suất hàng năm là 2,77%.

Tuy nhiên, năm nay khá thách thức đối với nhà bán lẻ có trụ sở tại Minneapolis khi công ty phải vật lộn để giải phóng một số lượng lớn hàng tồn kho khi người tiêu dùng ngừng chi tiêu cho các mặt hàng như thiết bị và đồ nội thất sân vườn, sau khi đại dịch bùng nổ.

Ban lãnh đạo đang đi đúng hướng để vượt qua thách thức này và khôi phục mức tăng trưởng trong biên lợi nhuận hoạt động của công ty. Giám đốc điều hành Brian Cornell cho biết trong một hội nghị với các nhà phân tích vào tháng trước:

“Chúng ta đã vượt qua khó khăn và hướng đến mục tiêu tăng trưởng lớn về lợi nhuận vào mùa thu này. "

3. General Dynamics /h3

Đầu tư vào các nhà sản xuất máy bay chiến đấu, tên lửa và hệ thống radar là một trong những khoản đầu tư phòng thủ tốt nhất trong thời kỳ kinh tế suy thoái. Hiên tại, triển vọng tăng trưởng của các công ty này rất tốt do xung đột địa chính trị và căng thẳng giữa các siêu cường trên thế giới.

General Dynamics (NYSE: GD) chắc chắn là một trong những cái tên phù hợp nhất trong danh mục đầu tư mang lại mức cổ tức ổn định khi trả 1,26 đô la cổ tức hàng quý, tương ứng với lợi suất cổ tức hàng năm 2,29%, điều này có được là nhờ dòng tiền mạnh mẽ cộng với bản chất kinh doanh của công ty có khả năng chống lại suy thoái.

Nguồn: InvestingPro

General Dynamics đang hưởng lợi lớn từ việc tăng chi tiêu quốc phòng trên toàn cầu, đặc biệt là sau cuộc chiến của Nga với Ukraine, khiến nhu cầu tăng đối với các sản phẩm của họ. Ngoài ra, sự cạnh tranh Mỹ-Trung đang diễn ra cũng là 1 yếu tố có lợi cho họ.

General Dynamics là một công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ toàn cầu cung cấp danh mục sản phẩm và dịch vụ đa dạng trong lĩnh vực hàng không dân dụng, đóng và sửa chữa các loại tàu, chế tạo phương tiện chiến đấu trên bộ, hệ thống vũ khí và đạn dược cũng như các sản phẩm và dịch vụ công nghệ. General Dynamics có hơn 100.000 nhân viên trên toàn thế giới và tạo ra doanh thu 38,5 tỷ đô la vào năm 2021.

Với danh mục đầu tư đa dạng, General Dynamics cũng có thành tích tăng trưởng cổ tức vượt trội, với 27 năm liên tiếp tăng cổ tức hàng năm. Doanh nghiệp đã tăng trưởng cổ tức khoảng 10% mỗi năm trong mười năm qua. Với tỷ lệ chi trả cổ tức có thể quản lý chỉ khoảng 41%, công ty hoàn toàn có khả năng tiếp tục với mức tăng trưởng cổ phiếu ấn tượng này.

Tiết lộ: Tại thời điểm viết bài, tác giả sở hữu cổ phiếu ENB. Các quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ là quan điểm cá nhân của tác giả và không nên được xem là lời khuyên đầu tư.