2 quỹ ETF tiện ích rủi ro thấp có thể là nơi trú ẩn khỏi cơn bão thị trường giá xuống
Investing.com | 25/05/2022 10:43
Phố Wall đang tranh luận mức độ bán tháo trên thị trường rộng lớn hiện tại có thể xảy ra mạnh và kéo dài như thế nào trong khi các nhà đầu tư đang tìm cách để giữ cổ phiếu trong bối cảnh gia tăng lo ngại rằng lạm phát có thể kéo dài lâu hơn dự kiến, làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế.
Mối đe dọa của thị trường giá xuống đang diễn ra là một lời nhắc nhở rằng việc duy trì lợi nhuận trong các danh mục đầu tư dài hạn đòi hỏi sự đa dạng hóa trên các lĩnh vực khác nhau. Trong những giai đoạn hỗn loạn như vậy, cổ phiếu tiện ích nhận được sự quan tâm ngày càng tăng.
Lĩnh vực này bao gồm các công ty cung cấp các dịch vụ thiết yếu, bao gồm nước, khí đốt, điện và nước thải. Vì các dịch vụ của họ được coi là nhu cầu thiết yếu, các tiện ích nhận thấy nhu cầu ổn định bất kể tình trạng của nền kinh tế.
Đồng thời, như năm vừa qua đã cho thấy, các công ty này có khả năng tăng giá và chuyển chi phí cho khách hàng. Điều đó có nghĩa là họ cũng có thể tận hưởng mức tăng trưởng thu nhập ổn định, cho phép họ cung cấp cổ tức ổn định cho các cổ đông dài hạn.
Ngoài ra, là một trong số ít các góc của thị trường cho thấy khả năng phục hồi đối với biến động, lĩnh vực tiện ích đã hoạt động tốt hơn thị trường rộng vào năm 2022. Ví dụ: Chỉ số Tiện ích Dow Jones đã trở lại 2,5% kể từ tháng Giêng.
Tải ứng dụng
Tương tự, Quỹ SPDR của Utilities Select Sector (NYSE: XLU) tăng 3,4% vào năm 2022. Ngoài ra, giá hiện tại của quỹ hỗ trợ lợi tức cổ tức là 2,59%.
Để so sánh, S&P 500 và Dow Jones Industrial Average đã mất khoảng 17,2% và 12,1% so với cùng kỳ.
Đây là hai quỹ giao dịch trao đổi tiện ích (ETF) dành cho những người đang tìm kiếm một giải pháp thay thế rủi ro thấp hơn cho các tên tuổi tăng trưởng cao.
h2 1. Quỹ First Trust Utilities AlphaDEX/h2- Giá hiện tại: $34,58
- Phạm vi 52 tuần: $29,48 - $35,38
- Tỷ suất cổ tức: 2,08%
- Tỷ lệ chi phí: 0,64% mỗi năm
Quỹ đầu tiên trong danh sách hôm nay là Quỹ AlphaDEX First Trust Utilities (NYSE: FXU) cung cấp quyền truy cập vào các tiện ích vốn hóa lớn và trung bình (giới hạn) của Hoa Kỳ. Nó bắt đầu giao dịch vào tháng 5 năm 2007 và tài sản ròng là 363 triệu đô la. Các nhà quản lý quỹ dựa trên các chỉ số về tăng trưởng và giá trị, chẳng hạn như tăng giá, dòng tiền, tỷ lệ giá trên doanh thu và tỷ suất sinh lợi trên tài sản.
FXU, theo dõi Chỉ số Tiện ích Căn cứ, có 40 cổ phiếu. Xét theo các phân ngành, chúng tôi thấy điện (65%), khí đốt, nước & đa tiện ích (27,7%), nước và dịch vụ xử lý (7,3%).
Khoảng 40% danh mục được nắm giữ trong 10 cổ phiếu đầu ngành. Chúng bao gồm NRG Energy (NYSE: NRG); UGI (NYSE: UGI); Avangrid (NYSE: AGR); Công ty Khí đốt Nhiên liệu Quốc gia (NYSE: NFG); và Exelon (NASDAQ: EXC).
FXU đạt mức cao kỷ lục vào ngày 21 tháng 4. ETF tăng 5,8% kể từ tháng 1 và 11,9% trong 12 tháng qua. Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) và giá trên sổ sách (P/B) lần lượt đứng ở mức 16,62 lần và 1,91 lần.
h2 2. Quỹ iShares Global Utilities ETF/h2- Giá hiện tại: $65,36
- Phạm vi 52 tuần: $58,86 - $67,69
- Tỷ suất cổ tức: 2,78%
- Tỷ lệ chi phí: 0,43% mỗi năm
Báo cáo Thị trường Toàn cầu về Tiện ích gần đây nhất nhấn mạnh rằng:
“Thị trường tiện ích toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 5.488,88 tỷ USD vào năm 2021 lên 5.969,68 tỷ USD vào năm 2022 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 8,8%”.
Thị trường có thể vượt 8,1 nghìn tỷ đô la vào năm 2026.
Tiếp theo trong danh sách của chúng tôi là iShares Global Utilities ETF (NYSE: JXI), cung cấp khả năng tiếp cận các công ty tiện ích toàn cầu. Quỹ theo dõi Chỉ số giới hạn 1200 tiện ích (ngành) của S&P Global, được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2006.
Gần 2/3 số công ty trong JXI đến từ Mỹ, tiếp theo là Anh (6,5%), Tây Ban Nha (6,2%), Ý (4,6%) và Canada (3,5%).
Tiện ích điện có phần quan trọng nhất trong danh mục đầu tư (59,3%). Tiếp theo là các công ty đa tiện ích (29,5%), công ty gas (5%), cổ phiếu ngành nước (2,9%), và các nhà sản xuất điện độc lập và kinh doanh năng lượng (2,8%).
ETF có danh mục đầu tư gồm 66 cổ phiếu, mặc dù 10 cổ phiếu nắm giữ hàng đầu chiếm khoảng 45% trong tổng tài sản ròng 194 triệu USD. NextEra Energy (NYSE: NEE); Năng lượng Duke (NYSE: DUK); Công ty Phương Nam (NYSE: SO); Iberdrola (BME: IBE); và Dominion Energy (NYSE: D) dẫn đầu những cái tên trong danh sách.
JXI đã tăng 1% tính đến thời điểm hiện tại và đã trở lại 3,7% trong 12 tháng qua. Các chỉ số P/E và P/B kéo dài ở mức 20,71 lần và 2,09 lần. Chúng tôi tin rằng cả hai quỹ đều đáng được xem xét kỹ lưỡng hơn nữa và có thể tìm được vị trí trong danh mục đầu tư dài hạn.
***
Bạn đang tìm cách bắt kịp ý tưởng tiếp theo của mình? Với InvestingPro+, bạn có thể tìm thấy
- Tài chính của bất kỳ công ty nào trong 10 năm qua
- Điểm số sức khỏe tài chính cho khả năng sinh lời, tăng trưởng và hơn thế nữa
- Giá trị hợp lý được tính toán từ hàng chục mô hình tài chính
- So sánh nhanh với các công ty cùng ngành
- Biểu đồ cơ bản và hiệu suất
Và nhiều hơn nữa. Nhận tất cả các dữ liệu quan trọng một cách nhanh chóng để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt với InvestingPro+.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.