2 Quỹ ETF có thể được hưởng lợi từ việc tăng chi tiêu vào ngày 4 tháng 7
Investing.com | 04/07/2022 09:43
Trong bối cảnh lạm phát tăng vọt và sự bất ổn của thị trường gia tăng, người Mỹ đang xả hơi để tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần dài đến ngày 4/7.
Theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia (NRF), khoảng 84% người Mỹ dự định ăn mừng Ngày Độc lập bằng cách chi tiêu trung bình 84,12 USD / người cho thực phẩm. Khoảng một phần tư trong số đó sẽ mua thêm các vật phẩm yêu nước như cờ và pháo hoa. Và các gia đình trên khắp Hoa Kỳ ước tính sẽ chi 2,3 tỷ đô la cho pháo hoa cho lễ kỷ niệm năm nay.
Ngoài ra, Hiệp hội Ô tô Hoa Kỳ (AAA (HM: AAA)) ước tính gần 48 triệu người sẽ đi du lịch trong kỳ nghỉ cuối tuần. Do đó, cổ phiếu của các công ty vận tải, nhà hàng, nhà nghỉ và bán lẻ trở thành tâm điểm trong tháng Bảy.
Mặc dù giá cả tăng vọt đã làm giảm tinh thần ăn mừng, mua sắm và du lịch, nhiều người Mỹ vẫn giữ truyền thống Ngày Độc lập vào tháng 7 này.
Điều đó nói rằng, đây là hai quỹ giao dịch trao đổi (ETF) có thể thu hút những nhà đầu tư đang tìm cách hưởng lợi từ xu hướng tiêu dùng ngày 4 tháng 7.
h2 1. Quỹ Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund/h2- Giá hiện tại: $ 140,01
- Phạm vi 52 tuần: $ 133,04 - $ 215,06
- Tỷ suất cổ tức: 0,83% mỗi năm
- Tỷ lệ chi phí: 0,10% mỗi năm
Đầu tiên trong danh sách của chúng tôi là Quỹ SPDR® cho ngành lựa chọn tùy ý của người tiêu dùng (NYSE: XLY), quỹ này đầu tư vào các cổ phiếu tùy ý người tiêu dùng vốn hóa lớn của Hoa Kỳ từ Chỉ số S&P 500. Quỹ được niêm yết lần đầu tiên vào tháng 12 năm 1998.
Tải ứng dụng
XLY, theo dõi Chỉ số S&P 500 Consumer Discretionary có giá trị vốn hóa thị trường, có 58 cổ phiếu.
Xét theo phân bổ theo ngành, chúng tôi thấy bán lẻ qua internet & tiếp thị trực tiếp (23,8%), bán lẻ đặc sản (21,3%), ô tô (20,9%), khách sạn, nhà hàng & giải trí (17,6%), và hàng dệt may & hàng xa xỉ (5,2%) ).
10 cổ phiếu hàng đầu chiếm gần một phần tư tài sản ròng 14 tỷ USD. Nói cách khác, danh mục đầu tư có tính tập trung cao.
Những tên tuổi hàng đầu bao gồm Amazon (NASDAQ: AMZN), Tesla (NASDAQ: TSLA), Home Depot (NYSE: HD), McDonald's (NYSE: MCD), Nike (NYSE: NKE), Lowe's (NYSE: LOW) và Starbucks (NASDAQ: SBUX).
XLY đạt mức cao kỷ lục vào tháng 11 năm 2021. Tuy nhiên, nó đã mất 31,5% kể từ tháng 1 và 22% trong 12 tháng qua. Nó cũng đạt mức thấp nhất trong nhiều năm vào ngày 16 tháng 6.
Tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) và giá trên sổ sách (P / B) lần lượt đứng ở mức 22,01 lần và 5,32 lần. Những nhà đầu tư kỳ vọng rằng sự sụt giảm của những cái tên vốn hóa lớn này sẽ sớm kết thúc có thể cân nhắc mua XLY xung quanh các mức này.
h2 2. Quỹ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF/h2- Giá hiện tại: $ 44,39
- Phạm vi 52 tuần: $ 40,29 - $ 49,46
- Tỷ suất cổ tức: 0,87% mỗi năm
- Tỷ lệ chi phí: 0,63% mỗi năm
Đối với nhiều người Mỹ, lễ kỷ niệm ngày 4 tháng 7 sẽ không trọn vẹn nếu không có thịt nướng, nhiều bánh hotdog và đồ uống. Vào năm 2021, quốc gia này đã chi hơn 7,5 tỷ đô la cho bánh hotdog và xúc xích trong các siêu thị, theo Hội đồng Hot Dog & Xúc xích Quốc gia (NHDSC). Trong khi đó, WalletHub dự đoán hơn 1,4 tỷ đô la sẽ được chi cho bia và rượu vào ngày sinh nhật của đất nước.
Tiếp theo là Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (NYSE: PBJ), cung cấp khả năng tiếp xúc tập trung với 30 cổ phiếu của Hoa Kỳ trong ngành thực phẩm và đồ uống. Các công ty được lựa chọn dựa trên năm chỉ số: động lượng giá, động lượng thu nhập, chất lượng, hành động quản lý và giá trị.
Quỹ ETF theo dõi Chỉ số Intellidex Thực phẩm & Đồ uống Năng động, được niêm yết lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2005. Nó hiện có một rổ gồm 32 cổ phiếu. Tài sản được phân bổ cho các công ty thuộc mọi mức vốn hóa, bao gồm cổ phiếu vốn hóa lớn (39,7%), vốn hóa trung bình (24,6%) và vốn hóa nhỏ (35,7%).
10 cái tên hàng đầu chiếm gần một nửa trong tổng tài sản ròng 287,3 triệu USD. Sysco (NYSE: SYY), General Mills (NYSE: GIS), Hershey (NYSE: HSY); Keurig Dr Pepper (NASDAQ: KDP), PepsiCo (NASDAQ: PEP) và Archer-Daniels-Midland (NYSE: ADM) là những cái tên dẫn đầu trong danh sách.
PBJ giảm 1,5% so với đầu năm (YTD) nhưng đã tăng trở lại 5,8% trong 12 tháng qua. Tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) và giá trên sổ sách (P / B) dự phóng lần lượt là 17,07 lần và 2,80 lần.
Chúng tôi thích nhiều tên phòng thủ trong PBJ và tin rằng nó xứng đáng được xem xét kỹ lưỡng hơn nữa. Tuy nhiên, các nhà đầu tư tiềm năng cần lưu ý tỷ lệ chi phí cao.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.