2 quỹ ETF được chuyển đổi từ các quỹ tương hỗ dẫn đầu xu hướng mới nổi
Tezcan Gecgil/Investing.com | 24/07/2022 14:53
- Chuyển đổi quỹ trao đổi thành quỹ ETF là một xu hướng mới nổi
- ETF cung cấp giao dịch linh hoạt và minh bạch hơn
- 2 ETF JP Morgan đánh giá tích cực
- Giá hiện tại: $ 49,55
- Phạm vi 52 tuần: $ 45,89 - $ 52,74
- Tỷ lệ chi phí: 0,50% mỗi năm
- Giá hiện tại: $ 49,21
- Phạm vi 52 tuần: $ 46,46 - $ 49,72
- Tỷ lệ chi phí: 0,24% mỗi năm
Việc chuyển đổi các quỹ tương hỗ thành các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) đã và đang thu hút được sức hút ở Phố Wall khi thị trường ETF toàn cầu nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư và dòng vốn tăng lên.
Nghiên cứu để xuất rằng:
"Ngành công nghiệp ETFs toàn cầu có 10.483 sản phẩm, với 21.604 danh sách, tài sản 8,86 nghìn tỷ USD, từ 644 nhà cung cấp trên 80 sàn giao dịch ở 63 quốc gia vào cuối tháng 6".
Các nhà đầu tư thường thích ETF hơn các quỹ tương hỗ do chi phí hoạt động thấp hơn, giao dịch linh hoạt, minh bạch hơn và hiệu quả thuế tiềm năng trong các tài khoản chịu thuế.
Năm 2021, Guinness Atkinson trở thành một trong những tập đoàn tài chính đầu tiên cung cấp dịch vụ chuyển đổi từ quỹ tương hỗ sang ETF. Kể từ đó, Đầu tư thích ứng, Cố vấn quỹ thứ nguyên và Cố vấn vốn Harbour cũng đã chuyển đổi một số quỹ tương hỗ của họ thành ETF.
Gần đây hơn, JP Morgan (NYSE: JPM_pj) Asset Management đã chuyển đổi bốn quỹ tương hỗ của mình thành các quỹ ETF đang hoạt động, với khoảng 9 tỷ đô la tài sản kết hợp đang được quản lý. Hôm nay, chúng tôi giới thiệu hai trong số các quỹ ETF đó.
h2 1. Quỹ JPMorgan Realty Income ETF/h2
Tải ứng dụng
Ủy thác đầu tư bất động sản (REITs) nhận được sự chú ý đáng kể của các nhà đầu tư vì có khả năng đóng vai trò phòng thủ chống lại lạm phát. Dữ liệu nổi bật gần đây:
"REITs chỉ giảm 5,9% so với cuối tháng 6 năm 2021 trong khi S&P 500 giảm 10,6%."
Quỹ đầu tiên của chúng tôi, quỹ ETF JPMorgan Realty Income (NYSE: JPRE) cung cấp khả năng tiếp xúc với các tiểu bang REIT với các chỉ số tài chính mạnh mẽ, doanh thu hoạt động và tiềm năng tăng trưởng hấp dẫn.
ETF được quản lý tích cực này đã được chuyển đổi từ Quỹ JPMorgan Realty Income vào tháng 5 và theo dõi Chỉ số REIT của MSCI US.
JPRE hiện nắm giữ 30 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu lớn nhất chiếm gần 60% trong tổng tài sản ròng 952,6 triệu USD.
Về phân khúc REIT, chúng tôi thấy căn hộ (34,3%), đa dạng (18,1%), công nghiệp (13,5%), chăm sóc sức khỏe (10,2%) và lưu trữ (7,5%).
Trong số các cổ phần nổi bật trong ETF là tên hậu cần Prologis (NYSE: PLD); nhóm lưu trữ tự lưu trữ Public Storage (NYSE: PSA); cơ sở hạ tầng kỹ thuật số hạng nặng Equinix (NASDAQ: EQIX); Cộng đồng Mặt trời (NYSE: SUI), điều hành các cộng đồng gia đình được sản xuất và các khu nghỉ dưỡng RV; và Thu nhập thực tế (NYSE: O), sở hữu hơn 11.000 bất động sản thương mại.
JPRE đã đạt mức thấp gần đây vào ngày 14 tháng 6 nhưng đã tăng trở lại khoảng 6% kể từ đó. Độc giả quan tâm đến việc thêm REIT vào danh mục đầu tư dài hạn nên nghiên cứu thêm về ETF.
h2 2. Quỹ JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF/h2Tiếp theo là JPMorgan Quỹ ETF Cổ phần Nâng cao Nghiên cứu Quốc tế (NYSE: JIRE), nhằm tìm kiếm sự tăng giá vốn dài hạn bằng cách đầu tư vào các doanh nghiệp từ các thị trường phát triển, ngoại trừ Bắc Mỹ. JIRE được chuyển đổi vào tháng 6 từ Quỹ Công bằng Nâng cao Nghiên cứu Quốc tế JPMorgan, một tổ chức tương hỗ mở hoạt động từ ngày 28 tháng 10 năm 1992. Nó tuân theo chỉ số MSCI Europe, Australasia, Far East (EAFE ).
ETF hiện có một rổ gồm 218 cổ phiếu, trong đó hơn một phần năm đến từ Nhật Bản. Tiếp theo là các công ty đến từ Anh (15,7%), Pháp (12%) và Thụy Sĩ (11,3%).
Tài chính có phần lớn nhất, với 18%. Sau đó, chúng tôi thấy chăm sóc sức khỏe (13,7%), công nghiệp (13,3%), tiêu dùng tùy ý (11,3%) và hàng tiêu dùng chủ lực (10,8%).
10 cổ phiếu hàng đầu chiếm khoảng 17% trong tổng tài sản ròng 5,3 tỷ USD. Các công ty chăm sóc sức khỏe nặng ký có trụ sở tại Thụy Sĩ là Nestle (OTC: NSRGY) và Roche (OTC: RHHBY); Chuyên gia chăm sóc bệnh tiểu đường Đan Mạch Novo Nordisk (NYSE: NVO); ASML có trụ sở tại Hà Lan (NASDAQ: ASML), cung cấp các hệ thống quang khắc được sử dụng trong sản xuất chất bán dẫn; và tập đoàn xa xỉ của Pháp LVMH (EPA: LVMH) Moet Hennessy Louis Vuitton (OTC: LVMUY) là cổ phần chính của quỹ.
JIRE hiện đang dao động gần mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 14 tháng 7. Những người muốn tiếp xúc với các thị trường phát triển bên ngoài Hoa Kỳ nên giữ JIRE trong tầm ngắm của họ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Vào ngày xuất bản, Tezcan Gecgil không có bất kỳ vị thế nào trong chứng khoán được đề cập trong bài viết này.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.